Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 22.84% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 7,140,027) |
| 31 dic 2022 | 18.88% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 6,311,050) |
| 31 dic 2021 | 24.86% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 5,541,352) |
| 31 dic 2020 | 30.65% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 4,598,638) |
| 31 dic 2019 | 26.37% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 4,200,819) |
| 31 dic 2018 | 26.08% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 3,807,183) |
| 31 dic 2017 | 24.36% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 3,369,045) |
| 31 dic 2016 | 23.37% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 3,049,393) |
| 31 dic 2015 | 20.08% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 2,722,564) |
| 31 dic 2014 | 19.60% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 2,464,867) |
| 31 dic 2013 | 15.08% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 2,246,428) |
| 31 dic 2012 | 16.50% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 2,060,702) |
| 31 dic 2011 | 16.80% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 1,703,230) |
| 31 dic 2010 | 16.26% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 1,303,942) |
| 31 dic 2009 | 18.26% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 1,143,299) |
| 31 dic 2008 | 10.45% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 1,033,780) |
| 31 dic 2007 | 16.52% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 904,465) |
| 31 dic 2006 | 16.17% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 605,774) |
| 31 dic 2005 | 17.99% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 348,886) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
Este análisis sintetiza las tendencias clave observadas a partir de las series temporales de ventas netas, utilidad neta y margen de beneficio neto durante el periodo 2005-2023. Se describe el comportamiento relativo de cada concepto, identificando patrones de crecimiento, volatilidad y cambios en la rentabilidad.
- Dinámica de ventas netas
- Las ventas netas muestran una trayectoria de crecimiento sostenido y continuo a lo largo del periodo, pasando de 348.886 millones de USD (expresados en miles) en 2005 a 7.140.027 millones en 2023. Es notable un fortalecimiento acelerado a partir de mediados de la década de 2010, con incrementos anuales persistentes y sin años de caídas. En términos relativos, el crecimiento es especialmente intenso desde 2010 en adelante, con avances significativos entre 2013 y 2023 que reflejan una expansión de la base de ingresos y una mayor escala operativa.
- Dinámica de utilidad neta
- La utilidad neta presenta una trayectoria ascendente general, con una volatilidad notable en algunos años. Inicialmente, el valor se eleva de 62,775 millones en 2005 a 149,406 en 2007, seguido de una caída en 2008 y un repunte importante en 2009-2011. A partir de 2010 se mantiene en rango superior, con crecimientos consecutivos hasta 2020, alcanzando un pico de 1.410.594 millones, y luego se flexibiliza en 2021-2022, antes de registrar un nuevo máximo en 2023. En magnitud, el crecimiento total desde 2005 hasta 2023 es significativo, con variaciones anuales que reflejan cambios en la rentabilidad operativa y en la eficiencia de costos.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto exhibe una evolución de mayor volatilidad que las ventas y la utilidad. Inicia alrededor del 18% en 2005, se mantiene en torno al 16-17% hasta 2007, y registra un descenso significativo en 2008 (10.45%). A partir de 2009 se observa una recuperación y una tendencia alza sostenida, con picos en 2020 (30.65%). Después de 2020 se observa una reversión a la baja en 2021 (24.86%) y 2022 (18.88%), con una recuperación parcial en 2023 (22.84%). En conjunto, el patrón sugiere mejoras estructurales de la rentabilidad operativa hasta 2020, seguidas de periodos de compresión y una recuperación gradual.
- Relación entre ventas y rentabilidad
- La utilidad neta ha mostrado que la rentabilidad (margen neto) se expande significativamente cuando las ventas crecen, especialmente a partir de 2014-2015, y alcanza su punto máximo en 2020 con un margen cercano al 31%. Sin embargo, los años 2021-2022 presentan una compresión de la rentabilidad pese a la continuidad del crecimiento de ventas, lo que indica presión adicional de costos o de mezcla de ingresos, seguida de una recuperación parcial en 2023 cuando el margen se sitúa en el rango de 22-23%.
