Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Norfolk Southern Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias notables en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una ligera disminución en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2018. Posteriormente, se aprecia una estabilización y un ligero repunte hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una nueva disminución en el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. La fluctuación general es relativamente contenida.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra un incremento constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, se produce una caída significativa en el primer trimestre de 2020, que continúa durante los trimestres siguientes, alcanzando su punto más bajo en el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, se observa una recuperación progresiva y robusta, superando los niveles previos a la pandemia en el cuarto trimestre de 2020 y continuando su ascenso hasta el cuarto trimestre de 2021.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al ratio de margen de beneficio operativo, con un aumento inicial hasta el tercer trimestre de 2018, seguido de una caída drástica en el cuarto trimestre de 2018. Se observa una recuperación parcial en 2019, pero una nueva caída en 2020, similar a la observada en el margen operativo. La recuperación posterior en 2021 es también notable, con valores que superan los de 2019.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE experimenta un crecimiento constante hasta el tercer trimestre de 2018, seguido de una fuerte caída en el cuarto trimestre de 2018. La recuperación en 2019 es moderada, y se observa una nueva disminución en 2020. A partir de 2021, el ROE muestra una tendencia al alza, alcanzando su punto máximo en el primer trimestre de 2022.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia similar al ROE, con un crecimiento inicial hasta el tercer trimestre de 2018, una caída en el cuarto trimestre de 2018, y una recuperación parcial en 2019. La caída en 2020 es significativa, pero se observa una recuperación constante a partir de 2021, con valores que superan los de 2019 en el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022.
En general, los datos sugieren un impacto negativo en la rentabilidad durante el año 2020, probablemente relacionado con factores externos. No obstante, se observa una recuperación significativa a partir de 2021, con una mejora en todos los ratios analizados.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2022
+ Beneficio brutoQ4 2021
+ Beneficio brutoQ3 2021
+ Beneficio brutoQ2 2021)
÷ (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias notables en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una fluctuación en el beneficio bruto, con un valor inicial de 2050 US$ millones en marzo de 2018. Presenta un crecimiento hasta alcanzar 2223 US$ millones en septiembre de 2018, seguido de un descenso a 2007 US$ millones en diciembre de 2019. Posteriormente, se aprecia una recuperación, alcanzando 2182 US$ millones en diciembre de 2021. En marzo de 2022, el beneficio bruto se situó en 2177 US$ millones.
- Ingresos de Explotación Ferroviaria
- Los ingresos de explotación ferroviaria muestran una trayectoria similar, comenzando en 2717 US$ millones en marzo de 2018 y alcanzando un máximo de 2947 US$ millones en septiembre de 2018. Se registra una disminución significativa en el segundo trimestre de 2020, llegando a 2085 US$ millones, posiblemente influenciada por factores externos. A partir de ese punto, se observa una recuperación constante, culminando en 2915 US$ millones en marzo de 2022.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte del período, oscilando entre el 75% y el 79%. Se aprecia una ligera tendencia a la baja desde 2018 hasta 2020, con un mínimo de 76.35% en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con la reducción de los ingresos de explotación ferroviaria. Posteriormente, el ratio se recuperó, alcanzando un máximo de 78.01% en diciembre de 2021, antes de disminuir ligeramente a 76.41% en marzo de 2022.
- Tendencias Generales
- En general, se identifica una correlación entre los ingresos de explotación ferroviaria y el beneficio bruto. Las fluctuaciones en los ingresos se reflejan en el beneficio bruto, aunque el ratio de margen de beneficio bruto ayuda a mitigar el impacto de estas variaciones. La disminución observada en el segundo trimestre de 2020 en ambos indicadores sugiere un evento disruptivo que afectó negativamente al desempeño. La recuperación posterior indica una capacidad de adaptación y resiliencia.
Ratio de margen de beneficio operativo
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de las explotaciones ferroviarias | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ1 2022
+ Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ4 2021
+ Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ3 2021
+ Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ2 2021)
÷ (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño a lo largo de los trimestres considerados. Se observa una evolución diferenciada en los distintos conceptos.
