Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Norfolk Southern Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- El ratio de margen de beneficio bruto
- Este indicador, que mide la rentabilidad en relación con las ventas, se mantuvo relativamente estable a lo largo del período, con un valor cercano al 78%. Se observó una ligera disminución en 2018, seguida de una recuperación en 2019, y una tendencia de incremento en 2020 y 2021, alcanzando aproximadamente el 77.34%. La estabilidad en este margen sugiere que la empresa logró mantener sus costos de producción en proporciones similares respecto a las ventas durante estos años.
- El ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio evidencia una tendencia alcista a lo largo del período, comenzando en aproximadamente 33.99% en 2017 y alcanzando un pico de 39.91% en 2021. La disminución en 2020 a 30.67% puede atribuirse a impactos potenciales de la pandemia, pero la recuperación en 2021 indica una mejora en la eficiencia operacional o una gestión eficaz de los gastos operativos posterior al periodo de crisis.
- El ratio de margen de beneficio neto
- Este margen mostró una caída significativa entre 2017 y 2018, descendiendo de 51.22% a 23.27%, y permaneció en niveles similares en 2019 con 24.1%. Posteriormente, experimentó una disminución en 2020 a 20.56%, pero en 2021 se recuperó a 26.97%. La tendencia general refleja una mayor volatilidad y posibles impactos de factores extraordinarios o cambios en los gastos y cargas fiscales, aunque la recuperación en 2021 sugiere una mejora en la rentabilidad neta.
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Este indicador, que refleja la rentabilidad obtenida sobre los recursos propios, mostró una tendencia decreciente en los primeros años, pasando de 33.03% en 2017 a 17.35% en 2018, y manteniéndose en niveles similares en 2019 y 2020. Sin embargo, en 2021 se observa un repunte relevante a 22.03%, indicando una mejor utilización del capital propio y potencialmente mayores beneficios en ese año.
- El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Similar al ROE, este ratio presentó una tendencia decreciente, comenzando en 15.13% en 2017 y bajando a 7.36% en 2018, permaneciendo en valores similares en 2019 y 2020. En 2021, se registra una recuperación a 7.81%. Esto señala una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos durante los años intermedios, pero una cierta recuperación en 2021, coincidiendo con la tendencia de otros ratios de rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos de explotación ferroviaria
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las tendencias en los beneficios y los ingresos
- El beneficio bruto muestra una tendencia relativamente estable entre 2017 y 2019, alcanzando valores cercanos a los 8,6 mil millones de dólares, con un nivel máximo en 2018. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución significativa, situándose en 7,567 millones de dólares, lo que puede estar relacionado con impactos económicos o específicos del sector en ese año. En 2021, el beneficio bruto vuelve a registrar un incremento, alcanzando nuevamente los 8,617 millones de dólares, superando ligeramente los niveles anteriores a 2020.
- Comportamiento de los ingresos de explotación ferroviaria
- Los ingresos de explotación ferroviaria presentan una tendencia creciente en el período analizado. Desde aproximadamente 10,55 mil millones en 2017, aumentan hasta 11,42 mil millones en 2018. Después de una ligera disminución en 2019, donde los ingresos se sitúan en 11,296 millones, se observa una caída significativa en 2020 a 9,789 millones. Este descenso podría estar asociado a condiciones adversas en el mercado o a impactos de eventos globales durante ese año. En 2021, los ingresos vuelven a recuperarse, alcanzando los 11,142 millones, comparable a los niveles previos a 2019.
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene en un rango relativamente estable, con pequeños cambios. Comienza en 78.64% en 2017, disminuye en 2018 a 75.41%, y posteriormente se recupera en 2019 a 76.29%. En 2020, aumenta ligeramente a 77.3%, alcanzando casi los mismos niveles en 2021 con un 77.34%. Esta estabilidad en el margen de beneficio bruto indica un control eficiente de los costos en relación con las ventas a lo largo de los años, a pesar de las fluctuaciones en los ingresos y beneficios brutos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de las explotaciones ferroviarias | ||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de las explotaciones ferroviarias ÷ Ingresos de explotación ferroviaria
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de ingresos de las explotaciones ferroviarias
- Los ingresos de las explotaciones ferroviarias muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en 2018 respecto a 2017, seguido de una ligera estabilización en 2019. En 2020, los ingresos disminuyen considerablemente, posiblemente asociado a impactos externos, como condiciones económicas adversas o la pandemia. Sin embargo, en 2021, se evidencia una recuperación notable, superando incluso los niveles de 2018, alcanzando un valor récord en el período considerado.
- Patrón de ingresos de explotación ferroviaria
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia constante y ascendente, aunque con fluctuaciones menores. Después de un crecimiento desde 2017, se experimenta una ligera caída en 2020, correlacionándose posiblemente con condiciones económicas adversas. La recuperación en 2021 resulta en un incremento respecto a años anteriores, manteniendo la tendencia positiva de crecimiento.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una tendencia estable con un ligero aumento en los años 2017 a 2019, alcanzando los niveles más altos en 2019. En 2020, se registra una disminución notable, reflejando probablemente un impacto de costos o menores ingresos durante ese período. En 2021, el margen experimenta un fuerte repunte, alcanzando el porcentaje más alto del período, lo que indica una mejora significativa en la eficiencia operativa y una gestión efectiva de los costos en ese año.
