Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una relativa estabilidad en el ratio de margen de beneficio bruto, fluctuando entre el 32.04% y el 33.64% durante la mayor parte del período. Sin embargo, se identifica una tendencia decreciente a partir del primer trimestre de 2021, culminando en un valor de 27.16% en el último período registrado. Esta disminución sugiere una posible presión sobre los costos de los bienes vendidos o una reducción en la capacidad de fijación de precios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una trayectoria más variable. Inicialmente, experimenta un crecimiento desde el 12.68% hasta alcanzar un máximo del 14.49%. Posteriormente, se observa una disminución constante, llegando a un mínimo del 5.34% en el último trimestre. Esta caída indica un deterioro en la eficiencia operativa o un aumento en los gastos de operación en relación con los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una tendencia similar al margen operativo, con un pico inicial en el primer trimestre de 2020 (10.89%) seguido de un descenso progresivo. El valor final del 3.02% representa una reducción considerable en comparación con los niveles iniciales, lo que sugiere un impacto negativo en la rentabilidad general.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta fluctuaciones significativas. Se observa un aumento inicial hasta el 19.6% en el primer trimestre de 2020, seguido de una disminución gradual y sostenida. El valor final del 4.31% indica una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital contable.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA exhibe una tendencia similar al ROE, con un máximo inicial del 11.22% y una posterior disminución. El valor final del 2.2% sugiere una menor capacidad para generar beneficios a partir de los activos totales. La disminución en el ROA es consistente con la reducción observada en los márgenes de beneficio.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución de la rentabilidad en todos los indicadores analizados, especialmente a partir del primer trimestre de 2021. Esta tendencia podría ser atribuible a factores como el aumento de los costos, la presión competitiva o la disminución de la demanda.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
SolarEdge Technologies Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ4 2022
+ Beneficio brutoQ3 2022
+ Beneficio brutoQ2 2022
+ Beneficio brutoQ1 2022)
÷ (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un crecimiento constante en el beneficio bruto desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021. Inicialmente, el beneficio bruto aumenta de 86.110 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 a 172.561 miles de dólares en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se registra una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2021, seguida de un aumento más pronunciado en los trimestres posteriores, alcanzando los 261.047 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Este último incremento sugiere una aceleración en el crecimiento del beneficio bruto.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente similar al beneficio bruto. Comienzan en 271.871 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 y experimentan un crecimiento significativo hasta alcanzar los 551.915 miles de dólares en el tercer trimestre de 2021. A pesar de una disminución temporal en el primer trimestre de 2020, los ingresos continúan aumentando, culminando en 890.702 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022. El crecimiento de los ingresos parece ser más estable que el del beneficio bruto.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable en un rango entre el 30% y el 33% durante la mayor parte del período. Se observa una ligera fluctuación trimestral, pero sin cambios drásticos. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2022, se aprecia una tendencia a la baja, con el ratio disminuyendo de 32,04% a 27,16% en el cuarto trimestre de 2022. Esta disminución indica que, aunque los ingresos y el beneficio bruto están aumentando, el beneficio bruto no está creciendo al mismo ritmo que los ingresos, lo que sugiere una posible presión sobre los costos o una disminución en el poder de fijación de precios.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento constante en ingresos y beneficio bruto durante la mayor parte del período analizado. No obstante, la disminución del ratio de margen de beneficio bruto en el último año sugiere la necesidad de un análisis más profundo de la estructura de costos y la estrategia de precios.
Ratio de margen de beneficio operativo
SolarEdge Technologies Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ4 2022
+ Resultado de explotaciónQ3 2022
+ Resultado de explotaciónQ2 2022
+ Resultado de explotaciónQ1 2022)
÷ (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2022.
- Resultado de Explotación
- Se observa un crecimiento constante en el resultado de explotación desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se identifica una disminución en el segundo y cuarto trimestres de 2021, seguida de una recuperación parcial en el primer trimestre de 2022. No obstante, el cuarto trimestre de 2022 presenta un resultado negativo, marcando un cambio sustancial en la tendencia.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente a lo largo del período analizado. Se registra un incremento significativo entre el primer y segundo trimestre de 2019, y este crecimiento continúa de manera sostenida hasta el cuarto trimestre de 2022. El ritmo de crecimiento parece acelerarse en los últimos trimestres, especialmente entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, con una tendencia al alza. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una disminución progresiva, alcanzando su punto más bajo en el cuarto trimestre de 2022. Esta reducción en el margen de beneficio operativo sugiere una menor rentabilidad en relación con los ingresos generados.
En resumen, si bien los ingresos han mostrado un crecimiento constante, la rentabilidad operativa ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, culminando en una pérdida operativa en el cuarto trimestre de 2022. Esta divergencia entre el crecimiento de los ingresos y la disminución del margen de beneficio operativo requiere una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes.
