Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Monster Beverage Corp., ratios de valoración actuales
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Monster Beverage Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia general al alza en la relación P/E a lo largo del período analizado. En 2019, el ratio se situaba en 30.25, aumentando significativamente en 2020 a 32.81. Posteriormente, mostró una ligera disminución en 2021 a 32.43, pero en 2022 experimentó un incremento notable alcanzando 43.49. En 2023, la relación presentó una ligera caída hasta 37.71, aunque sigue manteniéndose en niveles relativamente altos en comparación con los años anteriores. Este comportamiento puede reflejar una mayor percepción del mercado sobre las perspectivas de crecimiento o una disminución en los beneficios netos en relación con el precio de mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP mostró una tendencia de incremento en el primer año, pasando de 23.89 en 2019 a 28.32 en 2020. En 2021, la relación disminuyó a 24.86, indicativa de una posible reducción en las expectativas de rentabilidad operativa o una mejora en los ingresos de explotación en relación con el precio de mercado. Sin embargo, en 2022, la relación volvió a incrementarse notablemente, alcanzando 32.7, y en 2023 se estabilizó ligeramente en 31.49. Esto sugiere una percepción del mercado de mayor valoración de las operaciones, en un contexto de aumento en los precios de mercado o en las expectativas de rentabilidad.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mostró una tendencia de incremento estable, comenzando en 7.98 en 2019 y subiendo a 10.06 en 2020. Luego, experimentó un ligero descenso a 8.06 en 2021, seguido de un incremento moderado en 2022 y 2023, alcanzando 8.21 y 8.61 respectivamente. Este patrón indica una percepción de valoración del mercado en función del volumen de ingresos, con períodos de ajuste reflejados en las disminuciones y posteriores recuperaciones.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV mostró fluctuaciones significativas durante el período analizado. En 2019, alcanzó 8.03, luego aumentó a 8.96 en 2020, señalando un mayor posicionamiento del mercado respecto al valor en libros. En 2021, ocurrió una caída notable a 6.8, indicando una reducción en la percepción del valor contable en relación con el precio de mercado. Sin embargo, en 2022 y 2023, la relación se recuperó ligeramente a 7.38 y 7.47, respectivamente, reflejando estabilidad relativa en la valoración en función del valor contable, aunque en niveles inferiores a los observados en 2020.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Monster Beverage Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción muestra una tendencia general de incremento. Desde los 31.21 dólares en diciembre de 2019, se observa un aumento constante, alcanzando los 43.78 dólares en diciembre de 2020. Aunque en 2021 el precio se mantuvo relativamente estable en 42.2 dólares, en 2022 experimentó un incremento a 49.6 dólares y continuó creciendo hasta 59.1 dólares en 2023. Este comportamiento refleja una apreciación significativa de la valoración del mercado en los últimos años, con un crecimiento acumulado a lo largo del período.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra variaciones a lo largo del tiempo. Se observa un aumento desde 1.03 dólares en 2019 hasta 1.33 dólares en 2020, indicando una mejora en la rentabilidad por cada acción emitida. Sin embargo, en 2021 se registra una ligera disminución a 1.3 dólares, seguida por una reducción en 2022 a 1.14 dólares, sugiriendo un posible impacto en la rentabilidad en ese año. En 2023, el EPS vuelve a aumentar notablemente a 1.57 dólares, superando los niveles anteriores, lo que puede reflejar una recuperación o incremento en la eficiencia operativa de la compañía.
