Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Walmart Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 7.45% | = | 100 | × | 19,436) | ÷ | 260,823) |
| 31 ene 2024 | 6.15% | = | 100 | × | 15,511) | ÷ | 252,399) |
| 31 ene 2023 | 4.80% | = | 100 | × | 11,680) | ÷ | 243,197) |
| 31 ene 2022 | 5.58% | = | 100 | × | 13,673) | ÷ | 244,860) |
| 31 ene 2021 | 5.35% | = | 100 | × | 13,510) | ÷ | 252,496) |
| 31 ene 2020 | 6.29% | = | 100 | × | 14,881) | ÷ | 236,495) |
| 31 ene 2019 | 3.04% | = | 100 | × | 6,670) | ÷ | 219,295) |
| 31 ene 2018 | 4.82% | = | 100 | × | 9,862) | ÷ | 204,522) |
| 31 ene 2017 | 6.86% | = | 100 | × | 13,643) | ÷ | 198,825) |
| 31 ene 2016 | 7.36% | = | 100 | × | 14,694) | ÷ | 199,581) |
| 31 ene 2015 | 8.03% | = | 100 | × | 16,363) | ÷ | 203,706) |
| 31 ene 2014 | 7.83% | = | 100 | × | 16,022) | ÷ | 204,751) |
| 31 ene 2013 | 8.37% | = | 100 | × | 16,999) | ÷ | 203,105) |
| 31 ene 2012 | 8.12% | = | 100 | × | 15,699) | ÷ | 193,406) |
| 31 ene 2011 | 9.07% | = | 100 | × | 16,389) | ÷ | 180,663) |
| 31 ene 2010 | 8.40% | = | 100 | × | 14,335) | ÷ | 170,706) |
| 31 ene 2009 | 8.20% | = | 100 | × | 13,400) | ÷ | 163,429) |
| 31 ene 2008 | 7.79% | = | 100 | × | 12,731) | ÷ | 163,514) |
| 31 ene 2007 | 7.46% | = | 100 | × | 11,284) | ÷ | 151,193) |
| 31 ene 2006 | 8.13% | = | 100 | × | 11,231) | ÷ | 138,187) |
| 31 ene 2005 | 8.54% | = | 100 | × | 10,267) | ÷ | 120,223) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
1 US$ en millones
- Trend de la utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
- La utilidad neta muestra un crecimiento general en el período considerado, alcanzando su máximo en 2025 con 19,436 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2012, se observa cierta volatilidad, con períodos de disminución y recuperación. Se detecta una tendencia de aumento significativa desde 2017 en adelante, recuperándose de una caída sustancial en 2016. Este comportamiento refleja posiblemente cambios en las condiciones del mercado, en la estrategia de la empresa o en factores externos que han afectado la rentabilidad.
- Comportamiento de los activos totales
- Los activos totales se presentan en una tendencia general de incremento a lo largo del período, pasando de aproximadamente 120,223 millones en 2005 a más de 260,823 millones en 2025. La evolución refleja una expansión en la estructura de activos, evidenciando una estrategia de crecimiento sostenido, tanto en activos fijos como en otros tipos de inversiones y recursos. La expansión ha sido bastante constante, con algunos períodos de estabilización, particularmente entre 2010 y 2012, y nuevamente entre 2019 y 2021, lo cual puede ser indicativo de movimientos estratégicos en la gestión de los recursos.
- Indicadores de rentabilidad (ROA)
- El retorno sobre activos (ROA) presenta una tendencia fluctuante, con porcentajes que oscilan entre un 8.54% en 2005 y un 3.04% en 2019. La rentabilidad en años recientes muestra una disminución en comparación con los primeros años del período, alcanzando valores bajos en 2019, aunque en 2021 y 2022 vuelve a mostrar una recuperación con ratios de aproximadamente 5.58% y 6.15%. Esto sugiere que, pese a la expansión en activos, la eficiencia en la generación de utilidades respecto a los activos ha experimentado reducciones, posiblemente atribuibles a mayores inversiones en activos que aún no han generado un retorno proporcional, o a cambios en la estructura de costos y márgenes.