- Ingresos de las explotaciones ferroviarias
- Los ingresos de las explotaciones ferroviarias muestran una fluctuación trimestral. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2018. Posteriormente, en 2019, se mantiene una relativa estabilidad con ligeras variaciones. Un descenso notable se evidencia en el segundo y tercer trimestre de 2020, probablemente influenciado por factores externos. A partir del cuarto trimestre de 2020, se observa una recuperación progresiva, culminando en valores superiores a los registrados en 2018 y 2019, y manteniendo una tendencia ascendente hasta el primer trimestre de 2022.
- Ingresos de explotación ferroviaria
- Los ingresos de explotación ferroviaria presentan una trayectoria más estable en comparación con el concepto anterior. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019. El segundo y tercer trimestre de 2020 reflejan una disminución considerable, similar a la observada en los ingresos de las explotaciones ferroviarias. A partir del cuarto trimestre de 2020, se registra una recuperación sostenida, superando los niveles previos a la pandemia y mostrando un crecimiento continuo hasta el primer trimestre de 2022.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo exhibe una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019, estabilizándose en un rango entre el 34% y el 36%. El segundo y tercer trimestre de 2020 experimentan una caída significativa, reflejando una menor rentabilidad. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una recuperación pronunciada, superando los niveles previos y alcanzando valores superiores al 39% en los últimos trimestres analizados. Esta mejora sugiere una mayor eficiencia operativa y control de costos.
En resumen, los datos indican un impacto negativo en los ingresos y la rentabilidad durante el segundo y tercer trimestre de 2020, seguido de una recuperación robusta y un mejoramiento en la eficiencia operativa a partir del cuarto trimestre de 2020. La tendencia general es positiva, con un crecimiento sostenido en los ingresos y una mejora en el margen de beneficio operativo.
Ratio de margen de beneficio neto
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ1 2022
+ Utilidad netaQ4 2021
+ Utilidad netaQ3 2021
+ Utilidad netaQ2 2021)
÷ (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado. La utilidad neta experimentó fluctuaciones considerables. Inicialmente, se observó un incremento desde 552 US$ millones en el primer trimestre de 2018 hasta 722 US$ millones en el segundo trimestre de 2019, seguido de una disminución pronunciada a 381 US$ millones en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, la utilidad neta mostró una recuperación, alcanzando un máximo de 819 US$ millones en el cuarto trimestre de 2021.
En cuanto a los ingresos de explotación ferroviaria, se aprecia una trayectoria generalmente ascendente desde 2717 US$ millones en el primer trimestre de 2018 hasta 2915 US$ millones en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, esta tendencia no fue lineal, con una caída notable en el segundo trimestre de 2020 (2085 US$ millones) que podría estar relacionada con factores externos. A pesar de esta caída, los ingresos se recuperaron y superaron los niveles previos a la pandemia.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto exhibió una alta volatilidad. Se mantuvo relativamente estable y elevado entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019, oscilando entre el 51.65% y el 52.82%. Posteriormente, se produjo una caída drástica en el cuarto trimestre de 2018 (23.27%) y continuó fluctuando significativamente. A partir del cuarto trimestre de 2020, se observa una tendencia al alza, culminando en un 26.97% en el cuarto trimestre de 2021. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa o una reducción de costos en relación con los ingresos.
La correlación entre los ingresos de explotación ferroviaria y la utilidad neta no es directa. Si bien ambos indicadores tienden a moverse en la misma dirección, las variaciones en el ratio de margen de beneficio neto indican que otros factores, como los costos operativos o los gastos financieros, también influyen significativamente en la rentabilidad general. La disminución en la utilidad neta en el primer trimestre de 2020, a pesar de que los ingresos no sufrieron una caída tan pronunciada, sugiere un aumento en los costos o una disminución en los márgenes.