Ratio de margen de beneficio neto
Norfolk Southern Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos de explotación ferroviaria
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia fluctuante en los períodos analizados. Se observa un pico en 2017, alcanzando los 5,404 millones de dólares, seguido de una disminución significativa en 2018 hasta 2,666 millones. En 2019, la utilidad neta se mantiene relativamente estable en torno a 2,722 millones, pero experimenta una caída en 2020 con 2,013 millones. En 2021, la utilidad se recupera, alcanzando 3,005 millones de dólares, lo que indica una tendencia de recuperación tras el descenso en 2018 y 2020.
- Ingresos de explotación ferroviaria
- Los ingresos de explotación ferroviaria muestran una tendencia de crecimiento general en los cinco años considerados. Desde 10,551 millones en 2017, los ingresos aumentan en 2018 a 11,458 millones, aunque en 2019 hay una ligera reducción a 11,296 millones. En 2020, los ingresos disminuyen notablemente a 9,789 millones, posiblemente atribuido a factores externos o internos que impactaron la actividad. Sin embargo, en 2021, se recuperan hasta alcanzar los 11,142 millones, aproximadamente igualando los niveles de 2018.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El porcentaje de margen de beneficio neto muestra una tendencia de disminución significativa en 2018, con un descenso desde 51.22% en 2017 hasta 23.27%, indicando una reducción de la rentabilidad relativa. En 2019, este margen se mantiene relativamente estable en torno a 24.1%. Sin embargo, en 2020, se reduce nuevamente a 20.56%, reflejando una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación a los ingresos. En 2021, el margen de beneficio neto experimenta una recuperación notable alcanzando 26.97%, superando incluso los niveles de 2017, lo que sugiere una mejor gestión de costos o una mayor eficiencia en la generación de utilidades en ese año.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Norfolk Southern Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta mostró una evolución fluctuante en el período analizado. En 2017, alcanzó su valor más alto en el período, con 5,404 millones de dólares, pero para 2018 experimentó una caída significativa a 2,666 millones, evidenciando una reducción en los beneficios. En 2019, la utilidad se recuperó ligeramente a 2,722 millones, manteniéndose relativamente estable en comparación con el año anterior. Sin embargo, en 2020, la utilidad disminuyó notablemente a 2,013 millones, lo cual puede reflejar efectos de condiciones externas o internas adversas. En 2021, se observó una recuperación significativa, alcanzando los 3,005 millones, lo que indica un aumento de la utilidad neta respecto a 2020 pero aún sin recuperar el nivel de 2017. La tendencia general muestra una disminución en los primeros años, seguida de una recuperación en el último año del período.
- Capital contable
- El capital contable evidenció una tendencia a la baja a lo largo del período, comenzando en 16,359 millones de dólares en 2017 y descendiendo progresivamente hasta 13,641 millones en 2021. La reducción en el capital contable puede estar relacionada con la disminución de las utilidades retenidas o repartidas, o con movimientos en partidas específicas del patrimonio, reflejando una posible tendencia de reducción del patrimonio neto de la empresa.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) presentó una tendencia variable. En 2017, fue de 33.03%, alcanzando uno de sus valores más altos en el período, lo que sugiere una rentabilidad significativa respecto al capital de los accionistas. En 2018, se redujo a 17.35%, indicando una disminución en la eficiencia en generar utilidad con respecto al patrimonio. En 2019, el ROE aumentó ligeramente a 17.93%, manteniendo un nivel similar al del año anterior. Sin embargo, en 2020, la rentabilidad cayó a 13.61%, reflejando una menor eficiencia o impacto de condiciones adversas. En 2021, el ROE se recuperó a 22.03%, evidenciando una mejoría en la rentabilidad relativa respecto al patrimonio, que puede estar asociada a la recuperación en la utilidad neta y al control en el nivel del capital propio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Norfolk Southern Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta mostró una tendencia de caída significativa en 2018 respecto al año anterior, disminuyendo desde 5,404 millones de dólares hasta 2,666 millones. Sin embargo, en 2019 se observó una ligera recuperación, alcanzando 2,722 millones. La caída continuó en 2020, con una reducción a 2,013 millones, pero en 2021 la utilidad neta se recuperó, llegando a 3,005 millones. Este patrón indica una fluctuación, marcada por una caída en 2018 y 2020 y recuperaciones intermedias en 2019 y 2021.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2017, los activos totalizaban 35,711 millones de dólares, incrementándose gradualmente en los años siguientes, alcanzando 38,493 millones en 2021. Este aumento constante refleja una expansión en la capacidad operativa y en la inversión en activos, aportando una visión de estabilidad y crecimiento en la estructura patrimonial de la entidad.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El índice de retorno sobre activos mostró una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2020, con valores del 15.13%, 7.36%, 7.18% y 5.3%, respectivamente. Sin embargo, en 2021 se observó una recuperación, con un valor de 7.81%. La disminución sostenida hasta 2020 puede indicar una eficiencia decreciente en la generación de utilidad respecto a los activos totales, pero la recuperación en 2021 sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en la generación de beneficios en relación a la inversión en activos.