Relación precio/valor contable (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Monster Beverage Corp., P/BV, tendencias a largo plazocálculo
| P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capital contable1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 7.47 | = | 59.10 | ÷ | 7.91 | 7.91 | = | 8,228,744 | ÷ | 1,040,636,235 | |
| 1 mar 2023 | 7.38 | = | 49.60 | ÷ | 6.72 | 6.72 | = | 7,025,041 | ÷ | 1,044,818,716 | |
| 28 feb 2022 | 6.80 | = | 42.20 | ÷ | 6.20 | 6.20 | = | 6,566,951 | ÷ | 1,058,717,720 | |
| 1 mar 2021 | 8.96 | = | 43.78 | ÷ | 4.89 | 4.89 | = | 5,160,860 | ÷ | 1,056,274,072 | |
| 28 feb 2020 | 8.03 | = | 31.21 | ÷ | 3.88 | 3.88 | = | 4,171,281 | ÷ | 1,073,792,284 | |
| 28 feb 2019 | 9.60 | = | 31.92 | ÷ | 3.32 | 3.32 | = | 3,610,901 | ÷ | 1,086,296,338 | |
| 1 mar 2018 | 7.88 | = | 27.11 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 3,895,212 | ÷ | 1,132,805,496 | |
| 1 mar 2017 | 7.15 | = | 21.01 | ÷ | 2.94 | 2.94 | = | 3,329,709 | ÷ | 1,133,238,686 | |
| 29 feb 2016 | 5.30 | = | 20.92 | ÷ | 3.95 | 3.95 | = | 4,809,410 | ÷ | 1,217,519,022 | |
| 2 mar 2015 | 15.85 | = | 23.54 | ÷ | 1.49 | 1.49 | = | 1,515,150 | ÷ | 1,020,097,932 | |
| 3 mar 2014 | 12.21 | = | 12.10 | ÷ | 0.99 | 0.99 | = | 992,279 | ÷ | 1,001,262,984 | |
| 1 mar 2013 | 13.01 | = | 8.44 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 644,397 | ÷ | 993,275,160 | |
| 29 feb 2012 | 10.18 | = | 9.53 | ÷ | 0.94 | 0.94 | = | 979,158 | ÷ | 1,045,856,052 | |
| 1 mar 2011 | 6.06 | = | 4.70 | ÷ | 0.78 | 0.78 | = | 828,398 | ÷ | 1,068,063,168 | |
| 1 mar 2010 | 6.31 | = | 3.49 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 584,953 | ÷ | 1,057,928,316 | |
| 2 mar 2009 | 6.84 | = | 2.75 | ÷ | 0.40 | 0.40 | = | 436,316 | ÷ | 1,084,823,592 | |
| 29 feb 2008 | 9.18 | = | 3.46 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 422,167 | ÷ | 1,119,513,492 | |
| 6 jun 2007 | 15.80 | = | 3.29 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 225,084 | ÷ | 1,080,709,488 | |
| 15 mar 2006 | 20.13 | = | 2.36 | ÷ | 0.12 | 0.12 | = | 125,509 | ÷ | 1,070,736,288 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monster Beverage Corp.
Este análisis presenta tendencias y patrones de las series trimestrales sin referencia a la entidad específica.
- Precio de la acción
- La serie del precio de la acción muestra un inicio de niveles relativamente bajos y una volatilidad notable en los primeros años, con oscilaciones entre aproximadamente 2.36 y 3.46 y una caída a 2.75 en el periodo intermedio. A partir de 2010 se observa un crecimiento sostenido: 3.49 en 2010 y 4.70 en 2011, seguido de un salto significativo en 2012 a 9.53 y una corrección menor en 2013 a 8.44. Desde 2014 se acelera la subida, con 12.10 en 2014 y 23.54 en 2015. Después de 2015 se mantiene en niveles elevados con cierta volatilidad: 20.92 (2016), 21.01 (2017), 27.11 (2018), 31.92 (2019), 31.21 (2020), 43.78 (2021), 42.20 (2022), 49.60 (2023) y 59.10 (2024). En conjunto, se observa una trayectoria de crecimiento a largo plazo con periodos de consolidación y volatilidad interanual, especialmente entre 2012 y 2013 y a partir de 2014 hacia adelante, cuando la apreciación se acelera notablemente.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El BVPS presenta una trayectoria de crecimiento a largo plazo con incrementos graduales en los primeros años: 0.12, 0.21, 0.38, 0.40, 0.55, 0.78 y 0.94. Se registra una caída en 2012 hasta 0.65 y otra moderada en 2016 a 2.94 tras un pico previo de 3.95 en 2015. A partir de 2017 se recupera y continúa aumentando: 3.44 (2017), 3.32 (2018), 3.88 (2019), 4.89 (2020), 6.20 (2021), 6.72 (2022) y 7.91 (2023). En conjunto, muestra una tendencia positiva a largo plazo con episodios de volatilidad interanual; algunos movimientos podrían estar asociados a variaciones en la estructura de capital o en la rentabilidad acumulada, aunque a partir de 2020 se observa un crecimiento sostenido de mayor magnitud.
