Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Walmart Inc., ratios de valoración actuales
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $96.05 | |||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 7,980,418,164 | |||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 10.35% | |||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $2.44 | |||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $2.69 | |||||||
| Beneficio operativo por acción | $3.68 | |||||||
| Ventas por acción | $84.52 | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $11.40 | |||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 39.44 | 56.67 | 10.67 | 45.44 | 33.06 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 35.74 | 51.02 | 9.17 | 40.97 | 29.71 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 3.81 | 5.12 | 0.65 | 4.16 | 2.93 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 26.12 | 44.96 | 7.85 | 29.23 | 23.55 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.14 | 1.67 | 0.41 | 1.23 | 1.87 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 8.42 | 17.67 | 2.98 | 10.15 | 10.60 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Walmart Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado. En 2020, el ratio se situaba en 21.69 y aumentó constantemente, alcanzando 35.2 en 2025. Este incremento sugiere una percepción del mercado de que las ganancias futuras de la empresa tienen un valor superior, o bien una mayor disposición a pagar por las utilidades, lo que puede reflejar expectativas positivas sobre el crecimiento o la estabilidad de los beneficios.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una ligera fluctuación en los primeros años, con una tendencia general al alza en los últimos períodos. Desde 15.69 en 2020 hasta 18.4 en 2023, y posteriormente alcanzando 23.31 en 2025, lo que indica un incremento en la valoración del mercado respecto a los beneficios operativos. La relación indica que, en los últimos años, el mercado ha valorado de manera más elevada los ingresos de explotación en relación con el precio de las acciones.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S evidencia un aumento constante en el período, pasando de 0.62 en 2020 a 1.01 en 2025. La expansión de este ratio refleja una valoración crecientemente favorable del mercado respecto a los ingresos totales. La tendencia puede interpretarse como una percepción de crecimiento en los ingresos o como una mayor disposición a pagar por los ingresos, indicando una percepción positiva de la empresa en el mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una tendencia clara de incremento, partiendo de 4.32 en 2020 y alcanzando 7.52 en 2025. Este aumento indica que el mercado valora la empresa a un múltiplo cada vez mayor del valor contable, sugiriendo una mayor confianza en la capacidad generadora de valor futura y en la percepción de que los activos de la compañía tienen un valor potencialmente superior al valor en libros.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Walmart Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart (en millones) | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 2.42 | 1.92 | 1.44 | 1.66 | 1.60 | 1.75 | |
| Precio de la acción1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 35.20 | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | |
| Target Corp. | 11.95 | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | |
| P/Esector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | |
| P/Eindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 19,436,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 2.42
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 85.35 ÷ 2.42 = 35.20
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general ascendente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 38 dólares en 2020, se observa un incremento sostenido, alcanzando los 85.35 dólares en enero de 2025. Se destaca un aumento significativo entre 2023 y 2024, reflejando una posible mejora en la percepción del mercado o en los resultados financieros de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una evolución fluctuante con cierta tendencia de crecimiento a largo plazo. Después de disminuir de 1.75 dólares en 2020 a 1.6 dólares en 2021, y posteriormente mantenerse relativamente estable en 1.66 dólares en 2022, se evidencia una caída en 2023 a 1.44 dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una recuperación, alcanzando 1.92 dólares, y continuando en ascenso en 2025 con 2.42 dólares. Esto sugiere una recuperación en la rentabilidad atribuible a los accionistas tras un período de poco crecimiento o contracciones menores.
