Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Walgreens Boots Alliance Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Walgreens Boots Alliance
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor de mercado desde 2014 hasta 2015, alcanzando un pico en 2015 con un valor de 137.264 millones de dólares. A partir de ese año, se presenta una tendencia a la baja, con una disminución progresiva hasta el valor de 94.484 millones de dólares en 2019. Este patrón sugiere que, tras un incremento significativo, la percepción del valor de mercado de la empresa ha ido decayendo en los últimos años del período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un crecimiento notorio entre 2014 y 2016, con un incremento desde 55.001 millones hasta 85.356 millones de dólares, su valor máximo en el período. Posteriormente, se mantiene relativamente estable, con ligeras fluctuaciones en torno a los 76.000—77.429 millones de dólares, indicando una estabilización en la inversión de capital en la empresa en los años siguientes. La estabilidad en esta métrica podría reflejar una estrategia de inversión constante o una fase de mantenimiento de activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un aumento significativo en 2015, alcanzando 56.534 millones de dólares, respecto a 33.384 millones en 2014. Sin embargo, en los años siguientes, la tendencia se invierte, con disminuciones consecutivas, llegando a un valor mínimo de 17.056 millones en 2019. La reducción en el MVA indica una disminución en las expectativas del mercado respecto al valor generado por la empresa, posiblemente reflejando desaciertos en la gestión, cambios en el mercado, o pérdida de competitividad relativa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2019 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de disminución a lo largo del período analizado. Desde un pico en 2015, con 56,534 millones de dólares, se observa una reducción significativa hasta 17,056 millones en 2019. Este patrón indica una posible erosión en la valoración de mercado de la empresa, lo cual podría estar asociado a cambios en la percepción del mercado o en los resultados financieros.
- Capital invertido
- El capital invertido comienza en 55,001 millones en 2014, experimenta un aumento constante alcanzando un máximo en 2016 con 85,356 millones, seguido de una ligera disminución y estabilización en torno a los 77,000 millones en 2019. Esto refleja una inversión significativa en la compañía, con una fase de crecimiento y cierta estabilización en años posteriores.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, muestra una tendencia decreciente desde un 60.7% en 2014 hasta un 22.03% en 2019. La caída constante del ratio sugiere que, a pesar del incremento en el capital invertido en determinados años, la rentabilidad relativa del valor añadido en comparación con la inversión ha disminuido, indicando una posible disminución en la eficiencia o en la creación de valor en relación a la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2019 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó fluctuaciones considerables durante el período analizado. Inicialmente, se observó un crecimiento notable de aproximadamente 33,38 mil millones de dólares en 2014 a 56,54 mil millones en 2015, alcanzando un pico en 2015. Sin embargo, desde ese máximo, se registró una tendencia decreciente, con valores que bajaron a aproximadamente 50,35 mil millones en 2016, 34,01 mil millones en 2017, 32,55 mil millones en 2018 y finalmente 17,06 mil millones en 2019, sugiriendo una disminución progresiva en el valor de mercado a lo largo de los años.
- Ventas
- Las ventas mostraron una tendencia claramente ascendente durante el período, comenzando en 76,39 mil millones en 2014 y alcanzando 136,87 mil millones en 2019. Este incremento sostenido refleja una expansión continua en la actividad comercial de la empresa, con un crecimiento promedio anual significativo.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una tendencia decreciente sustancial. En 2014, se situaba en un 43.7%, progresando a un 54.65% en 2015, lo cual indica una mejora en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado en ese período. Sin embargo, desde 2015 en adelante, el ratio comenzó a declinar de forma pronunciada, alcanzando un 42.9% en 2016, y posteriormente reduciéndose a valores cercanos a la mitad en 2017, con 28.77%, y continuando la caída a 24.75% en 2018 y finalmente a 12.46% en 2019. Esta tendencia sugiere una disminución en la eficiencia con la que la empresa está generando valor añadido de mercado en relación con sus ventas, posiblemente reflejando una disminución en la percepción del valor de mercado o en la rentabilidad relativa.