Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Union Pacific Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Margen de Beneficio Operativo
- Se observa una disminución constante en el ratio de margen de beneficio operativo desde el 42.83% en 2021 hasta el 37.65% en 2023. No obstante, se aprecia una recuperación en los dos años siguientes, alcanzando el 40.05% en 2024 y el 40.17% en 2025. Esta fluctuación sugiere una posible optimización de costos o cambios en la estructura de precios que impactan la rentabilidad operativa.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen operativo, con una reducción de 29.92% en 2021 a 26.45% en 2023. Al igual que con el margen operativo, se registra una mejora en 2024 (27.82%) y 2025 (29.12%), acercándose a los niveles iniciales. Esto indica que la rentabilidad general de la entidad se ve afectada por factores que influyen tanto en los costos operativos como en otros gastos.
- Rendimiento sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio ROE experimenta una notable variación. Aumenta significativamente de 46.06% en 2021 a 57.54% en 2022, para luego disminuir a 43.14% en 2023 y continuar su descenso a 39.95% en 2024 y 38.65% en 2025. Esta volatilidad sugiere cambios importantes en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio ROA muestra una relativa estabilidad en comparación con los otros indicadores. Se mantiene en un rango entre el 9.5% y el 10.69% durante el período analizado, con una ligera tendencia al alza en 2024 y 2025, alcanzando el 9.96% y el 10.24% respectivamente. Esto indica una consistencia en la capacidad de generar beneficios a partir de los activos disponibles.
En resumen, la entidad experimenta fluctuaciones en sus márgenes de beneficio y en el ROE, mientras que el ROA se mantiene relativamente estable. La recuperación observada en los márgenes de beneficio y el ROE en los últimos dos años sugiere una posible adaptación a las condiciones del mercado o la implementación de estrategias para mejorar la rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Union Pacific Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño operativo a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una fluctuación en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra un incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se presenta una disminución, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido en 2024 y 2025. El valor final en 2025 supera el registrado en 2021.
- Ingresos de Explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia general al alza. Se evidencia un crecimiento considerable entre 2021 y 2022. Aunque en 2023 se observa una ligera reducción, la tendencia se revierte en los años siguientes, con incrementos moderados pero constantes en 2024 y 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta variaciones a lo largo del período. Disminuye de 2021 a 2023, lo que sugiere una menor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios operativos. No obstante, se aprecia una mejora en 2024 y 2025, con el ratio estabilizándose en torno al 40%, indicando una recuperación de la rentabilidad operativa.
En resumen, aunque el resultado de explotación presenta cierta volatilidad, la tendencia general de los ingresos de explotación es positiva. La recuperación del ratio de margen de beneficio operativo en los últimos dos años sugiere una mejora en la gestión de costos o un aumento en la eficiencia operativa, compensando la disminución inicial observada.
Ratio de margen de beneficio neto
Union Pacific Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un incremento inicial en 2022, alcanzando los 6998 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 6379 millones de dólares. En 2024, la utilidad neta mostró una recuperación, ascendiendo a 6747 millones de dólares, y continuó esta tendencia positiva en 2025, llegando a 7138 millones de dólares. En general, se aprecia una tendencia al alza en la utilidad neta a lo largo del período, aunque con una fluctuación intermedia.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación presentaron un crecimiento constante entre 2021 y 2022, pasando de 21804 a 24875 millones de dólares. En 2023, se registró una ligera disminución a 24119 millones de dólares. Posteriormente, los ingresos de explotación se mantuvieron relativamente estables en 2024 (24250 millones de dólares) y continuaron creciendo moderadamente en 2025, alcanzando los 24510 millones de dólares. La trayectoria general indica un crecimiento sostenido, aunque a un ritmo más lento en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto disminuyó de 29.92% en 2021 a 28.13% en 2022, y continuó su descenso hasta alcanzar un mínimo de 26.45% en 2023. En 2024, se produjo una recuperación, con un aumento a 27.82%. Finalmente, en 2025, el ratio de margen de beneficio neto experimentó un nuevo incremento, situándose en 29.12%. La evolución del margen sugiere una mayor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios en los últimos dos años del período analizado, después de una fase de reducción.
En resumen, la entidad demostró una capacidad de generar beneficios crecientes a lo largo del período, a pesar de las fluctuaciones observadas en los ingresos de explotación y el margen de beneficio neto. La recuperación del margen en los últimos años sugiere una mejora en la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Union Pacific Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital social ordinario | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital social ordinario
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un incremento inicial en 2022, alcanzando los 6998 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 6379 millones de dólares. En 2024, la utilidad neta mostró una recuperación parcial, llegando a 6747 millones de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2025, alcanzando los 7138 millones de dólares. En general, se aprecia una volatilidad moderada con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Capital Social Ordinario
- El capital social ordinario presentó una disminución en 2022, reduciéndose a 12163 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, se observa un crecimiento constante y significativo, alcanzando los 14788 millones de dólares en 2023, 16890 millones de dólares en 2024 y finalmente 18467 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una expansión del capital base de la entidad.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE experimentó un aumento considerable en 2022, alcanzando el 57.54%. No obstante, a partir de 2023, se observa una tendencia decreciente, disminuyendo a 43.14% en 2023, 39.95% en 2024 y 38.65% en 2025. Esta disminución, a pesar del aumento en la utilidad neta, indica que el crecimiento del patrimonio neto está superando el crecimiento de la utilidad neta, reduciendo la eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido.
En resumen, la entidad ha mostrado un crecimiento en la utilidad neta y una expansión significativa del capital social. Sin embargo, el ROE ha disminuido progresivamente, lo que sugiere una menor rentabilidad sobre el patrimonio a lo largo del período analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Union Pacific Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un incremento entre 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 6998 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, seguida de una recuperación parcial en 2024 y un nuevo aumento en 2025, superando el valor de 2022 y llegando a 7138 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una volatilidad en la rentabilidad, aunque con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante a lo largo de los cinco años. A partir de 63525 millones de dólares en 2021, se incrementaron gradualmente hasta alcanzar 69698 millones de dólares en 2025. Este aumento indica una expansión en la escala de las operaciones y una mayor inversión en recursos.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presentó fluctuaciones durante el período analizado. Inicialmente, aumentó de 10.27% en 2021 a 10.69% en 2022. En 2023, se produjo una caída a 9.5%, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. El ROA se recuperó ligeramente en 2024 (9.96%) y continuó aumentando en 2025, alcanzando 10.24%, acercándose a los niveles iniciales. La correlación entre la utilidad neta y el ROA es evidente, ya que las variaciones en la utilidad impactan directamente en el rendimiento de los activos.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento en sus activos totales y una utilidad neta variable pero con tendencia ascendente. El ROA, aunque fluctuante, se mantiene en un rango aceptable, indicando una capacidad general para generar beneficios a partir de sus activos.