Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración históricos (resumen)
Monster Beverage Corp., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias notables a lo largo del período examinado. La Relación Precio/Utilidad Neta (P/E) experimentó una fluctuación considerable, comenzando en 31.07 y mostrando un aumento hasta 48.27, para luego retroceder a 33.99. Se observa una mayor volatilidad en los últimos trimestres, sugiriendo una sensibilidad del mercado a las ganancias de la entidad.
La Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP) presenta una trayectoria más estable, aunque también con variaciones. Inicialmente, se incrementó de 24.01 a 29.67, seguido de un período de relativa estabilidad alrededor de 28-29. Posteriormente, disminuyó a 24.86 y luego se recuperó, alcanzando un máximo de 37.42 antes de disminuir nuevamente a 28.33. Esta dinámica podría indicar cambios en la percepción del mercado sobre la rentabilidad operativa.
La Relación Precio/Ingresos (P/S) muestra una tendencia general a la baja, comenzando en 8.1 y descendiendo a 7.76, con fluctuaciones intermedias. Este descenso podría indicar que el mercado está valorando los ingresos de la entidad a un ritmo más lento en relación con su precio de mercado.
La Relación Precio/Valor Contable (P/BV) exhibe una disminución constante desde 9.03 hasta 6.64, con algunas fluctuaciones menores. Esta tendencia sugiere que el mercado está valorando la entidad a un múltiplo decreciente de su valor contable, lo que podría indicar una menor confianza en el valor de los activos netos de la empresa.
- Resumen de tendencias clave:
- La Relación P/E muestra la mayor volatilidad, indicando sensibilidad a las ganancias.
- La Relación P/OP presenta una trayectoria más estable, pero con cambios significativos.
- La Relación P/S muestra una tendencia general a la baja.
- La Relación P/BV exhibe una disminución constante.
En general, los datos sugieren una evolución en la valoración de la entidad por parte del mercado, con una tendencia a la baja en las relaciones de valoración en los últimos períodos. Se recomienda un análisis más profundo de los factores subyacentes que impulsan estas tendencias, incluyendo el desempeño financiero, las condiciones del mercado y las perspectivas de crecimiento.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Monster Beverage Corp., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta (en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2024 cálculo
EPS
= (Utilidad netaQ1 2024
+ Utilidad netaQ4 2023
+ Utilidad netaQ3 2023
+ Utilidad netaQ2 2023)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias notables en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción. Inicialmente, el precio experimentó un incremento desde 33.2 hasta 49.24 entre marzo de 2020 y junio de 2021. Posteriormente, se produjo una corrección, descendiendo a 42.2 en diciembre de 2021. A partir de marzo de 2022, se aprecia una nueva fase de crecimiento, alcanzando un máximo de 59.71 en marzo de 2023, seguido de fluctuaciones y una ligera disminución a 54.67 en marzo de 2024.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una progresión constante durante la mayor parte del período. Se incrementó de 1.07 en marzo de 2020 a 1.61 en diciembre de 2023. Aunque se observa una ligera variación trimestral, la tendencia general es positiva. En el último período analizado, el EPS se situó en 1.57.
- Ratio P/E
- El ratio P/E presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, pero se mantiene generalmente en un rango entre 31 y 49. Se observa un aumento significativo en el ratio P/E a partir de junio de 2022, alcanzando un máximo de 49 en marzo de 2023. Posteriormente, el ratio P/E disminuyó, situándose en 33.99 en marzo de 2024. Esta variación sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus beneficios.
En resumen, los datos indican un crecimiento general tanto en el precio de la acción como en el EPS. El ratio P/E, aunque variable, refleja la valoración del mercado y muestra una tendencia a la baja en el último período analizado, lo que podría indicar una corrección o una estabilización de las expectativas de crecimiento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación (en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Resultado de explotaciónQ1 2024
+ Resultado de explotaciónQ4 2023
+ Resultado de explotaciónQ3 2023
+ Resultado de explotaciónQ2 2023)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias notables en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP).
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, el precio experimentó un incremento desde 33.2 hasta 43.78 entre marzo de 2020 y diciembre de 2020. Posteriormente, se produjo una fluctuación con un máximo en 59.71 en marzo de 2023, seguido de una ligera disminución a 54.67 en marzo de 2024. La volatilidad parece ser mayor en los períodos posteriores a 2021.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una progresión constante, aunque con variaciones. Se aprecia un aumento gradual desde 1.38 en marzo de 2020 hasta 1.93 en diciembre de 2023. Existe una ligera desaceleración en el crecimiento entre marzo de 2022 y diciembre de 2022, pero la tendencia general es positiva. El valor en marzo de 2024 no se presenta.
- P/OP
- La relación P/OP presenta una dinámica más compleja. Inicialmente, se incrementó desde 24.01 en marzo de 2020 hasta 31.87 en septiembre de 2022. Posteriormente, se observa una disminución a 28.33 en marzo de 2024. El ratio experimentó fluctuaciones significativas, especialmente entre junio de 2021 y diciembre de 2021, sugiriendo cambios en la percepción del mercado sobre el valor relativo de la empresa. El ratio P/OP parece estar más correlacionado con las fluctuaciones del precio de la acción que con el beneficio operativo por acción.
En resumen, se identifica una tendencia positiva en el beneficio operativo por acción, mientras que el precio de la acción muestra una volatilidad mayor. La relación P/OP refleja estas dinámicas, con fluctuaciones que sugieren una sensibilidad del mercado a las variaciones en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos (P/S)
Monster Beverage Corp., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas (en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas por acción2 | |||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2024 cálculo
Ventas por acción = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias notables en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una trayectoria ascendente general en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento desde 33.2 hasta 43.78 entre marzo de 2020 y diciembre de 2020. Posteriormente, experimenta una fluctuación, alcanzando un máximo de 49.6 en marzo de 2022, seguido de un descenso a 42.2 en diciembre de 2021. A partir de marzo de 2023, se aprecia una nueva fase de crecimiento, culminando en 59.1 en diciembre de 2023, para luego retroceder ligeramente a 54.67 en marzo de 2024.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una progresión constante y sostenida. Se registra un aumento gradual desde 4.1 en marzo de 2020 hasta alcanzar 7.05 en diciembre de 2023. Esta tendencia positiva continúa, aunque a un ritmo más moderado, llegando a 7.05 en marzo de 2024. El crecimiento parece ser relativamente estable a lo largo del tiempo.
- P/S (Precio sobre Ventas)
- El ratio P/S presenta una variabilidad más pronunciada. Inicialmente, se observa un incremento desde 8.1 en marzo de 2020 hasta 10.23 en junio de 2020. A partir de ese momento, el ratio fluctúa, disminuyendo a 8.06 en diciembre de 2021 y a 7.76 en marzo de 2024. Se identifica un pico en 9.63 en marzo de 2023. La relación entre el precio de la acción y las ventas por acción parece ser dinámica y sensible a cambios en el mercado.
En resumen, se constata un crecimiento general en las ventas por acción, mientras que el precio de la acción exhibe una tendencia al alza con fluctuaciones. El ratio P/S, por su parte, muestra una mayor volatilidad, sugiriendo una valoración variable del mercado en relación con las ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable (en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias notables en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una trayectoria ascendente general en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento desde 33.2 hasta 49.24 entre marzo de 2020 y junio de 2021. Posteriormente, se experimenta una corrección a 42.2 en diciembre de 2021, seguida de una recuperación y un nuevo máximo de 59.71 en marzo de 2023. El cierre del período muestra una ligera disminución a 54.67.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta un crecimiento constante y sostenido a lo largo de todo el período. Se pasa de 3.68 en marzo de 2020 a 8.23 en marzo de 2024, lo que indica una acumulación de valor en los activos netos de la empresa.
- P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)
- El ratio P/BV muestra una disminución general a lo largo del tiempo. Inicialmente, se sitúa en torno a 9-10, para luego descender gradualmente hasta alcanzar valores en el rango de 6.64-7.5. Esta reducción sugiere que el mercado está valorando la empresa en relación con su valor contable de manera más conservadora con el paso del tiempo, o que el crecimiento esperado del valor contable no justifica mantener una valoración alta.
En resumen, se identifica un crecimiento constante del valor contable por acción, acompañado de una fluctuación en el precio de la acción y una disminución en el ratio P/BV. La combinación de estos factores sugiere una evolución en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa, posiblemente influenciada por las expectativas de crecimiento futuro.