- P/BV
- El ratio P/BV inicia en un nivel muy alto (20.13) en el primer periodo y desciende hasta 6.06 en 2011, reflejando una reducción de la valoración relativa frente al BVPS durante ese tramo. Entre 2012 y 2015 se observa una reexpansión de la valoración, con 10.18 (2012), 13.01 (2013), 12.21 (2014) y un máximo de 15.85 en 2015. Posteriormente, en 2016 se produce una contracción pronunciada a 5.30 y, desde entonces, la relación se mantiene en un rango más estable, aproximadamente entre 6 y 9, con valores de 7.15 (2017), 7.88 (2018), 9.60 (2019), 8.03 (2020), 8.96 (2021), 6.80 (2022), 7.38 (2023) y 7.47 (2024). Este comportamiento sugiere una fase previa de expansión de la valoración en la primera mitad de la década de 2010, seguida de normalización y estabilización en niveles moderados. En conjunto, la volatilidad de la relación refleja diferencias entre el comportamiento del precio y el crecimiento del BVPS en distintos periodos, con una consolidación reciente en rangos más conservadores.
Comparación con la competencia
Monster Beverage Corp., P/BV, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 7.47 | 10.09 | 3.65 | 12.45 | — |
| 1 mar 2023 | 7.38 | 10.73 | 3.34 | 13.88 | — |
| 28 feb 2022 | 6.80 | 11.74 | 3.29 | 14.52 | — |
| 1 mar 2021 | 8.96 | 11.20 | 2.88 | 13.84 | — |
| 28 feb 2020 | 8.03 | 13.26 | 3.08 | 13.76 | — |
| 28 feb 2019 | 9.60 | 11.55 | 2.64 | 11.21 | — |
| 1 mar 2018 | 7.88 | 11.00 | 2.40 | 14.62 | — |
| 1 mar 2017 | 7.15 | 7.78 | 2.75 | 13.73 | — |
| 29 feb 2016 | 5.30 | 7.48 | 2.23 | 11.75 | — |
| 2 mar 2015 | 15.85 | 6.06 | 2.20 | 8.52 | — |
| 3 mar 2014 | 12.21 | 5.06 | 1.78 | 4.90 | — |
| 1 mar 2013 | 13.01 | 5.23 | 1.46 | 5.22 | — |
| 29 feb 2012 | 10.18 | 4.95 | 1.90 | 4.83 | 624.24 |
| 1 mar 2011 | 6.06 | 4.73 | 1.55 | 4.75 | 31.91 |
| 1 mar 2010 | 6.31 | 4.90 | 1.65 | 5.83 | 16.12 |
| 2 mar 2009 | 6.84 | 4.64 | 1.51 | 6.71 | 9.14 |
| 29 feb 2008 | 9.18 | 6.36 | 1.77 | 6.67 | — |
| 6 jun 2007 | 15.80 | 6.51 | 1.86 | 6.89 | — |
| 15 mar 2006 | 20.13 | 6.08 | 1.72 | 6.92 | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Monster Beverage Corp., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Monster Beverage Corp. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 7.47 | 11.92 |
| 1 mar 2023 | 7.38 | 12.59 |
| 28 feb 2022 | 6.80 | 13.34 |
| 1 mar 2021 | 8.96 | 12.88 |
| 28 feb 2020 | 8.03 | 13.65 |
| 28 feb 2019 | 9.60 | 12.22 |
| 1 mar 2018 | 7.88 | 13.57 |
| 1 mar 2017 | 7.15 | 12.01 |
| 29 feb 2016 | 5.30 | 10.24 |
| 2 mar 2015 | 15.85 | 8.30 |
| 3 mar 2014 | 12.21 | 5.72 |
| 1 mar 2013 | 13.01 | 5.83 |
| 29 feb 2012 | 10.18 | 5.32 |
| 1 mar 2011 | 6.06 | 4.53 |
| 1 mar 2010 | 6.31 | 4.84 |
| 2 mar 2009 | 6.84 | 4.47 |
| 29 feb 2008 | 9.18 | 4.55 |
| 6 jun 2007 | 15.80 | 4.42 |
| 15 mar 2006 | 20.13 | 4.14 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Monster Beverage Corp., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Monster Beverage Corp. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 7.47 | 8.14 |
| 1 mar 2023 | 7.38 | 8.11 |
| 28 feb 2022 | 6.80 | 8.15 |
| 1 mar 2021 | 8.96 | 7.44 |
| 28 feb 2020 | 8.03 | 7.21 |
| 28 feb 2019 | 9.60 | 5.76 |
| 1 mar 2018 | 7.88 | 5.70 |
| 1 mar 2017 | 7.15 | 5.35 |
| 29 feb 2016 | 5.30 | 5.06 |
| 2 mar 2015 | 15.85 | 4.55 |
| 3 mar 2014 | 12.21 | 4.08 |
| 1 mar 2013 | 13.01 | 3.89 |
| 29 feb 2012 | 10.18 | 3.50 |
| 1 mar 2011 | 6.06 | 3.45 |
| 1 mar 2010 | 6.31 | 3.38 |
| 2 mar 2009 | 6.84 | 3.48 |
| 29 feb 2008 | 9.18 | 3.56 |
| 6 jun 2007 | 15.80 | 3.66 |
| 15 mar 2006 | 20.13 | 4.47 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).