Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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- Balance: activo
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
SolarEdge Technologies Inc., ajuste a la utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra un crecimiento inicial desde 2018 hasta 2021, pasando de 128.833 miles de dólares a 169.170 miles de dólares. No obstante, se observa una disminución considerable en 2022, con un valor de 93.779 miles de dólares. Esta reducción representa un cambio notable en la rentabilidad de la entidad.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguen una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento constante desde 2018 hasta 2021, alcanzando los 164.221 miles de dólares. Al igual que con la utilidad neta, se registra una caída sustancial en 2022, situándose en 73.039 miles de dólares. La magnitud de la disminución en los ingresos netos ajustados es considerable.
- Comparación entre Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- En todos los años analizados, los valores de la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados son prácticamente idénticos, lo que sugiere que los ajustes realizados para calcular los ingresos netos ajustados tienen un impacto mínimo en el resultado final. La correlación entre ambas métricas es alta.
- Tendencia General
- El período 2018-2021 se caracteriza por un crecimiento constante en ambas métricas, mientras que 2022 presenta una disminución significativa. Esta caída en 2022 podría indicar factores externos o internos que afectaron negativamente el desempeño de la entidad, requiriendo un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una disminución constante en la mayoría de los ratios de rentabilidad desde 2018 hasta 2022.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una reducción progresiva, pasando del 13.75% en 2018 al 3.02% en 2022. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, descendiendo del 13.72% al 2.35% en el mismo período. Esta disminución sugiere una erosión en la capacidad de generar beneficios a partir de las ventas.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable también mostró una tendencia a la baja, disminuyendo del 22.91% en 2018 al 4.31% en 2022. El ratio ajustado siguió un patrón similar, con una caída del 22.87% al 3.36%. Esta reducción indica una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también reflejó una disminución constante, pasando del 13.36% en 2018 al 2.2% en 2022. El ratio ajustado mostró una reducción del 13.33% al 1.71% en el mismo período. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar beneficios.
En general, los datos indican una disminución generalizada en la rentabilidad, independientemente de la métrica utilizada. La convergencia de las tendencias en los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los cambios observados no son impulsados principalmente por elementos no operativos o ajustes contables. La reducción en todos los ratios de rentabilidad indica una posible disminución en la eficiencia operativa, un aumento de los costos o una combinación de ambos factores.
SolarEdge Technologies Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra un crecimiento inicial desde 2018 hasta 2021, pasando de 128.833 miles de dólares a 169.170 miles de dólares. No obstante, en 2022 se observa una disminución considerable, situándose en 93.779 miles de dólares. Esta reducción representa un cambio notable en la rentabilidad general.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguen una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento progresivo hasta 2021 (164.221 miles de dólares) y una posterior caída en 2022 (73.039 miles de dólares). La magnitud de la disminución en 2022 es sustancial, lo que sugiere factores que impactaron negativamente en los ingresos ajustados.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una disminución constante a lo largo del período analizado. Se inicia en un 13,75% en 2018 y se reduce progresivamente hasta alcanzar un 3,02% en 2022. Esta tendencia indica una erosión en la capacidad de la entidad para convertir los ingresos en beneficios.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, con una reducción continua desde el 13,72% en 2018 hasta el 2,35% en 2022. La convergencia de ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no mitigan significativamente la disminución general de la rentabilidad.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento inicial seguido de un deterioro significativo en la rentabilidad durante 2022. La disminución tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos ajustados, junto con la reducción constante de los márgenes de beneficio, sugieren la presencia de desafíos operativos o económicos que afectaron el desempeño de la entidad en el último año del período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible experimentó un crecimiento inicial entre 2018 y 2019, pasando de 128.833 miles de dólares a 146.549 miles de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2020, situándose en 140.322 miles de dólares. En 2021, la utilidad neta volvió a aumentar, alcanzando los 169.170 miles de dólares, pero en 2022 se produjo una caída considerable, registrando 93.779 miles de dólares.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta. Se incrementaron de 128.610 miles de dólares en 2018 a 147.469 miles de dólares en 2019. En 2020, se mantuvieron relativamente estables en 140.298 miles de dólares. Un nuevo aumento se registró en 2021, llegando a 164.221 miles de dólares, seguido de una disminución sustancial en 2022, con 73.039 miles de dólares.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable mostró una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Comenzó en 22,91% en 2018, disminuyendo gradualmente a 18,06% en 2019 y 12,92% en 2020. Esta tendencia se mantuvo en 2021 con 12,91%, y se aceleró en 2022, con un valor de 4,31%.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) reflejó una dinámica similar al ratio no ajustado. Se redujo de 22,87% en 2018 a 18,17% en 2019, 12,92% en 2020 y 12,54% en 2021. La disminución fue más pronunciada en 2022, con un valor de 3,36%.
En resumen, se observa una disminución general en la rentabilidad sobre el capital contable, tanto en términos no ajustados como ajustados, coincidiendo con una reducción significativa en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados en el último año del período analizado. La entidad experimentó un crecimiento inicial en rentabilidad hasta 2021, seguido de un declive notable en 2022.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra un crecimiento inicial desde 2018 hasta 2021, pasando de 128.833 miles de dólares a 169.170 miles de dólares. No obstante, se observa una disminución considerable en 2022, con un valor de 93.779 miles de dólares. Esta reducción representa un cambio de tendencia importante.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguen una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento progresivo hasta 2021 (164.221 miles de dólares) seguido de una caída sustancial en 2022 (73.039 miles de dólares). La magnitud de la disminución en 2022 es notablemente mayor que la observada en la utilidad neta.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una disminución constante a lo largo del período analizado. Se inicia en 13,36% en 2018 y desciende progresivamente hasta alcanzar 2,2% en 2022. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos de la empresa.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, con una reducción continua desde 13,33% en 2018 hasta 1,71% en 2022. La convergencia de ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no modifican significativamente la tendencia general de disminución en la rentabilidad de los activos.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento hasta 2021, seguido de un deterioro significativo en el desempeño financiero en 2022, evidenciado por la disminución tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos ajustados, y una reducción constante en los ratios de rentabilidad sobre activos.