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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de rentabilidad (resumen)

Walmart Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 24.44% 24.30% 24.10% 24.50% 24.68% 24.94%
Ratio de margen de beneficio operativo 4.57% 4.06% 3.96% 4.30% 4.12% 4.73%
Ratio de margen de beneficio neto 2.41% 2.43% 2.86% 1.31% 1.99% 2.83%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 16.42% 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 5.58% 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio bruto

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 138,762  134,918  125,321  125,028  122,365  120,061 
Ventas netas 567,762  555,233  519,926  510,329  495,761  481,317 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 24.44% 24.30% 24.10% 24.50% 24.68% 24.94%
Referencia
Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2
Costco Wholesale Corp. 11.13% 11.20% 11.02% 11.04% 11.33%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 138,762 ÷ 567,762 = 24.44%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio operativo

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de explotación 25,942  22,548  20,568  21,957  20,437  22,764 
Ventas netas 567,762  555,233  519,926  510,329  495,761  481,317 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 4.57% 4.06% 3.96% 4.30% 4.12% 4.73%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2
Costco Wholesale Corp. 3.49% 3.33% 3.17% 3.24% 3.26%
Ratio de margen de beneficio operativo, sector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 3.91% 3.81% 4.05% 3.93% 4.42%
Ratio de margen de beneficio operativo, industria
Productos básicos de consumo 9.08% 8.84% 8.04% 8.75% 9.26%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 25,942 ÷ 567,762 = 4.57%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio neto

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,673  13,510  14,881  6,670  9,862  13,643 
Ventas netas 567,762  555,233  519,926  510,329  495,761  481,317 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 2.41% 2.43% 2.86% 1.31% 1.99% 2.83%
Referencia
Ratio de margen de beneficio neto, competidores2
Costco Wholesale Corp. 2.61% 2.45% 2.45% 2.26% 2.12%
Ratio de margen de beneficio neto, sector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 2.48% 2.76% 1.57% 2.05% 2.69%
Ratio de margen de beneficio neto, industria
Productos básicos de consumo 6.13% 6.37% 4.19% 6.46% 6.32%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Ventas netas
= 100 × 13,673 ÷ 567,762 = 2.41%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Walmart Inc., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,673  13,510  14,881  6,670  9,862  13,643 
Total de acciones de Walmart 83,253  80,925  74,669  72,496  77,869  77,798 
Ratio de rentabilidad
ROE1 16.42% 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54%
Referencia
ROE, competidores2
Costco Wholesale Corp. 28.51% 21.89% 24.00% 24.49% 24.86%
ROE, sector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 18.80% 20.31% 11.77% 14.33% 18.43%
ROE, industria
Productos básicos de consumo 32.97% 33.07% 21.10% 29.62% 28.31%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Total de acciones de Walmart
= 100 × 13,673 ÷ 83,253 = 16.42%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Walmart Inc., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,673  13,510  14,881  6,670  9,862  13,643 
Activos totales 244,860  252,496  236,495  219,295  204,522  198,825 
Ratio de rentabilidad
ROA1 5.58% 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86%
Referencia
ROA, competidores2
Costco Wholesale Corp. 8.45% 7.20% 8.06% 7.68% 7.37%
ROA, sector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 5.94% 6.47% 3.90% 5.30% 6.94%
ROA, industria
Productos básicos de consumo 8.63% 8.35% 5.73% 8.78% 8.47%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Activos totales
= 100 × 13,673 ÷ 244,860 = 5.58%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró ligeramente de 2021 a 2022.