Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de mercado (justo)
- Se observa una disminución en el valor de mercado entre 2021 y 2022, seguido de una recuperación parcial en 2023. No obstante, en 2024 se mantiene similar a 2023, y experimenta una caída considerable en 2025, representando el valor más bajo del período analizado. Esta evolución sugiere una volatilidad en la percepción del mercado sobre el valor de la entidad.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un incremento constante entre 2021 y 2024, indicando una expansión en la base de activos y posiblemente en las operaciones. En 2025, se registra una ligera disminución, aunque el nivel se mantiene superior al de 2021 y 2023. Este comportamiento podría estar relacionado con ajustes en la estructura de capital o la optimización de recursos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA sigue una trayectoria similar al valor de mercado, con una reducción entre 2021 y 2022, una recuperación en 2023, y una estabilización en 2024. La disminución más pronunciada se observa en 2025, coincidiendo con la caída del valor de mercado. El MVA refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, por lo que su comportamiento está directamente influenciado por las variaciones en ambos componentes.
En resumen, los datos indican una fase de crecimiento inicial seguida de una estabilización y, finalmente, una disminución en el valor de mercado y el MVA hacia el final del período. El capital invertido, aunque con un ligero descenso en 2025, muestra una tendencia general al alza. La correlación entre el valor de mercado y el MVA sugiere que la percepción del mercado juega un papel crucial en la valoración de la entidad.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Trade Desk Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 37.768.178 miles de dólares a 30.518.811 miles de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación en 2023, alcanzando los 35.003.698 miles de dólares. Sin embargo, esta recuperación fue seguida por una ligera disminución en 2024, situándose en 33.052.503 miles de dólares. En 2025, se produjo un incremento sustancial, con el MVA alcanzando los 9.014.740 miles de dólares, aunque significativamente inferior a los niveles de 2021.
- Capital Invertido
- El capital invertido mostró un patrón ascendente entre 2021 y 2024. Aumentó de 1.539.599 miles de dólares en 2021 a 1.865.761 miles de dólares en 2022. Esta tendencia continuó en 2023, aunque con un ligero descenso a 1.764.443 miles de dólares, para luego experimentar un aumento considerable en 2024, alcanzando los 2.455.827 miles de dólares. En 2025, se produjo una disminución a 2.114.481 miles de dólares.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado reflejó la dinámica del MVA y el capital invertido. Disminuyó significativamente de 2453,12% en 2021 a 1635,73% en 2022. En 2023, se observó una recuperación parcial a 1983,84%, seguida de una nueva disminución en 2024 a 1345,88%. En 2025, el ratio experimentó una caída drástica a 426,33%, lo que indica una relación menos favorable entre el valor añadido de mercado y el capital invertido.
En resumen, los datos sugieren una volatilidad en el valor añadido de mercado, con una tendencia general a la baja en el período analizado, especialmente considerando el ratio de diferencial. El capital invertido mostró un crecimiento inicial seguido de una estabilización y posterior disminución. La disminución del ratio de diferencial de valor añadido de mercado en 2025 indica una menor eficiencia en la generación de valor en relación con el capital invertido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Trade Desk Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 37.768.178 miles de dólares a 30.518.811 miles de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación parcial en 2023, alcanzando los 35.003.698 miles de dólares. Sin embargo, esta tendencia se estancó en 2024 con 33.052.503 miles de dólares, para finalmente experimentar un crecimiento sustancial en 2025, llegando a 9.014.740 miles de dólares. Este último incremento sugiere un cambio significativo en la percepción del mercado sobre el valor de la entidad.
- Ingresos
- Los ingresos mostraron un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se pasó de 1.196.467 miles de dólares en 2021 a 1.577.795 miles de dólares en 2022, 1.946.120 miles de dólares en 2023, 2.444.831 miles de dólares en 2024 y finalmente 2.896.284 miles de dólares en 2025. Esta trayectoria ascendente indica una expansión continua de la actividad principal.
- Ratio de Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado disminuyó de manera consistente entre 2021 y 2025. Comenzando en un 3156,64% en 2021, descendió a 1934,27% en 2022, 1798,64% en 2023, 1351,93% en 2024 y finalmente a 311,25% en 2025. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de valor en relación con los ingresos, o un cambio en la valoración del mercado.
En resumen, si bien los ingresos han experimentado un crecimiento constante, el valor añadido de mercado ha mostrado una volatilidad significativa y el ratio de margen asociado ha disminuido progresivamente. La marcada diferencia en el comportamiento del MVA y los ingresos en 2025 merece una investigación más profunda para determinar los factores subyacentes.