Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Costco Wholesale Corp., ratios de valoración actuales
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $943.32 | |||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 443,477,086 | |||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 11.07% | |||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $16.61 | |||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $18.45 | |||||||
| Beneficio operativo por acción | $20.94 | |||||||
| Ventas por acción | $562.88 | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $53.27 | |||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 56.79 | 10.66 | 39.78 | 45.72 | 33.24 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 51.13 | 9.16 | 36.05 | 41.22 | 29.87 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 5.13 | 0.65 | 3.85 | 4.19 | 2.94 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 45.06 | 7.84 | 26.35 | 29.41 | 23.68 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.68 | 0.41 | 1.15 | 1.24 | 1.88 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 17.71 | 2.97 | 8.50 | 10.22 | 10.66 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Costco Wholesale Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Costco (en millones) | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 16.63 | 14.21 | 13.20 | 11.33 | 9.07 | 8.32 | |
| Precio de la acción1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Costco ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,367,000,000 ÷ 443,073,537 = 16.63
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 909.10 ÷ 16.63 = 54.68
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 20.96 | 18.33 | 17.61 | 15.18 | 12.32 | 10.77 | |
| Precio de la acción1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 9,285,000,000 ÷ 443,073,537 = 20.96
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 909.10 ÷ 20.96 = 43.38
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Relación precio/ingresos (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ventas por acción2 | 563.39 | 536.91 | 503.23 | 434.68 | 369.92 | 339.70 | |
| Precio de la acción1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 249,625,000,000 ÷ 443,073,537 = 563.39
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 909.10 ÷ 563.39 = 1.61
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable total de Costco (en millones) | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 53.31 | 56.60 | 46.64 | 39.75 | 41.44 | 34.67 | |
| Precio de la acción1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable total de Costco ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 23,622,000,000 ÷ 443,073,537 = 53.31
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 909.10 ÷ 53.31 = 17.05
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.