Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el valor de mercado de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 21.1 millones de dólares en 2017, el valor aumenta de manera constante, alcanzando más de 40.3 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una percepción positiva del mercado respecto a la empresa, probablemente vinculada a un incremento en su tamaño, ingreso o percepción de rentabilidad.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una fluctuación significativa en los años analizados. Mientras que en 2017 y 2018 se presenta un aumento progresivo hasta superar los 12.2 millones de dólares, en 2019 hay una estabilización cercana a esa cifra. En 2020 se registra una caída marcada, situándose en aproximadamente 7.13 millones de dólares, lo que podría indicar una reducción en inversiones o reestructuración de recursos. Sin embargo, en 2021 y 2022, el capital invertido se recupera, alcanzando aproximadamente 13 millones de dólares en el último año, situándose cercano a los niveles de 2018. La variabilidad en el capital invertido puede estar relacionada con cambios en las estrategias de inversión o en la estructura financiera de la empresa.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia de crecimiento consistente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10.3 millones de dólares en 2017, el MVA aumenta de forma sostenida, alcanzando cerca de 27.36 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una generación de valor superior a las expectativas del mercado, y puede indicar que la empresa está creando valor adicional que supera el capital invertido. La tendencia positiva en MVA, incluso en años donde el capital invertido fluctúa, sugiere una eficiente gestión del valor y una percepción favorable del rendimiento por parte del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
AmerisourceBergen Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
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1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia al alza durante el período analizado, incrementándose significativamente desde aproximadamente 10.3 millones de dólares en 2017 hasta cerca de 27.4 millones en 2022. Este aumento gradual y acelerado a partir de 2020 indica una considerable apreciación del valor de mercado de la empresa, reflejando posiblemente un crecimiento en la percepción del mercado sobre su valor o en sus activos intangibles. La tendencia positiva es constante y sugiere una valorización sostenida en el tiempo.
- Capital invertido
- El capital invertido inicialmente aumentó de aproximadamente 10.9 millones en 2017 a 12.3 millones en 2019. Sin embargo, en 2020 se registra una caída significativa a aproximadamente 7.13 millones, una disminución notable en comparación con años anteriores. Posteriormente, en 2021 y 2022, el capital invertido se recupera y mantiene una tendencia estable, alcanzando aproximadamente 13 millones en ambos años. La caída en 2020 puede reflejar una reestructuración, desinversiones o cambios en las fuentes de financiamiento, mientras que la recuperación posterior indica una estabilización o aumento del nivel de inversión.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado ha presentado una tendencia fluctuante, iniciando en 94.3% en 2017, disminuyendo a 86.02% en 2019, y experimentando un incremento pronunciado en 2020, llegando a 264.72%. Los niveles altos en 2020, 2021 y 2022, 165.7% y 210.14% respectivamente, sugieren que la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido se amplificó significativamente en ese período, particularmente en 2020. Esta variación puede reflejar un incremento en la eficiencia del uso del capital o una valorización excesiva del mercado en relación con la inversión real, indicando una posible sobrevaloración o una mejora en la rentabilidad relativa de la empresa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
AmerisourceBergen Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al aumento a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 10,25 millones de dólares en 2017 a cerca de 27,36 millones en 2022. La tasa de crecimiento ha sido notable especialmente entre 2020 y 2022, indicando una expansión significativa en la valoración del mercado atribuible a la empresa y su percepción en el mercado. Esta tendencia sugiere una valorización creciente del negocio en términos de valor de mercado, posiblemente reflejando mejoras en su posicionamiento estratégico, sus resultados financieros o la percepción del mercado.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento sostenido durante todo el período analizado, alcanzando aproximadamente 238,59 mil millones de dólares en 2022 desde 153,14 mil millones en 2017. Este incremento representa un aumento consistente en los ingresos, lo que indica un crecimiento en la actividad comercial de la empresa y su capacidad para ampliar sus ventas a lo largo del tiempo. La tendencia de crecimiento en ingresos parece mantenerse sin signos de desaceleración significativa.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja una tendencia alcista, pasando de 6.69% en 2017 a 11.47% en 2022. La elevación sostenida en este indicador indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa está generando valor añadido en relación con su valor de mercado, sugiriendo una mayor rentabilidad o una mejor gestión del valor en el mercado financiero. El aumento en este ratio, en conjunto con el crecimiento en el valor añadido de mercado y los ingresos, indica una posicionamiento favorable de la empresa en el mercado, evidenciado por una mayor rentabilidad relativa.