Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Norfolk Southern Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Desde el tercer trimestre de 2017, el ratio de margen bruto muestra una tendencia estable con un ligero aumento en 2020 y 2021, alcanzando máximos cercanos al 77-78%. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución, situándose en aproximadamente 76.41%, indicando una posible presión en los costos o cambios en la estructura de beneficios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio evidencia una tendencia creciente desde 2017, alcanzando un máximo cercano al 39.91% en el último trimestre de 2021. La tendencia ascendente refleja una mejora en la eficiencia operacional. No obstante, en 2020 se detecta una caída significativa en 2020, alcanzando valores cercanos al 30%, posiblemente atribuible a impactos económicos relacionados con eventos globales. En 2022, continúa en niveles cercanos a 39%, consolidando la recuperación y estabilización de la rentabilidad operativa.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio muestra una tendencia de incremento desde valores cercanos al 20% en 2019 hasta aproximarse al 27% en 2022. Se observa una caída en 2019, coincidiendo con un descenso en 2020, pero la recuperación en 2021 y 2022 refleja una mejora en la rentabilidad neta, aunque aún no alcanza los niveles previos a 2019, indicando posibles desafíos en la contención de costos o impactos de condiciones económicas variables.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE experimentó una tendencia ascendente desde 2019, con un incremento constante hasta el 22.55% en 2022. Esta tendencia sugiere que la empresa ha mejorado la rentabilidad de los recursos propios, especialmente en el período 2020 y 2021, pese a la caída en 2020, contribuyendo a una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto al capital invertido.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA refleja una tendencia de recuperación y estabilidad a partir de niveles cercanos al 5.2% en 2019, alcanzando aproximadamente el 7.81% en 2022. La tendencia positiva indica una mejor utilización de los activos para generar beneficios, recuperándose tras una caída en 2020. La tendencia sostenida en los últimos trimestres refleja una gestión eficiente y una recuperación económica tras periodos de contracción.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2022
+ Beneficio brutoQ4 2021
+ Beneficio brutoQ3 2021
+ Beneficio brutoQ2 2021)
÷ (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Observación de los ingresos de explotación ferroviaria
- Los ingresos de explotación ferroviaria muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,575 millones de dólares en marzo de 2017, los ingresos aumentan gradualmente, alcanzando un pico de 2,852 millones en marzo de 2022. La mayor parte de la tendencia refleja una consistente recuperación y crecimiento, especialmente visible en los años 2020 y 2021, donde los ingresos mantienen niveles elevados y estables en comparación con los años anteriores.
- Beneficio bruto y su relación con los ingresos
- El beneficio bruto en dólares presenta variaciones a lo largo del período, con valores que oscilan entre 1,629 millones en diciembre de 2020 y 2,212 millones en marzo de 2022. Pese a fluctuaciones en algunos trimestres, la tendencia indica una recuperación y estabilización hacia finales del período, coincidiendo con la recuperación económica pospandemia. Además, la tasa de margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable, fluctuando en torno al 75% al 78%, lo que refleja una consistencia en la rentabilidad de la operación básica.]
- Variaciones y patrones específicos
- Durante 2020, con la notable caída en ingresos en diciembre, se evidencia un impacto posiblemente asociado a la pandemia de COVID-19, que afectó la actividad económica global. No obstante, a partir de esa fecha, los datos muestran una recuperación pronunciada, tanto en ingresos como en beneficios brutos, especialmente en 2021, lo que indica que la empresa logró mantener su eficiencia y recuperarse de las caídas. La estabilidad relativa del margen de beneficio bruto sugiere que la estructura de costos se ha mantenido controlada, incluso en períodos de disminución de ingresos.
- Resumen final
- En síntesis, la evidencia demuestra un patrón de crecimiento sostenido en los ingresos de explotación ferroviaria a lo largo de los años, con una recuperación significativa tras la caída en 2020. La rentabilidad medida a través del margen de beneficio bruto se mantiene estable, indicando una gestión eficiente de costos. La tendencia general apunta a una recuperación consistente y a una cierta resiliencia frente a las perturbaciones económicas externas, consolidándose en niveles superiores a los observados en los primeros años del análisis.