- Ratio P/E
- El ratio precio-beneficio (P/E) refleja una tendencia claramente ascendente durante el período analizado. Comenzando en 21.69 en 2020, incrementa hasta 29.27 en 2022 y continúa en ese camino, alcanzando 35.2 en 2025. Este aumento indica que los inversores están dispuestos a pagar más por cada dólar de beneficios, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuro, mayor confianza en las perspectivas de la empresa o un mercado que valora la acción en mayor medida en relación con los beneficios actuales.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Walmart Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 29,348) | 27,012) | 20,428) | 25,942) | 22,548) | 20,568) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 3.66 | 3.35 | 2.53 | 3.14 | 2.67 | 2.42 | |
| Precio de la acción1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 23.31 | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | |
| Target Corp. | 8.78 | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | |
| P/OPsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | |
| P/OPindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 29,348,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 3.66
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 85.35 ÷ 3.66 = 23.31
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- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde un valor de 37.99 dólares en enero de 2020, el precio aumenta de manera constante, alcanzando los 85.35 dólares en enero de 2025. Entre enero de 2029 y enero de 2024 se observan incrementos significativos, particularmente en el último año, donde el precio experimenta una ampliación considerable, duplicándose en cierta medida en el período considerado. Este patrón indica una percepción positiva del mercado y posiblemente reflejo de un rendimiento financiero o estratégico favorable.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evoluciona de manera positiva en el período analizado. Aumenta desde 2.42 dólares en enero de 2020 hasta 3.66 dólares en enero de 2025. Aunque en algunos años (como en 2023) la cifra disminuye respecto al año anterior, la tendencia a largo plazo es de incremento, lo que refleja una mejora en la eficiencia operativa o en los márgenes operativos. La recuperación en 2024 sugiere ajustes positivos en la gestión o en las condiciones del mercado.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta variaciones, comenzando en 15.69 en 2020 y llegando a 23.31 en 2025. Los valores fluctúan, pero en general, muestran una tendencia al alza. Esto indica que, en relación con el beneficio operativo, el mercado ha valorado cada acción de manera más favorable, reflejando un aumento en el valor de mercado en comparación con los beneficios operativos. La subida en el ratio en los últimos años puede estar vinculada a expectativas de crecimiento o a mejoras en la percepción del riesgo de la empresa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Walmart Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Ventas por acción2 | 84.14 | 79.75 | 74.92 | 68.78 | 65.70 | 61.19 | |
| Precio de la acción1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 1.01 | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | |
| Target Corp. | 0.46 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | |
| P/Ssector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | |
| P/Sindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 674,538,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 84.14
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 85.35 ÷ 84.14 = 1.01
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde un valor de 37.99 USD en enero de 2020, se observa un aumento constante con una ligera disminución en 2023 (46.47 USD) respecto a 2022 (48.48 USD). Sin embargo, en 2024 se recupera de forma significativa alcanzando 60.68 USD, y en 2025 se registra un valor de 85.35 USD, representando uno de los máximos en el período. Esto indica una tendencia general de apreciación, con un incremento notable en el valor de mercado hacia finales del ciclo.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento continuo durante los años analizados. Comenzando en 61.19 USD en 2020, progresan hasta alcanzar 84.14 USD en 2025, reflejando un incremento constante en la generación de ingresos por acción. La evolución sugiere que la compañía ha logrado mantener una estrategia de crecimiento en sus ventas, consolidando así su posición en el mercado y aumentando su valor para los accionistas.
- P/S (Relación Precio/Ventas)
- El ratio P/S refleja un aumento progresivo en la relación entre el valor de mercado y las ventas de la empresa. Desde 0.62 en 2020, se incrementa gradualmente hasta 1.01 en 2025. Este alza indica que los inversionistas están valorando la compañía con múltiplos más altos en relación con sus ventas, lo que puede interpretarse como una percepción de mayor crecimiento, mayor rentabilidad o una mayor confianza en las perspectivas futuras de la empresa. La relación fluctuó en ciertos puntos, pero la tendencia general es de crecimiento sostenido.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Walmart Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Walmart (en millones) | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 11.35 | 10.41 | 9.48 | 10.08 | 9.58 | 8.79 | |
| Precio de la acción1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 7.52 | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | |
| Target Corp. | 3.33 | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | |
| P/BVsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | |
| P/BVindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Walmart ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 91,013,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 11.35
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 85.35 ÷ 11.35 = 7.52
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 37.99 USD en enero de 2020, el precio incrementó progresivamente, alcanzando los 85.35 USD en enero de 2025. Este crecimiento refleja una apreciación significativa del valor de mercado, con un notable aumento especialmente entre enero de 2023 y enero de 2025, cuando el precio pasó de 46.47 USD a 85.35 USD. La tendencia indica una percepción positiva del mercado respecto a las perspectivas futuras de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado una tendencia estable a lo largo de los años, con pequeños incrementos que reflejan una acumulación de valor en los activos netos de la empresa. Desde 8.79 USD en enero de 2020, el BVPS aumentó a 11.35 USD en enero de 2025. Este comportamiento sugiere que, a pesar de las variaciones en el mercado, la base de activos netos atribuible a cada acción ha sido relativamente constante y en aumento moderado.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) ha mostrado una tendencia ascendente, pasando de 4.32 en enero de 2020 a 7.52 en enero de 2025. Este incremento indica que el mercado está valorizando las acciones a un múltiplo cada vez mayor respecto al valor en libros. Esto puede interpretarse como una señal de confianza en las perspectivas de crecimiento de la empresa o una valoración basada en expectativas de beneficios futuros superiores a su valor contable.