Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
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Cálculo
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 jun 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 jul 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 jul 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 jul 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 jun 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 jun 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 jun 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 jul 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 jul 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 jun 2015 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
1 US$ en miles
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la utilidad neta a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una pérdida considerable, seguida de un aumento sustancial en la utilidad. Posteriormente, se registra una pérdida significativa, recuperándose en años subsecuentes para luego experimentar nuevamente una pérdida importante y finalmente, una recuperación parcial.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante en los activos, aunque se observa una ligera disminución en un año reciente, seguida de un nuevo incremento. Este comportamiento sugiere una expansión de la escala de operaciones, con una posible corrección temporal.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA exhibe una volatilidad considerable, reflejando las fluctuaciones en la utilidad neta. Inicialmente negativo, experimenta un aumento significativo, seguido de una caída pronunciada. Posteriormente, se observa una recuperación, alcanzando valores positivos considerables, para luego declinar nuevamente a niveles negativos. El ROA más reciente muestra una ligera mejora, aunque aún se mantiene bajo en comparación con los máximos históricos.
La correlación entre la utilidad neta y el ROA es evidente. Los períodos de mayor utilidad neta se corresponden con valores más altos de ROA, y viceversa. La variabilidad del ROA sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios es susceptible a cambios significativos.
En resumen, los datos indican una empresa con un crecimiento de activos consistente, pero con una rentabilidad volátil. La capacidad de mantener una utilidad neta positiva y un ROA saludable parece ser un desafío continuo, sujeto a factores externos e internos.
Comparación con la competencia
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2025 | ||||||
| 29 jun 2024 | ||||||
| 1 jul 2023 | ||||||
| 2 jul 2022 | ||||||
| 3 jul 2021 | ||||||
| 27 jun 2020 | ||||||
| 29 jun 2019 | ||||||
| 30 jun 2018 | ||||||
| 1 jul 2017 | ||||||
| 2 jul 2016 | ||||||
| 27 jun 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 28 jun 2025 | ||
| 29 jun 2024 | ||
| 1 jul 2023 | ||
| 2 jul 2022 | ||
| 3 jul 2021 | ||
| 27 jun 2020 | ||
| 29 jun 2019 | ||
| 30 jun 2018 | ||
| 1 jul 2017 | ||
| 2 jul 2016 | ||
| 27 jun 2015 |
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 28 jun 2025 | ||
| 29 jun 2024 | ||
| 1 jul 2023 | ||
| 2 jul 2022 | ||
| 3 jul 2021 | ||
| 27 jun 2020 | ||
| 29 jun 2019 | ||
| 30 jun 2018 | ||
| 1 jul 2017 | ||
| 2 jul 2016 | ||
| 27 jun 2015 |
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