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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Walmart Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 24.44% 24.30% 24.10% 24.50% 24.68% 24.94%
Ratio de margen de beneficio operativo 4.57% 4.06% 3.96% 4.30% 4.12% 4.73%
Ratio de margen de beneficio neto 2.41% 2.43% 2.86% 1.31% 1.99% 2.83%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 16.42% 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 5.58% 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio bruto

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 138,762 134,918 125,321 125,028 122,365 120,061
Ventas netas 567,762 555,233 519,926 510,329 495,761 481,317
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 24.44% 24.30% 24.10% 24.50% 24.68% 24.94%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Costco Wholesale Corp. 10.48% 11.13% 11.20% 11.02% 11.04% 11.33%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 138,762 ÷ 567,762 = 24.44%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio operativo

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de explotación 25,942 22,548 20,568 21,957 20,437 22,764
Ventas netas 567,762 555,233 519,926 510,329 495,761 481,317
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 4.57% 4.06% 3.96% 4.30% 4.12% 4.73%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Costco Wholesale Corp. 3.50% 3.49% 3.33% 3.17% 3.24% 3.26%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 3.91% 3.81% 4.05% 3.93% 4.42%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Productos básicos de consumo 8.20% 7.95% 7.15% 7.98% 8.44%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 25,942 ÷ 567,762 = 4.57%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio neto

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,673 13,510 14,881 6,670 9,862 13,643
Ventas netas 567,762 555,233 519,926 510,329 495,761 481,317
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 2.41% 2.43% 2.86% 1.31% 1.99% 2.83%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Costco Wholesale Corp. 2.62% 2.61% 2.45% 2.45% 2.26% 2.12%
Ratio de margen de beneficio netosector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 2.48% 2.76% 1.57% 2.05% 2.69%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Productos básicos de consumo 6.04% 6.08% 4.44% 5.87% 5.34%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Ventas netas
= 100 × 13,673 ÷ 567,762 = 2.41%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Walmart Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,673 13,510 14,881 6,670 9,862 13,643
Total de acciones de Walmart 83,253 80,925 74,669 72,496 77,869 77,798
Ratio de rentabilidad
ROE1 16.42% 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54%
Referencia
ROECompetidores2
Costco Wholesale Corp. 28.31% 28.51% 21.89% 24.00% 24.49% 24.86%
ROEsector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 18.80% 20.31% 11.77% 14.33% 18.43%
ROEindustria
Productos básicos de consumo 31.48% 31.18% 22.51% 28.24% 25.15%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Total de acciones de Walmart
= 100 × 13,673 ÷ 83,253 = 16.42%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Walmart Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,673 13,510 14,881 6,670 9,862 13,643
Activos totales 244,860 252,496 236,495 219,295 204,522 198,825
Ratio de rentabilidad
ROA1 5.58% 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86%
Referencia
ROACompetidores2
Costco Wholesale Corp. 9.11% 8.45% 7.20% 8.06% 7.68% 7.37%
ROAsector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 5.94% 6.47% 3.90% 5.30% 6.94%
ROAindustria
Productos básicos de consumo 8.76% 8.28% 6.37% 8.45% 7.42%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Activos totales
= 100 × 13,673 ÷ 244,860 = 5.58%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró ligeramente de 2021 a 2022.