Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Walmart Inc., ratios de rentabilidad
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. | El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La relación de rendimiento de los activos de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró ligeramente de 2021 a 2022. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Walmart Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 138,762) | 134,918) | 125,321) | 125,028) | 122,365) | 120,061) | |
| Ventas netas | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | 495,761) | 481,317) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | 24.68% | 24.94% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | 11.04% | 11.33% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 138,762 ÷ 567,762 = 24.44%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Walmart Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos de explotación | 25,942) | 22,548) | 20,568) | 21,957) | 20,437) | 22,764) | |
| Ventas netas | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | 495,761) | 481,317) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | 4.12% | 4.73% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | 3.24% | 3.26% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Venta al por menor de alimentos y productos básicos | — | 3.91% | 3.81% | 4.05% | 3.93% | 4.42% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 8.20% | 7.95% | 7.15% | 7.98% | 8.44% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 25,942 ÷ 567,762 = 4.57%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de margen de beneficio neto
Walmart Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | 9,862) | 13,643) | |
| Ventas netas | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | 495,761) | 481,317) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | 1.99% | 2.83% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | 2.26% | 2.12% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Venta al por menor de alimentos y productos básicos | — | 2.48% | 2.76% | 1.57% | 2.05% | 2.69% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 6.04% | 6.08% | 4.44% | 5.87% | 5.34% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Ventas netas
= 100 × 13,673 ÷ 567,762 = 2.41%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Walmart Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | 9,862) | 13,643) | |
| Total de acciones de Walmart | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | 77,869) | 77,798) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | 12.66% | 17.54% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | 24.49% | 24.86% | |
| ROEsector | |||||||
| Venta al por menor de alimentos y productos básicos | — | 18.80% | 20.31% | 11.77% | 14.33% | 18.43% | |
| ROEindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 31.48% | 31.18% | 22.51% | 28.24% | 25.15% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Total de acciones de Walmart
= 100 × 13,673 ÷ 83,253 = 16.42%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. | El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Walmart Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | 9,862) | 13,643) | |
| Activos totales | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | 204,522) | 198,825) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | 4.82% | 6.86% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | 7.68% | 7.37% | |
| ROAsector | |||||||
| Venta al por menor de alimentos y productos básicos | — | 5.94% | 6.47% | 3.90% | 5.30% | 6.94% | |
| ROAindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 8.76% | 8.28% | 6.37% | 8.45% | 7.42% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Activos totales
= 100 × 13,673 ÷ 244,860 = 5.58%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La relación de rendimiento de los activos de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró ligeramente de 2021 a 2022. |