Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Walgreens Boots Alliance Inc., ratios de valoración actuales
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||
| Beneficio operativo por acción | |||||
| Ventas por acción | |||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||
| Ratios de valoración | |||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Walgreens Boots Alliance Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia decreciente en la relación P/E desde 29.61 en 2014 hasta 12.51 en 2019. Esto indica que el mercado ha estado valorando las ganancias en los últimos años de manera más conservadora o que las ganancias de la empresa han crecido a un ritmo que no ha sido proporcional a la valorización del mercado. La disminución continua sugiere posibles mejoras en la rentabilidad o mayores expectativas de crecimiento de la compañía en comparación con años anteriores, o bien, una menor percepción de riesgo por parte del mercado en relación con las ganancias futuras.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Durante el período analizado, esta relación muestra fluctuaciones, con un pico en 2015 en 19.81 y una tendencia general a la baja desde ese año, concluyendo en 9.96 en 2019. La reducción en esta ratios indica que la valoración del mercado respecto a los ingresos de explotación ha disminuido, lo cual puede interpretarse como una percepción de menor riesgo o mayor eficiencia operativa, si los ingresos operativos se mantuvieron relativamente estables o crecieron a menor ritmo.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Similar a las otras ratios, el P/S presenta una tendencia decreciente, comenzando en 0.75 en 2014 y reduciéndose a 0.36 en 2019. La caída sostenida en este ratio refleja que el mercado ha valorado de manera progresivamente menor los ingresos totales de la empresa, lo cual puede estar asociado con mejoras en rentabilidad, mayores ingresos, o una percepción de menor riesgo a largo plazo.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra una ligera fluctuación a lo largo de los años, con un valor cercano a 3 en 2014, que decrece a 2.12 en 2019. La disminución en esta relación puede indicar que el mercado ha ido valorando en menor medida los activos contables de la empresa respecto a su valor en libros, o que el valor de los activos contables ha aumentado en relación con la valorización del mercado. Esta tendencia puede reflejar una evaluación más conservadora del valor de los activos o una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Walgreens Boots Alliance, Inc. (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
EPS = Ganancias netas atribuibles a Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción revela una tendencia generalmente decreciente en el período considerado. Después de un aumento significativo de 60.2 USD en 2014 a 84.95 USD en 2015, se observa una disminución en 2016 a 81.02 USD, seguida de una caída en 2017 a 69.36 USD. En 2018, el precio se mantuvo relativamente estable en 70.9 USD, pero en 2019 sufrió una disminución notable, situándose en 55.8 USD. Esto indica una tendencia a la baja en el valor de mercado de las acciones en los últimos años, con un máximo en 2015 y una recuperación parcial en 2018 antes de la caída final en 2019.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2014 hasta 2018. Comienza en 2.03 USD, aumentando considerablemente a 3.88 USD en 2015, y se mantiene estable en 3.85 USD en 2016, seguida de un incremento a 4.04 USD en 2017 y un nuevo pico de 5.29 USD en 2018. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución a 4.46 USD. La evolución del EPS indica que la empresa logró mejorar su rentabilidad por acción en los años intermedios antes de una ligera reducción en 2019, lo que podría reflejar cambios en la estrategia o condiciones del mercado.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E refleja una tendencia decreciente, pasando de 29.61 en 2014 a 21.92 en 2015, y continuando su descenso a 21.03 en 2016. La tendencia sigue siendo de disminución en 2017 (17.17), 2018 (13.39), y llega a su valor más bajo en 2019 con 12.51. La disminución en el ratio P/E puede interpretarse como una valoración relativa del mercado respecto a las ganancias, sugiriendo que, aunque el precio de la acción disminuyó, las ganancias han aumentado o el mercado ha reducido su valoración en relación con los beneficios, reflejando posibles cambios en las expectativas de crecimiento o en las condiciones del mercado financiero.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de fluctuación en el precio de la acción durante el período analizado. Desde un valor inicial de 60.2 dólares en agosto de 2014, el precio alcanzó un pico en 2015 con 84.95 dólares, seguido de una ligera disminución en 2016 a 81.02 dólares. En los años siguientes, el valor experimentó una baja significativa en 2017 a 69.36 dólares, manteniéndose relativamente estable en 2018 con 70.9 dólares, antes de una disminución en 2019 a 55.8 dólares. En general, tras el pico en 2015, se observa una tendencia a la baja en el precio de la acción, cerrando en un valor inferior al inicial en 2019.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró un incremento a partir de 2014, pasando de 4.41 US$ a un máximo de 6.76 US$ en 2018. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución a 5.6 US$, aunque aún por encima del nivel registrado en 2014. La tendencia general indica una mejora en la rentabilidad operacional durante la período, con un pico intermedio en 2018, aunque la caída en 2019 señala una posible reducción en la eficiencia operativa o en los márgenes de beneficios.
