Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT) 

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Desagregación de ROE en dos componentes

Walmart Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene. 2022 16.42% = 5.58% × 2.94
31 ene. 2021 16.69% = 5.35% × 3.12
31 ene. 2020 19.93% = 6.29% × 3.17
31 ene. 2019 9.20% = 3.04% × 3.02
31 ene. 2018 12.66% = 4.82% × 2.63
31 ene. 2017 17.54% = 6.86% × 2.56

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la tasa de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en tres componentes

Walmart Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene. 2022 16.42% = 2.41% × 2.32 × 2.94
31 ene. 2021 16.69% = 2.43% × 2.20 × 3.12
31 ene. 2020 19.93% = 2.86% × 2.20 × 3.17
31 ene. 2019 9.20% = 1.31% × 2.33 × 3.02
31 ene. 2018 12.66% = 1.99% × 2.42 × 2.63
31 ene. 2017 17.54% = 2.83% × 2.42 × 2.56

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la tasa de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Walmart Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene. 2022 16.42% = 0.74 × 0.90 × 3.60% × 2.32 × 2.94
31 ene. 2021 16.69% = 0.66 × 0.90 × 4.09% × 2.20 × 3.12
31 ene. 2020 19.93% = 0.75 × 0.88 × 4.31% × 2.20 × 3.17
31 ene. 2019 9.20% = 0.61 × 0.82 × 2.61% × 2.33 × 3.02
31 ene. 2018 12.66% = 0.68 × 0.86 × 3.39% × 2.42 × 2.63
31 ene. 2017 17.54% = 0.69 × 0.89 × 4.62% × 2.42 × 2.56

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.


Desagregación de ROA en dos componentes

Walmart Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 ene. 2022 5.58% = 2.41% × 2.32
31 ene. 2021 5.35% = 2.43% × 2.20
31 ene. 2020 6.29% = 2.86% × 2.20
31 ene. 2019 3.04% = 1.31% × 2.33
31 ene. 2018 4.82% = 1.99% × 2.42
31 ene. 2017 6.86% = 2.83% × 2.42

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

La razón principal del aumento de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2022 es el aumento de la tasa de rotación de activos.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Walmart Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 ene. 2022 5.58% = 0.74 × 0.90 × 3.60% × 2.32
31 ene. 2021 5.35% = 0.66 × 0.90 × 4.09% × 2.20
31 ene. 2020 6.29% = 0.75 × 0.88 × 4.31% × 2.20
31 ene. 2019 3.04% = 0.61 × 0.82 × 2.61% × 2.33
31 ene. 2018 4.82% = 0.68 × 0.86 × 3.39% × 2.42
31 ene. 2017 6.86% = 0.69 × 0.89 × 4.62% × 2.42

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

La razón principal del aumento en la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2022 es el aumento en efecto de los impuestos medidos por la relación de carga fiscal.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Walmart Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
31 ene. 2022 2.41% = 0.74 × 0.90 × 3.60%
31 ene. 2021 2.43% = 0.66 × 0.90 × 4.09%
31 ene. 2020 2.86% = 0.75 × 0.88 × 4.31%
31 ene. 2019 1.31% = 0.61 × 0.82 × 2.61%
31 ene. 2018 1.99% = 0.68 × 0.86 × 3.39%
31 ene. 2017 2.83% = 0.69 × 0.89 × 4.62%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.