Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Tesla Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de áreas geográficas
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
- Ratio de rotación total de activos desde 2010
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2010
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Tesla Inc., ajuste a la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad durante el período examinado. Se observa un incremento constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2020 hasta 2023, seguido de una ligera disminución en 2024.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- En 2020, la utilidad neta se situó en 721 millones de dólares estadounidenses. Experimentó un aumento significativo en 2021, alcanzando los 5.519 millones de dólares. Este crecimiento continuó en 2022, con una utilidad neta de 12.556 millones de dólares, y se mantuvo robusto en 2023, llegando a 14.997 millones de dólares. No obstante, en 2024 se aprecia una reducción, situándose en 7.091 millones de dólares.
- Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta ajustada muestra una trayectoria similar a la utilidad neta no ajustada. En 2020, se registró en 721 millones de dólares. Aumentó a 5.518 millones de dólares en 2021, a 12.533 millones de dólares en 2022 y a 15.013 millones de dólares en 2023. Al igual que la utilidad neta, la utilidad neta ajustada disminuyó en 2024, alcanzando los 7.103 millones de dólares.
La proximidad entre los valores de la utilidad neta y la utilidad neta ajustada en cada período sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general. La disminución observada en 2024 en ambas métricas indica una posible desaceleración en el crecimiento de la rentabilidad, lo que podría requerir un análisis más profundo de los factores subyacentes.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Tesla Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Margen de Beneficio Neto
- Se observa un incremento sustancial en el ratio de margen de beneficio neto desde 2.29% en 2020 hasta alcanzar un máximo de 15.5% en 2023. No obstante, en 2024 se experimenta una disminución considerable, situándose en 7.26%. La variación ajustada presenta un comportamiento similar, con una ligera diferencia en los valores.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable muestra una trayectoria ascendente desde 3.24% en 2020 hasta 28.09% en 2022. Posteriormente, se registra un descenso en 2023 (23.94%) y una caída más pronunciada en 2024 (9.73%). La versión ajustada del ratio sigue la misma tendencia general.
- Rentabilidad sobre Activos
- La rentabilidad sobre activos presenta un patrón de crecimiento desde 1.38% en 2020 hasta 15.25% en 2022. Al igual que con los ratios anteriores, se observa una reducción en 2023 (14.07%) y una disminución más marcada en 2024 (5.81%). El ratio ajustado exhibe una evolución paralela.
En resumen, la entidad experimentó un período de mejora significativa en su rentabilidad entre 2020 y 2022, evidenciado por el aumento en todos los ratios analizados. Sin embargo, los datos de 2024 indican una reversión de esta tendencia, con una disminución notable en la rentabilidad, tanto en términos de margen de beneficio como de retorno sobre el capital invertido y los activos. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en las tendencias observadas.
Tesla Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios, pasando de 721 millones de dólares en 2020 a un máximo de 14.997 millones de dólares en 2023. No obstante, en 2024 se registra una disminución, situándose en 7.091 millones de dólares. Este patrón sugiere un crecimiento robusto inicialmente, seguido de una estabilización y posterior retroceso.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento considerable desde 721 millones de dólares en 2020 hasta 15.013 millones de dólares en 2023, y una posterior reducción a 7.103 millones de dólares en 2024. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y la utilidad neta ajustada indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en el resultado final.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta un crecimiento notable desde 2,29% en 2020 hasta alcanzar un pico de 15,5% en 2023. En 2024, este ratio disminuye considerablemente hasta el 7,26%. Este comportamiento refleja una mejora en la rentabilidad de las ventas, seguida de una reducción en la eficiencia para generar beneficios a partir de los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con un incremento desde 2,29% en 2020 hasta 15,51% en 2023, y una disminución a 7,27% en 2024. La consistencia entre ambos ratios refuerza la idea de que los ajustes no alteran significativamente la percepción de la rentabilidad.
En resumen, los datos indican un período de expansión y mejora en la rentabilidad entre 2020 y 2023, seguido de una contracción en 2024 tanto en términos de utilidad neta como de márgenes de beneficio. La disminución observada en 2024 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2020 hasta 2023, pasando de 721 millones de dólares a casi 15 mil millones de dólares. No obstante, en 2024 se registra una disminución sustancial, situándose en 7.091 millones de dólares. La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con un pico en 2023 y una caída en 2024.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un aumento notable entre 2020 y 2022, incrementándose desde el 3.24% hasta el 28.09%. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera disminución al 23.94%, y en 2024 una caída más pronunciada hasta el 9.73%. El ratio ajustado sigue una tendencia paralela, con valores muy similares a los del ratio no ajustado.
- Tendencias Generales
- La entidad demostró un fuerte crecimiento en rentabilidad hasta 2022, impulsado por un incremento significativo en la utilidad neta. Sin embargo, los datos de 2024 indican una posible reversión de esta tendencia, con una disminución tanto en la utilidad neta como en la rentabilidad sobre el capital contable. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación del desempeño financiero.
Es importante señalar que la disminución observada en 2024 requiere un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2020 hasta 2023, pasando de 721 millones de dólares a 14.997 millones de dólares. No obstante, en 2024 se registra una disminución considerable, situándose en 7.091 millones de dólares. La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con un crecimiento marcado hasta 2023 y una posterior reducción en 2024.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta un aumento significativo entre 2020 y 2022, elevándose del 1,38% al 15,25%. En 2023, se mantiene en un nivel alto, aunque ligeramente inferior (14,07%). En 2024, se produce una caída notable, descendiendo al 5,81%. El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una evolución paralela al ratio no ajustado, con diferencias mínimas en los valores registrados.
- Tendencias Generales
- La entidad demostró un crecimiento considerable en rentabilidad hasta 2023, evidenciado tanto en la utilidad neta como en el ratio de rentabilidad sobre activos. Sin embargo, los datos de 2024 indican una reversión de esta tendencia, con una disminución importante en ambos indicadores. Esta reducción en la rentabilidad podría ser atribuible a diversos factores que requerirían un análisis más profundo.