- P/OP (Ratio financiero)
- Este ratio presenta una tendencia decreciente desde 2015, con un valor de 19.81, hasta 2019, con un valor cercano a 9.96. En 2014, el ratio estaba en 13.64, y tras un incremento en 2015, se observa una reducción contínua en los años posteriores. La disminución del ratio puede interpretarse como una mejora en la valoración relativa del beneficio operativo en comparación con el precio de las acciones, o bien como una señal de que el mercado está valorando menos la rentabilidad operativa en relación con el precio de la acción en los últimos años.
Relación precio/ingresos (P/S)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta fluctuaciones durante el período analizado, evidenciando un aumento significativo de 60.2 USD en 2014 a un máximo de 84.95 USD en 2015. Posteriormente, se observa una ligera caída en 2016 a 81.02 USD, seguida de una disminución notable en 2017 a 69.36 USD. Desde ese momento, el valor se mantiene relativamente estable en torno a los 70 USD durante 2018 y 2019, aunque con una tendencia a la baja culminando en 55.8 USD en 2019. Esto indica una tendencia general de recuperación tras el pico de 2015, pero con una disminución en el valor en el último año del período analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de 80.38 USD en 2014 a 153.34 USD en 2019. Este aumento consistente en los ingresos por acción refleja una expansión en las operaciones o una mejora en la eficiencia que ha permitido incrementar las ventas por unidad de acción, contribuyendo a un crecimiento global en los ingresos a lo largo del período.
- Ratio P/S
- El ratio precio sobre ventas (P/S) indica una tendencia decreciente desde 0.75 en 2014 hasta 0.36 en 2019. Este descenso puede interpretarse como una reducción en la valoración relativa de la empresa en el mercado, respecto a sus ventas. La caída significativa en este ratio en los últimos años sugiere que, aunque las ventas por acción aumentaron, el precio de la acción no lo hizo en la misma proporción, pudiendo reflejar cambios en la percepción del mercado sobre la rentabilidad o las perspectivas futuras de la compañía, o una reevaluación en su valoración relativa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc. (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción desde 2014 hasta 2015, alcanzando un pico de 84.95 dólares en 2015. Sin embargo, después de ese año, se muestra una tendencia a la baja, cayendo a 81.02 en 2016, seguida de fluctuaciones y una disminución significativa en 2019, cuando alcanza los 55.8 dólares. Esto indica que, si bien hubo un crecimiento inicial, el valor de mercado ha tenido una caída reciente, lo que puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en el desempeño financiero.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta un crecimiento constante desde 2014 (21.52 dólares) hasta 2015 (28.34 dólares). Posteriormente, se mantiene relativamente estable en torno a los 27 dólares, con una ligera disminución en 2019 a 26.34 dólares. La estabilidad en el BVPS sugiere que el patrimonio líquido por acción no ha experimentado variaciones significativas en los últimos años, manteniendo un nivel relativamente constante y con una pequeña disminución en el último período.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV experimenta una tendencia decreciente desde 2.8 en 2014 hasta 2.12 en 2019. Además, se observa que, aunque el precio de la acción inicialmente aumentó en 2015, el ratio bajó en los años siguientes, reflejando que el valor de mercado relativo al patrimonio contable ha disminuido. La reducción del ratio sugiere que la acción se ha valorado menos en relación con su valor contable, lo cual puede indicar una percepción de menor crecimiento o mayores riesgos asociados.