Ratio de margen de beneficio operativo
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de las explotaciones ferroviarias | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ1 2022
+ Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ4 2021
+ Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ3 2021
+ Ingresos de las explotaciones ferroviariasQ2 2021)
÷ (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Ingresos de las explotaciones ferroviarias
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos de las explotaciones ferroviarias desde el primer trimestre de 2017 hasta el tercer trimestre de 2021. Los ingresos aumentaron de 773 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 a un máximo de 1167 millones en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2019, se detecta una disminución significativa, pasando de 1136 millones a 1085 millones en el primer trimestre de 2022. Esta fluctuación puede reflejar cambios en la demanda o en las condiciones del mercado. La tendencia a largo plazo muestra un aumento sostenido de los ingresos, aunque con ciertos períodos de estabilización y caídas momentáneas en algunos trimestres.
- Ingresos de explotación ferroviaria
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, con valores que oscilan entre 2,690 millones en el primer trimestre de 2017 y alcanzan su punto máximo en 2,852 millones en el primer trimestre de 2022. Se aprecia una fase de estancamiento o leve disminución en algunos trimestres, como en 2019, con valores cercanos a los 2,841 millones, pero posteriormente retoman una tendencia creciente. La variabilidad mensual refleja posibles cambios en volumen de negocio, precios o eficiencia operativa.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen operativo muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde niveles cercanos a 33.99% en el tercer trimestre de 2017 hasta alcanzar un pico de 39.91% en el tercer trimestre de 2021. Durante este período, se observa un aumento constante en la rentabilidad operativa, indicando una mejora en la eficiencia y en la gestión de costos. Sin embargo, en el primer y segundo trimestre de 2022, el margen se mantiene ligeramente por debajo del máximo alcanzado, en torno al 39.56%, sugiriendo una ligera estabilización pero aún en niveles elevados comparados con los anteriores años. Esta mejora en el margen refleja una optimización en la rentabilidad de las operaciones durante los trimestres analizados.
Ratio de margen de beneficio neto
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ1 2022
+ Utilidad netaQ4 2021
+ Utilidad netaQ3 2021
+ Utilidad netaQ2 2021)
÷ (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta muestra un incremento significativo a partir del cuarto trimestre de 2016, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2017. A partir de ese momento, la tendencia general señala una estabilización con fluctuaciones moderadas, manteniéndose en niveles relativamente altos durante 2018 y 2019. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020 se observa una disminución marcada, posiblemente vinculada a factores adversos económicos o a impactos específicos, recuperándose posteriormente en los trimestres siguientes, aunque sin volver a los niveles máximos alcanzados anteriormente.
- Tendencias en ingresos de explotación ferroviaria
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia estable a largo plazo, con cifras que oscilan ligeramente en torno a los 2,6 y 2,8 mil millones de dólares en los años analizados. Se observa un descenso notable en el cuarto trimestre de 2019, seguido de una reducción significativa en el primer trimestre de 2020, coincidiendo con un período de posibles impactos económicos globales. Posteriormente, los ingresos presentan una recuperación gradual, manteniéndose en niveles similares a los de años anteriores en los trimestres posteriores.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta una tendencia positiva desde aproximadamente el cuarto trimestre de 2017, alcanzando valores superiores al 25% en los años 2021 y 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a los ingresos. A lo largo del período, el indicador fluctúa en torno a un rango entre aproximadamente 20% y 27%, con picos en los últimos trimestres de 2021; ello puede reflejar mejoras en la gestión de costos y eficiencia operacional. Es importante destacar que las fluctuaciones menores en los márgenes parecen correlacionarse con variaciones en la utilidad neta, siendo un reflejo de la rentabilidad sostenida y mejorada del negocio.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Norfolk Southern Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ1 2022
+ Utilidad netaQ4 2021
+ Utilidad netaQ3 2021
