Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2018 hasta 2020, se observa una tendencia decreciente en este ratio, pasando de 7.85 a 4.81, lo que indica una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio se mantiene relativamente estable cerca del valor de 4.8-5.7, sugiriendo una recuperación parcial o estabilización en la gestión de activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, se presenta una tendencia a la baja desde 2018 (7.85) hasta 2020 (4.23). En 2021 y 2022, el ratio muestra un ligero incremento, alcanzando 4.29 y 5.13 respectivamente, lo que puede reflejar mejoras en la eficiencia operacional incluyendo los activos por derecho de uso o cambios en la estructura de los arrendamientos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una disminución significativa en 2020, reduciéndose de 0.97 en 2018 a 0.6 en 2020, evidenciando una menor eficiencia en la generación de ventas respecto al total de activos. En los años subsecuentes, 2021 y 2022, el ratio aumenta a 0.68 y 0.73, respectivamente, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles de 2018 y 2019, indicando una posible recuperación parcial en la utilización de los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un incremento de 1.67 en 2018 a 1.76 en 2019, alcanzando un máximo en ese período. Luego, desde 2019 en adelante, se observa una disminución paulatina, situándose en 1.34 en 2020, 1.5 en 2021 y finalizando en 1.43 en 2022. Esto sugiere una tendencia a la disminución en la eficiencia con la que los fondos propios generan ventas o ingresos, evidenciando posibles cambios en la estructura de financiamiento o en la rentabilidad relativa del patrimonio propio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
SolarEdge Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 937 millones de dólares en 2018, se observa un incremento significativo hasta alcanzar alrededor de 3.110 millones en 2022. La mayor tasa de crecimiento ocurrió entre 2018 y 2019, con un aumento de aproximadamente 52%, seguido de un aumento moderado en los años siguientes, destacando la sólida expansión de las ventas o ingresos operativos durante estos períodos.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto refleja una tendencia de crecimiento progresivo en el período considerado. Desde aproximadamente 119 millones de dólares en 2018, se incrementa de manera constante hasta superar los 543 millones en 2022. Este patrón indica una inversión significativa en activos fijos, probablemente relacionados con la expansión de la capacidad productiva o tecnológica de la compañía durante estos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos revela fluctuaciones a lo largo del tiempo. En 2018 y 2019, el ratio se sitúa alrededor de 7.85 y 8.06 respectivamente, sugiriendo una alta eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2020 y 2021, el ratio experimenta una disminución significativa, alcanzando aproximadamente 4.81 y 4.79, lo que indica una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para producir ingresos. En 2022, el ratio vuelve a aumentar a 5.72, mostrando cierta recuperación en la eficiencia operativa en relación con los activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
SolarEdge Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- La serie de ingresos muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 937 millones de dólares en 2018, los ingresos casi se triplican en 2022, alcanzando más de 3,11 mil millones de dólares. Este incremento refleja un aumento significativo en las ventas o servicios ofrecidos, evidenciando una expansión en las operaciones o en la demanda del mercado. La tasa de crecimiento anual sugiere una estrategia de expansión continua, con un notable aumento en 2021 y 2022.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del activo fijo neto presenta una tendencia de crecimiento constante, creciendo de 119 millones de dólares en 2018 a más de 606 millones en 2022. Este incremento indica inversiones recurrentes en activos físicos, probablemente en infraestructura, maquinaria o equipo, para sostener y ampliar la capacidad operativa. La progresión refleja un compromiso con la expansión de la infraestructura necesaria para soportar los incrementos en ventas y producción.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia a la baja desde 2018 hasta 2020, alcanzando valores cercanos a 4.23, lo que indica que la eficiencia en la utilización del inmovilizado material se deterioró ligeramente en ese período. Sin embargo, a partir de 2020, el ratio comienza a recuperarse, alcanzando 5.13 en 2022. La fluctuación puede interpretarse como una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, creciendo en los últimos años tras una fase de menor rotación.
Ratio de rotación total de activos
SolarEdge Technologies Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos han experimentado un crecimiento sostenido en el período analizado, mostrando una tendencia de aumento significativo a lo largo de los años. Desde aproximadamente 937 millones de dólares en 2018, los ingresos almost se triplican en 2022, alcanzando los 3.110 millones de dólares. Este incremento indica una expansión consistente en la actividad comercial y una mejora en la demanda o en la cuota de mercado de la empresa.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia ascendente, reflejando una expansión en la estructura de recursos de la compañía. Desde unos 964 millones de dólares en 2018, los activos crecen de manera sostenida hasta alcanzar aproximadamente 4.265 millones en 2022, aumentando más de cuatro veces en el período, lo que podría señalar inversiones en infraestructura, propiedades, planta, equipo o nuevos activos intangibles.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente en 2019 y 2020, bajando a 0.95 y 0.6 respectivamente, pero muestra una recuperación en 2021 y 2022, alcanzando 0.68 y 0.73. La caída significativa en 2020 podría reflejar una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos o un impacto de factores externos. Sin embargo, la posterior recuperación indica una mejora en la gestión y utilización de los recursos, aunque todavía por debajo de los niveles de 2018 y 2019. La tendencia general sugiere una posible reestructuración o ajuste en la eficiencia operativa en los años recientes.
Ratio de rotación de fondos propios
SolarEdge Technologies Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Espectro de ingresos
- Los ingresos de la entidad muestran una tendencia de crecimiento significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 937 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera constante año tras año hasta alcanzar aproximadamente 3.110 millones en 2022. Este incremento refleja un crecimiento sostenido en las ventas o en las operaciones comerciales, indicando una expansión en la actividad económica de la compañía durante estos años.
- Capitol contable total
- El capital contable total experimentó una tendencia de crecimiento similar, incrementándose desde 562 millones de dólares en 2018 a aproximadamente 2.177 millones en 2022. Esto indica una acumulación progresiva de patrimonio, lo cual puede deberse a las ganancias retenidas, emisiones de acciones o aportes de capital, y refleja una mayor solidez financiera y una expansión en la base de recursos propios de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que indica qué tan eficientemente la empresa utiliza su patrimonio para generar ingresos, presentó fluctuaciones. Comenzó en 1.67 en 2018, aumentó a 1.76 en 2019, pero posteriormente se redujo a 1.34 en 2020 y luego subió a 1.50 en 2021 antes de descender ligeramente a 1.43 en 2022. La disminución en 2020, coincidiendo con el crecimiento en ingresos, puede sugerir una mayor ampliación del capital o una utilización más eficiente de los recursos, aunque la ligera recuperación posterior indica cierta estabilización. La tendencia en general podría indicar una fase de expansión en la que la empresa incrementaba sus fondos propios para soportar mayores volúmenes de negocio.