Ratio de margen de beneficio neto
SolarEdge Technologies Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q2 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q1 2022)
÷ (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra una trayectoria ascendente desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019, alcanzando su punto máximo en este último período. Posteriormente, se observa una disminución en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. El cuarto trimestre de 2020 experimenta una caída considerable, que se revierte en 2021 con un crecimiento sostenido a lo largo del año. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2022, se identifica una tendencia decreciente, con una reducción notable en el cuarto trimestre de 2022.
- Ingresos
- Los ingresos totales exhiben un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021. El crecimiento es particularmente pronunciado entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021. A pesar de mantener niveles elevados, se observa una desaceleración en el crecimiento de los ingresos en 2022, aunque continúan aumentando a lo largo del año.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre el 10% y el 11% en 2019 y principios de 2020. A partir del segundo trimestre de 2020, se observa una disminución gradual, con una caída más pronunciada en el cuarto trimestre de 2020. En 2021, el margen se recupera ligeramente, pero vuelve a descender en 2022, alcanzando su nivel más bajo en el cuarto trimestre de 2022, situándose por debajo del 4%.
En resumen, si bien los ingresos muestran un crecimiento general a lo largo del período, la rentabilidad, medida a través de la utilidad neta y el margen de beneficio neto, presenta una tendencia más variable. La disminución del margen de beneficio neto en 2022, a pesar del aumento de los ingresos, sugiere una posible presión sobre los costos o una reducción en la capacidad de fijación de precios.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
SolarEdge Technologies Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q2 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q1 2022)
÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra una trayectoria ascendente desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019, alcanzando su punto máximo en este último período. Posteriormente, se observa una disminución en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. No obstante, el cuarto trimestre de 2020 experimenta una caída considerable en comparación con los trimestres anteriores. El año 2021 presenta una recuperación y un crecimiento sostenido de la utilidad neta a lo largo de los cuatro trimestres. En 2022, se aprecia una disminución progresiva de la utilidad neta, culminando en el cuarto trimestre con el valor más bajo del período analizado.
- Capital Contable Total
- El capital contable total exhibe un crecimiento constante y significativo a lo largo de 2019 y 2020, alcanzando su valor más alto en el tercer trimestre de 2020. A partir de este punto, el crecimiento se modera, aunque continúa siendo positivo hasta el cuarto trimestre de 2021. En 2022, el capital contable total experimenta un aumento considerable en el primer trimestre, seguido de una estabilización y un ligero incremento en los trimestres subsiguientes.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre el 14% y el 19% durante 2019 y la primera mitad de 2020. El segundo semestre de 2020 muestra una disminución notable del ROE, tendencia que continúa en 2021, aunque con una ligera recuperación en el último trimestre. En 2022, el ROE experimenta una caída pronunciada y sostenida, alcanzando valores mínimos al final del año, lo que indica una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en la utilidad neta y el capital contable durante la mayor parte del período analizado. Sin embargo, el año 2022 se caracteriza por una disminución en la utilidad neta y una caída significativa del ROE, lo que sugiere un deterioro en la rentabilidad y la eficiencia en el uso del capital.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
SolarEdge Technologies Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q2 2022
+ Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.Q1 2022)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. Se observa una fluctuación en la utilidad neta atribuible, con un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, en el primer y segundo trimestre de 2020, se aprecia una ligera disminución, seguida de una recuperación en el tercer trimestre. No obstante, el cuarto trimestre de 2020 experimenta una caída considerable, tendencia que se mantiene en el primer trimestre de 2021, aunque con una recuperación progresiva a lo largo del año.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. El crecimiento es constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, el ritmo de crecimiento se acelera, mostrando un incremento más pronunciado en los activos totales.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, fluctuando entre el 9.53% y el 7.98% entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2019. A partir del primer trimestre de 2020, el ROA experimenta un aumento, alcanzando un máximo del 11.22% en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una disminución constante, llegando a un mínimo del 2.2% en el cuarto trimestre de 2022. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
La relación entre la utilidad neta y los activos totales, reflejada en el ROA, indica que la rentabilidad de la entidad ha disminuido significativamente en los últimos períodos analizados. A pesar del aumento constante en los activos totales, la utilidad neta no ha seguido la misma trayectoria, lo que ha provocado una reducción en la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir de sus activos.
En resumen, los datos sugieren un crecimiento en la escala de la entidad, evidenciado por el aumento de los activos totales, pero una disminución en la rentabilidad, reflejada en la caída del ROA. Esta situación podría indicar la necesidad de evaluar la eficiencia operativa y la estrategia de inversión de la entidad.