Comparación con la competencia
Walmart Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 7.45% | — | 7.08% |
| 31 ene 2024 | 6.15% | 10.55% | 7.48% |
| 31 ene 2023 | 4.80% | 9.12% | 5.21% |
| 31 ene 2022 | 5.58% | 9.11% | 12.91% |
| 31 ene 2021 | 5.35% | 8.45% | 8.52% |
| 31 ene 2020 | 6.29% | 7.20% | 7.67% |
| 31 ene 2019 | 3.04% | 8.06% | 7.11% |
| 31 ene 2018 | 4.82% | 7.68% | 7.52% |
| 31 ene 2017 | 6.86% | 7.37% | 7.31% |
| 31 ene 2016 | 7.36% | 7.09% | 8.35% |
| 31 ene 2015 | 8.03% | 7.11% | -3.95% |
| 31 ene 2014 | 7.83% | 6.23% | 4.42% |
| 31 ene 2013 | 8.37% | 6.73% | 6.23% |
| 31 ene 2012 | 8.12% | 6.30% | 6.28% |
| 31 ene 2011 | 9.07% | 5.46% | 6.68% |
| 31 ene 2010 | 8.40% | 5.47% | 5.59% |
| 31 ene 2009 | 8.20% | 4.94% | 5.02% |
| 31 ene 2008 | 7.79% | 6.20% | 6.39% |
| 31 ene 2007 | 7.46% | 5.52% | 7.46% |
| 31 ene 2006 | 8.13% | 6.31% | 6.88% |
| 31 ene 2005 | 8.54% | 6.44% | 9.90% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Walmart Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Walmart Inc. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 7.45% | — |
| 31 ene 2024 | 6.15% | 7.15% |
| 31 ene 2023 | 4.80% | 5.68% |
| 31 ene 2022 | 5.58% | 7.29% |
| 31 ene 2021 | 5.35% | 6.30% |
| 31 ene 2020 | 6.29% | 6.62% |
| 31 ene 2019 | 3.04% | 4.34% |
| 31 ene 2018 | 4.82% | 5.60% |
| 31 ene 2017 | 6.86% | 6.99% |
| 31 ene 2016 | 7.36% | 7.47% |
| 31 ene 2015 | 8.03% | 6.14% |
| 31 ene 2014 | 7.83% | 7.10% |
| 31 ene 2013 | 8.37% | 7.83% |
| 31 ene 2012 | 8.12% | 7.61% |
| 31 ene 2011 | 9.07% | 8.27% |
| 31 ene 2010 | 8.40% | 7.58% |
| 31 ene 2009 | 8.20% | 7.28% |
| 31 ene 2008 | 7.79% | 7.37% |
| 31 ene 2007 | 7.46% | 7.28% |
| 31 ene 2006 | 8.13% | 7.73% |
| 31 ene 2005 | 8.54% | 8.59% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Walmart Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Walmart Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 7.45% | — |
| 31 ene 2024 | 6.15% | 8.89% |
| 31 ene 2023 | 4.80% | 8.28% |
| 31 ene 2022 | 5.58% | 8.95% |
| 31 ene 2021 | 5.35% | 8.75% |
| 31 ene 2020 | 6.29% | 8.24% |
| 31 ene 2019 | 3.04% | 6.41% |
| 31 ene 2018 | 4.82% | 8.40% |
| 31 ene 2017 | 6.86% | 7.42% |
| 31 ene 2016 | 7.36% | 7.94% |
| 31 ene 2015 | 8.03% | 7.69% |
| 31 ene 2014 | 7.83% | 7.96% |
| 31 ene 2013 | 8.37% | 8.75% |
| 31 ene 2012 | 8.12% | 8.63% |
| 31 ene 2011 | 9.07% | 8.89% |
| 31 ene 2010 | 8.40% | 9.45% |
| 31 ene 2009 | 8.20% | 9.43% |
| 31 ene 2008 | 7.79% | 9.11% |
| 31 ene 2007 | 7.46% | 8.07% |
| 31 ene 2006 | 8.13% | 8.42% |
| 31 ene 2005 | 8.54% | 9.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).