- Ratio P/E
- El ratio precio-utilidad (P/E) evidencia fluctuaciones que reflejan cambios en la percepción del mercado respecto a las perspectivas de la empresa. Desde un valor de 30.25 en 2019, el P/E aumenta a 32.81 en 2020 y se mantiene estable en 32.43 en 2021. Sin embargo, en 2022 se evidencia una subida significativa a 43.49, lo cual puede indicar expectativas de crecimiento futuras o una valoración relativamente alta en relación con las ganancias obtenidas en ese año. En 2023, aunque disminuye a 37.71, sigue manteniendo niveles elevados en comparación con los años iniciales, sugiriendo que el mercado continúa viendo un potencial de crecimiento o está dispuesto a pagar una prima por las perspectivas de la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general positiva en el precio de la acción a lo largo del período analizado, pasando de 31.21 dólares en 2019 a 59.1 dólares en 2023. Aunque en 2021 hubo una ligera disminución respecto a 2020, en los años posteriores se evidenció un incremento sostenido, alcanzando nuevos máximos en 2023. Esto sugiere una percepción positiva del mercado y posiblemente una mejora en la valoración de la compañía durante este período.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de crecimiento constante desde 1.31 dólares en 2019 hasta 1.88 dólares en 2023. Con la excepción de una ligera disminución en 2022 respecto a 2021, en general, la rentabilidad operativa ha mejorado, indicando una mayor eficiencia o generación de beneficios en las operaciones comerciales, lo que puede haber contribuido al aumento en el precio de la acción.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, se incrementa notablemente a 28.32 desde 23.89 en 2019, indicando una mayor valoración relativa del mercado respecto a los beneficios operativos. Sin embargo, en 2021, el ratio disminuye a 24.86, y en 2022 experimenta un aumento sustancial a 32.7, sugiriendo que el precio de la acción se incrementó más que el beneficio operativo respectivo. En 2023, el ratio se mantiene en un nivel cercano a 31.49, reflejando una valoración relativa estable pero elevada, en línea con el incremento del precio de la acción y la mejora en los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Monster Beverage Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, pasando de 31.21 USD en 2019 a 59.1 USD en 2023. Este incremento refleja una apreciación significativa en el valor de mercado de la empresa, con una mayor aceleración en los dos últimos años, particularmente entre 2022 y 2023, donde el precio aumentó de 49.6 USD a 59.1 USD.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también han experimentado un crecimiento constante, incrementándose de 3.91 USD en 2019 a 6.86 USD en 2023. La tendencia indica una mejora en los ingresos generados por cada acción en circulación, evidenciando un desempeño positivo en las ventas y en la generación de ingresos en términos por acción.
- P/S (Relación precio a ventas)
- El ratio P/S muestra variaciones a lo largo del período, comenzando en 7.98 en 2019, aumentando a 10.06 en 2020, y luego ajustándose a 8.06 en 2021. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en 8.21 en 2022 y 8.61 en 2023. La fluctuación en este ratio puede reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a las ventas de la empresa y su valoración relativa. La tendencia general apunta a una estabilización del ratio en niveles moderados, tras un pico en 2020.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde un valor de 31.21 dólares en 2019, se observa un aumento significativo en 2020, alcanzando 43.78 dólares, y posteriormente continúa en ascenso, llegando a 59.1 dólares en 2023. Aunque presenta una ligera reducción en 2021 respecto a 2020, en general, la tendencia es favorable y constante en los últimos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período, elevándose desde 3.88 dólares en 2019 hasta 7.91 dólares en 2023. Esto indica una mejora en el patrimonio neto por acción, reflejando posiblemente una ganancia de valor en los activos netos de la compañía.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV experimentó variaciones a lo largo del período. En 2019, el ratio fue de 8.03, incrementándose ligeramente en 2020 a 8.96. En 2021, se observa una disminución a 6.8, lo que puede indicar que el precio de la acción osciló menos respecto al valor contable en ese año. Luego, en 2022 y 2023, el ratio se recupera ligeramente a 7.38 y 7.47 respectivamente, manteniéndose en niveles relativamente altos. Este comportamiento sugiere que, aunque el valor de mercado de la acción ha crecido, la relación con el valor contable ha sido variable, reflejando potencialmente cambios en las expectativas del mercado respecto a la valoración de activos y perspectivas futuras.