+ Utilidad netaQ2 2021)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia inicial de incremento significativo en el primer trimestre de 2018, alcanzando picos en torno a los 552 millones de dólares. Posteriormente, se observa cierta estabilidad con fluctuaciones moderadas entre aproximadamente 676 y 819 millones de dólares hasta mediados de 2021, antes de experimentar un aumento final que supera los 760 millones en el último período registrado. Este comportamiento indica una mejora en la rentabilidad operacional durante los últimos años, con períodos de estabilidad relativa y una tendencia general al alza en los valores de utilidad neta.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia decreciente en el período analizado, iniciando en aproximadamente 12,527 millones de dólares en marzo de 2017 y descendiendo progresivamente a 13,461 millones de dólares en marzo de 2022. Aunque en algunos trimestres se observa cierta estabilidad o pequeñas subidas, la tendencia general indica una reducción en el patrimonio de la empresa, posiblemente reflejando políticas de distribución de utilidades, recompra de acciones o deterioro del patrimonio por otros motivos financieros.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio presenta una evolución fluctuante a lo largo del período. A partir de 2018, el ROE se mantiene en niveles superiores a 30%, alcanzando picos de aproximadamente 38.32% en diciembre de 2017. Después de ese momento, se observa una tendencia a la disminución gradual, llegando a valores por debajo del 15% en algunos períodos de 2020 y 2021. Sin embargo, desde mediados de 2021 en adelante, vuelve a experimentar un incremento, superando el 20% y alcanzando un 22.55% en marzo de 2022. Este comportamiento sugiere una recuperación en la eficiencia en la generación de utilidad respecto del patrimonio en los últimos trimestres.
- Resumen general
- La empresa ha mostrado una recuperación en su utilidad neta durante el período analizado, aunque con cierta volatilidad. La disminución en el capital contable sugiere posibles efectos de distribución de utilidades o cambios en la estructura patrimonial. A pesar de ello, el ROE experimenta una tendencia a la recuperación en los últimos trimestres, indicando mejoras en la eficiencia en la generación de beneficios relativos al patrimonio neto. Es importante considerar estos patrones en el contexto de las condiciones del mercado y las decisiones estratégicas adoptadas durante este período.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Norfolk Southern Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ1 2022
+ Utilidad netaQ4 2021
+ Utilidad netaQ3 2021
+ Utilidad netaQ2 2021)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de incremento significativa en 2017, alcanzando un pico en el cuarto trimestre con US$3,968 millones, en comparación con valores mucho más bajos en los trimestres anteriores. Esto puede indicar la ocurrencia de un evento extraordinario o una recuperación en la rentabilidad. En 2018, la utilidad neta se mantiene relativamente estable en torno a los US$670 millones, manteniendo una tendencia estable y sin fluctuaciones extremas. Sin embargo, en 2019, aunque la utilidad neta mantiene niveles elevados, se observa una ligera disminución respecto al pico del año anterior, situándose alrededor de US$753 millones en el último trimestre del año. La tendencia en 2020 y 2021 indica estabilidad y niveles ligeramente superiores a los de 2018 y 2019, con fluctuaciones menores pero sin cambios drásticos. En 2022, la utilidad neta permaneció relativamente estable en torno a los US$700 millones, evidenciando un nivel de rentabilidad consistente en los últimos trimestres.
- Patrón en activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente US$35,145 millones en marzo de 2017, los activos aumentaron gradualmente, alcanzando un máximo cercano a US$39,361 millones en marzo de 2022. La progresión es relativamente consistente, con pequeñas fluctuaciones trimestrales que no alteran significativamente la tendencia de crecimiento. Esto puede reflejar inversiones en infraestructura, maquinaria, o crecimiento en las operaciones de la empresa, apuntando a un fortalecimiento del balance general a largo plazo.
- Análisis del retorno sobre activos (ROA)
- El ROA presenta valores positivos en todos los períodos en que se dispone de datos, con una tendencia general de incremento desde mediados de 2020 en adelante. En el primer tramo analizado en 2017, los valores no están disponibles, pero desde 2018 en adelante, se observa que el ROA fluctúa en torno a valores entre 5.26% y 7.81%. La progresión hacia valores superiores en 2021 y 2022 indica una mejora en la eficiencia en la generación de utilidad respecto a los activos totales. Los picos en 2020 y 2021 sugieren un aumento en la rentabilidad relativa, posiblemente asociado a una gestión más eficiente o condiciones favorables del mercado, aunque sin picos extremos, lo que denota estabilidad en el periodo reciente.