Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation1 | ÷ | Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2022 | — | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | (211,559) |
| 30 sept 2021 | 689.46% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 223,354) |
| 30 sept 2020 | — | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | (1,018,924) |
| 30 sept 2019 | 29.71% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 2,878,917) |
| 30 sept 2018 | 56.55% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 2,932,824) |
| 30 sept 2017 | 17.66% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 2,064,461) |
| 30 sept 2016 | 67.06% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 2,129,404) |
| 30 sept 2015 | -21.29% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 633,520) |
| 30 sept 2014 | 14.13% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 1,956,899) |
| 30 sept 2013 | 18.70% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 2,319,745) |
| 30 sept 2012 | 29.27% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 2,456,712) |
| 30 sept 2011 | 24.65% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 2,866,858) |
| 30 sept 2010 | 21.55% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 2,954,297) |
| 30 sept 2009 | 18.53% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 2,716,469) |
| 30 sept 2008 | 9.25% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 2,710,045) |
| 30 sept 2007 | 15.14% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 3,099,720) |
| 30 sept 2006 | 11.29% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 4,141,157) |
| 30 sept 2005 | 6.18% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 4,280,357) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en miles
- Análisis de los ingresos netos atribuibles a la compañía
- Los datos muestran una tendencia de crecimiento general en las utilidades netas de la empresa entre 2005 y 2017, alcanzando picos destacados en 2016 con un valor de 1.698.820 miles de dólares. Sin embargo, en 2018 se observa una fuerte caída negativa, seguida por un repunte en 2019 y un nuevo incremento en 2021. La caída significativa en 2020 y 2022 indica volatilidad en los resultados, potencialmente relacionada con eventos extraordinarios o ciclos específicos del sector, aunque en general, se nota una tendencia de aumento en el período considerado antes de la caída en 2018.
- Comportamiento del capital contable total
- El capital contable presenta una tendencia decreciente desde 2005 hasta 2015, alcanzando un mínimo en 2015 con 633.520 miles de dólares. A partir de ese año, la cifra muestra fluctuaciones, registrando un incremento en 2016 y 2017, seguido de un descenso abrupto en 2018, en línea con las pérdidas registradas en ese período. En 2019 y 2020, el capital contable vuelve a crecer, pero en 2021 se vuelve negativo, reflejando pérdidas acumuladas que superan el patrimonio, y continúa en negativo en 2022. Esto evidencia crisis significativas en la estructura del patrimonio en los últimos periodos.
- Razón ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ROE ha mostrado una tendencia de incremento a lo largo de los años analizados, reflejando una mejora en la rentabilidad del patrimonio en la mayoría del período. Se destaca un crecimiento sustancial en 2012 y 2013, con valores cercanos o superiores a 50%. En 2014 y 2015, el ROE se mantiene alto, superando el 20%, aunque en 2016 y 2017 empieza a disminuir. La presencia de valores negativos en ciertos años, como 2009 y 2011, indica que en esos períodos la empresa tuvo pérdidas, y en 2015 y 2017, las pérdidas también afectaron el retorno, con un pico en 2012 con cerca de 66.9% de ROE. La tendencia general sugiere una recuperación en la rentabilidad en ciertos años, pero con volatilidad y episodios de pérdidas significativas, particularmente en 2018 y 2022, donde se observan valores extremadamente altos o negativos, posiblemente por efectos de cálculos específicos o pérdidas extraordinarias.
Comparación con la competencia
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2022 | — | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 30 sept 2021 | 689.46% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 30 sept 2020 | — | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 30 sept 2019 | 29.71% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 30 sept 2018 | 56.55% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 30 sept 2017 | 17.66% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 30 sept 2016 | 67.06% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 30 sept 2015 | -21.29% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 30 sept 2014 | 14.13% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 30 sept 2013 | 18.70% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 30 sept 2012 | 29.27% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 30 sept 2011 | 24.65% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 30 sept 2010 | 21.55% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 30 sept 2009 | 18.53% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 30 sept 2008 | 9.25% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 30 sept 2007 | 15.14% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 30 sept 2006 | 11.29% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 30 sept 2005 | 6.18% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| AmerisourceBergen Corp. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 30 sept 2022 | — | 18.40% |
| 30 sept 2021 | 689.46% | 17.28% |
| 30 sept 2020 | — | 15.80% |
| 30 sept 2019 | 29.71% | 15.85% |
| 30 sept 2018 | 56.55% | 13.28% |
| 30 sept 2017 | 17.66% | 12.21% |
| 30 sept 2016 | 67.06% | 10.70% |
| 30 sept 2015 | -21.29% | 11.84% |
| 30 sept 2014 | 14.13% | 13.81% |
| 30 sept 2013 | 18.70% | 14.22% |
| 30 sept 2012 | 29.27% | 17.99% |
| 30 sept 2011 | 24.65% | 17.02% |
| 30 sept 2010 | 21.55% | 17.62% |
| 30 sept 2009 | 18.53% | 19.50% |
| 30 sept 2008 | 9.25% | 17.63% |
| 30 sept 2007 | 15.14% | 20.02% |
| 30 sept 2006 | 11.29% | 16.70% |
| 30 sept 2005 | 6.18% | 16.22% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Atención médica
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| AmerisourceBergen Corp. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 30 sept 2022 | — | 24.82% |
| 30 sept 2021 | 689.46% | 25.44% |
| 30 sept 2020 | — | 16.70% |
| 30 sept 2019 | 29.71% | 23.30% |
| 30 sept 2018 | 56.55% | 21.27% |
| 30 sept 2017 | 17.66% | 13.77% |
| 30 sept 2016 | 67.06% | 18.53% |
| 30 sept 2015 | -21.29% | 18.52% |
| 30 sept 2014 | 14.13% | 19.17% |
| 30 sept 2013 | 18.70% | 18.81% |
| 30 sept 2012 | 29.27% | 18.20% |
| 30 sept 2011 | 24.65% | 15.90% |
| 30 sept 2010 | 21.55% | 14.85% |
| 30 sept 2009 | 18.53% | 20.14% |
| 30 sept 2008 | 9.25% | 20.29% |
| 30 sept 2007 | 15.14% | 17.87% |
| 30 sept 2006 | 11.29% | 20.49% |
| 30 sept 2005 | 6.18% | 18.28% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).