En resumen, el período analizado se caracteriza por fluctuaciones en la utilidad neta y el ratio de margen de beneficio neto, mientras que los ingresos de explotación ferroviaria muestran una tendencia general al alza con interrupciones puntuales. La variabilidad del ratio de margen de beneficio neto indica que la rentabilidad está sujeta a múltiples factores y no depende únicamente del volumen de ingresos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Norfolk Southern Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ1 2022
+ Utilidad netaQ4 2021
+ Utilidad netaQ3 2021
+ Utilidad netaQ2 2021)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2018 y marzo de 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó fluctuaciones considerables. Se observó un incremento desde 552 millones de dólares en marzo de 2018 hasta 722 millones en junio de 2018, seguido de una estabilización alrededor de los 700 millones de dólares en los trimestres siguientes de 2018. En 2019, la utilidad neta se mantuvo relativamente estable, con una ligera disminución hacia finales de año. Un descenso notable se produjo en el primer trimestre de 2020, alcanzando los 381 millones de dólares, posiblemente influenciado por factores externos. Posteriormente, se observó una recuperación gradual a lo largo de 2020, culminando en 671 millones de dólares en diciembre. En 2021, la utilidad neta continuó su tendencia ascendente, alcanzando un máximo de 819 millones de dólares en diciembre. Finalmente, en marzo de 2022, se registró una disminución a 703 millones de dólares.
- Capital Contable
- El capital contable mostró una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable entre marzo de 2018 y junio de 2018, con valores alrededor de los 16,500 millones de dólares. A partir de septiembre de 2018, se observó una disminución constante, aunque moderada, hasta alcanzar los 14,317 millones de dólares en marzo de 2021. Esta tendencia a la baja se acentuó en 2021 y 2022, con valores que disminuyeron a 13,461 millones de dólares en marzo de 2022.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE presentó una volatilidad significativa. En 2018, se observó un ROE elevado, alcanzando un máximo de 38.32% en septiembre. Sin embargo, experimentó una caída drástica en diciembre de 2018, situándose en 17.35%. Durante 2019, el ROE se mantuvo en un rango relativamente estrecho, entre 16.3% y 18.31%. En 2020, el ROE continuó disminuyendo, alcanzando un mínimo de 13.44% en septiembre. A partir de 2021, se observó una recuperación sustancial, con un aumento constante hasta alcanzar un máximo de 22.55% en marzo de 2022. Esta recuperación sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en su utilidad neta, una disminución constante en su capital contable y una volatilidad significativa en su ROE. La recuperación del ROE en 2021 y 2022, a pesar de la disminución del capital contable, indica una mejora en la rentabilidad del capital invertido.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Norfolk Southern Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ1 2022
+ Utilidad netaQ4 2021
+ Utilidad netaQ3 2021
+ Utilidad netaQ2 2021)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2018 y marzo de 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una fluctuación considerable. Se observó un incremento desde 552 millones de dólares en marzo de 2018 hasta 722 millones en junio de 2019, seguido de una disminución notable a 381 millones en diciembre de 2019. Posteriormente, se produjo una recuperación parcial en 2020, con valores que oscilaron entre 392 y 671 millones de dólares. En 2021, la utilidad neta mostró una tendencia al alza, alcanzando un máximo de 819 millones de dólares en diciembre. En el primer trimestre de 2022, la utilidad neta se situó en 703 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales presentaron un crecimiento constante durante la mayor parte del período analizado. Se incrementaron de 36162 millones de dólares en marzo de 2018 a 39361 millones en marzo de 2022. Si bien hubo fluctuaciones trimestrales, la tendencia general fue ascendente, aunque el ritmo de crecimiento se moderó en los últimos trimestres.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA exhibió una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se mantuvo en un rango relativamente alto, entre el 15.27% y el 16.33% entre marzo de 2018 y septiembre de 2018. Sin embargo, experimentó un descenso significativo a partir de diciembre de 2018, situándose en el 7.36%. El ROA continuó disminuyendo en 2019 y 2020, alcanzando mínimos de 5.26% y 5.30% respectivamente. En 2021, se observó una recuperación, con el ROA aumentando a 7.81% en diciembre. En el primer trimestre de 2022, el ROA se situó en 7.71%.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en su utilidad neta, un crecimiento constante en sus activos totales y una disminución general en su ROA durante el período analizado. La recuperación del ROA en 2021 sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos, aunque se requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes de estas tendencias.