Comparación con la competencia
Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 22.84% | 23.42% | 13.77% | 9.92% | 22.21% |
| 31 dic 2022 | 18.88% | 22.19% | 8.63% | 10.31% | 28.49% |
| 31 dic 2021 | 24.86% | 25.28% | 14.97% | 9.59% | 29.00% |
| 31 dic 2020 | 30.65% | 23.47% | 13.37% | 10.12% | 28.08% |
| 31 dic 2019 | 26.37% | 23.94% | 14.96% | 10.89% | 24.11% |
| 31 dic 2018 | 26.08% | 20.20% | 13.03% | 19.35% | 26.70% |
| 31 dic 2017 | 24.36% | 3.52% | 11.28% | 7.65% | 20.99% |
| 31 dic 2016 | 23.37% | 15.59% | 6.40% | 10.08% | 26.11% |
| 31 dic 2015 | 20.08% | 16.60% | 24.52% | 8.65% | 25.65% |
| 31 dic 2014 | 19.60% | 15.43% | 6.38% | 9.77% | 25.17% |
| 31 dic 2013 | 15.08% | 18.32% | 11.09% | 10.15% | 27.47% |
| 31 dic 2012 | 16.50% | 18.78% | 8.65% | 9.43% | 28.05% |
| 31 dic 2011 | 16.80% | 18.42% | 6.49% | 9.69% | 27.63% |
| 31 dic 2010 | 16.26% | 33.63% | 8.36% | 10.93% | 26.68% |
| 31 dic 2009 | 18.26% | 22.02% | 7.48% | 13.75% | 25.33% |
| 31 dic 2008 | 10.45% | 18.18% | 6.87% | 11.89% | 26.80% |
| 31 dic 2007 | 16.52% | 20.73% | 6.95% | 14.33% | — |
| 31 dic 2006 | 16.17% | 21.09% | 8.91% | 16.06% | — |
| 31 dic 2005 | 17.99% | 21.09% | 7.72% | 12.52% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Monster Beverage Corp. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 22.84% | 15.62% |
| 31 dic 2022 | 18.88% | 15.68% |
| 31 dic 2021 | 24.86% | 17.28% |
| 31 dic 2020 | 30.65% | 16.69% |
| 31 dic 2019 | 26.37% | 17.04% |
| 31 dic 2018 | 26.08% | 19.88% |
| 31 dic 2017 | 24.36% | 9.81% |
| 31 dic 2016 | 23.37% | 13.66% |
| 31 dic 2015 | 20.08% | 16.45% |
| 31 dic 2014 | 19.60% | 13.18% |
| 31 dic 2013 | 15.08% | 15.47% |
| 31 dic 2012 | 16.50% | 15.02% |
| 31 dic 2011 | 16.80% | 13.67% |
| 31 dic 2010 | 16.26% | 17.42% |
| 31 dic 2009 | 18.26% | 15.85% |
| 31 dic 2008 | 10.45% | 14.49% |
| 31 dic 2007 | 16.52% | 13.48% |
| 31 dic 2006 | 16.17% | 14.73% |
| 31 dic 2005 | 17.99% | 12.90% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Monster Beverage Corp. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 22.84% | 5.47% |
| 31 dic 2022 | 18.88% | 6.11% |
| 31 dic 2021 | 24.86% | 6.21% |
| 31 dic 2020 | 30.65% | 6.22% |
| 31 dic 2019 | 26.37% | 4.62% |
| 31 dic 2018 | 26.08% | 6.05% |
| 31 dic 2017 | 24.36% | 5.52% |
| 31 dic 2016 | 23.37% | 5.88% |
| 31 dic 2015 | 20.08% | 5.62% |
| 31 dic 2014 | 19.60% | 6.00% |
| 31 dic 2013 | 15.08% | 6.75% |
| 31 dic 2012 | 16.50% | 6.65% |
| 31 dic 2011 | 16.80% | 6.99% |
| 31 dic 2010 | 16.26% | 7.59% |
| 31 dic 2009 | 18.26% | 6.93% |
| 31 dic 2008 | 10.45% | 6.75% |
| 31 dic 2007 | 16.52% | 6.11% |
| 31 dic 2006 | 16.17% | 6.35% |
| 31 dic 2005 | 17.99% | 6.29% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).