Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Walmart Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de utilidad operativa de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Walmart Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 152,495) | 142,160) | 138,762) | 134,918) | 125,321) | 125,028) | |
| Ventas netas | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Target Corp. | 26.53% | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 152,495 ÷ 642,637 = 23.73%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Walmart Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 27,012) | 20,428) | 25,942) | 22,548) | 20,568) | 21,957) | |
| Ventas netas | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Target Corp. | 5.39% | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | — | 3.41% | 4.77% | 4.26% | 4.03% | 4.20% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 7.38% | 8.47% | 8.40% | 8.12% | 7.40% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 27,012 ÷ 642,637 = 4.20%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de utilidad operativa de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de margen de beneficio neto
Walmart Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Ventas netas | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Target Corp. | 3.91% | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | — | 2.18% | 2.96% | 2.73% | 2.92% | 1.81% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 5.55% | 5.87% | 5.64% | 5.88% | 3.76% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Ventas netas
= 100 × 15,511 ÷ 642,637 = 2.41%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Walmart Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | |
| ROEsector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | — | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | 13.40% | |
| ROEindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 29.82% | 29.95% | 27.27% | 27.08% | 16.85% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 100 × 15,511 ÷ 83,861 = 18.50%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Walmart Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Activos totales | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | |
| ROAsector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | — | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | 4.34% | |
| ROAindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 8.59% | 8.81% | 7.91% | 7.73% | 5.14% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Activos totales
= 100 × 15,511 ÷ 252,399 = 6.15%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |