Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Elevance Health Inc., ratios de valoración actuales
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $310.41 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 225,178,304 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 12.09% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $26.56 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $29.77 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $32.34 | |||||||||
| Ventas por acción | $778.07 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $183.48 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 11.69 | 17.06 | 73.13 | 25.30 | 19.01 | 21.62 | 34.49 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 10.43 | 15.52 | 64.71 | 24.91 | 16.52 | 19.55 | 31.73 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.97 | 1.72 | 5.62 | 16.17 | 1.27 | 2.05 | 3.96 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 9.60 | 33.50 | 72.31 | 19.81 | 8.48 | 15.96 | 24.40 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 0.40 | 5.45 | 20.34 | 3.52 | 0.69 | 1.32 | 3.05 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 1.69 | 4.80 | 10.34 | 2.46 | 2.95 | 3.46 | 5.43 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Elevance Health Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra un aumento progresivo desde 15.87 en 2020 hasta un valor máximo de 19.2 en 2022, indicando una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias netas en ese período. Sin embargo, en 2023 se mantiene cercano a ese nivel, alcanzando 19.8, antes de concretarse una caída significativa en 2024 a 14.85. Este descenso en 2024 puede reflejar una menor expectativa del mercado sobre la rentabilidad futura o una corrección en la valoración relativa a las ganancias.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta un crecimiento sostenido desde 12.1 en 2020 hasta un pico de 15.7 en 2021. Luego, en 2022, se observa una ligera disminución a 15.05, consolidándose casi en ese nivel en 2023 con 15.57, para experimentar una caída significativa a 12.19 en 2024. La tendencia indica una valoración del mercado que, tras un aumento, se reduce en el último año, sugiriendo una posible reevaluación de los ingresos relacionados con la explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra que en 2020 valía 0.6, aumentando considerablemente en 2021 a 0.81. Desde entonces, ha presentado una tendencia de disminución: en 2022 y 2023 se estabiliza en torno a 0.74 y 0.7 respectivamente, y en 2024 desciende a 0.51. La caída en 2024 indica una reducción en la valoración del mercado respecto a los ingresos, lo que podría reflejar una menor confianza en las perspectivas de crecimiento de los ingresos o una corrección de valor.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV presenta un incremento desde 2.19 en 2020 hasta un máximo de 3.19 en 2022. Posteriormente, en 2023 se reduce ligeramente a 3.02 y en 2024 cae a 2.15, aproximándose a los niveles iniciales de 2020. La tendencia descendente en la valoración relativa al valor contable en 2024 puede indicar una menor percepción del valor intrínseco de los activos en comparación con años anteriores, posiblemente reflejando cambios en la situación patrimonial o en las expectativas de mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Elevance Health Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta de los accionistas (en millones) | 5,980) | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 26.30 | 25.73 | 25.37 | 25.30 | 18.67 | |
| Precio de la acción1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/Esector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta de los accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,980,000,000 ÷ 227,351,871 = 26.30
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Elevance Health Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 390.50 ÷ 26.30 = 14.85
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia general al incremento entre 2020 y 2023, pasando de 296.33 dólares a 509.38 dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa a 390.5 dólares, lo que puede indicar una corrección del mercado o una percepción diferente acerca del valor de la compañía en ese año.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó un crecimiento constante desde 2020 hasta 2024, aunque con una estabilización en torno a 25.37 y 25.73 dólares en 2022 y 2023, respectivamente. Esto sugiere que la compañía ha mantenido una rentabilidad relativamente estable en los últimos años, con una ligera tendencia al alza en 2024, alcanzando 26.3 dólares.
- P/E (Ratio precio-ganancias)
- El ratio P/E evidenció una tendencia al aumento desde 15.87 en 2020 hasta 19.8 en 2023, lo cual indica que el mercado ha estado atribuyendo mayor valor a las ganancias de la compañía en relación con su precio de la acción. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye significativamente a 14.85, coincidiendo con la caída en el precio de la acción, lo que podría reflejar una reevaluación del mercado respecto a las perspectivas futuras o una reducción en la valoración de riesgo.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Elevance Health Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 7,282) | 7,614) | 7,685) | 7,048) | 5,999) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 32.03 | 32.72 | 32.36 | 29.21 | 24.50 | |
| Precio de la acción1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OPsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,282,000,000 ÷ 227,351,871 = 32.03
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Elevance Health Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 390.50 ÷ 32.03 = 12.19
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presentó una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un máximo en 2023 con 509.38 dólares. Sin embargo, en 2024 se observó una caída significativa, registrando un valor de 390.5 dólares, lo cual puede indicar una corrección de mercado o un cambio en las expectativas de los inversionistas respecto a la compañía.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró un incremento progresivo a lo largo del período, desde 24.5 dólares en 2020 hasta 32.72 dólares en 2023, reflejando una tendencia positiva en la generación de beneficios operativos. En 2024, esta métrica se mantuvo prácticamente estable en 32.03 dólares, sugiriendo una relativa estabilidad en la rentabilidad operativa en ese año.
- P/OP (ratio financiero)
- El ratio P/OP evidenció una tendencia al alza desde 2020 hasta 2022, pasando de 12.1 a 15.05, lo que puede indicar una apreciación del mercado respecto a las ganancias operativas o una valoración más elevada de la acción en relación con sus beneficios operativos. En 2023, el ratio se mantenido en niveles similares, pero en 2024 experimentó una reducción significativa a 12.19, lo que puede estar asociado con la disminución en el precio de la acción y/o cambios en la percepción del mercado respecto a la valoración de la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
Elevance Health Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de explotación (en millones) | 175,204) | 170,209) | 155,660) | 136,943) | 120,808) | |
| Ventas por acción2 | 770.63 | 731.55 | 655.53 | 567.51 | 493.28 | |
| Precio de la acción1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/Ssector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 175,204,000,000 ÷ 227,351,871 = 770.63
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Elevance Health Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 390.50 ÷ 770.63 = 0.51
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2023, alcanzando su punto máximo en 2023 con $509.38. Sin embargo, en 2024, se observa una disminución significativa a $390.50, lo que puede indicar una corrección del mercado o un cambio en las expectativas de los inversionistas respecto al valor de la empresa en ese período.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años analizados. Desde $493.28 en 2020, aumentaron progresivamente hasta $770.63 en 2024. Este patrón sugiere una mejora en el rendimiento operativo y en la generación de ingresos por parte de la empresa, reflejando posiblemente una expansión o incremento en las ventas y/o en la base de accionistas.
- P/S (Ratio Precio sobre Ventas)
- El ratio P/S se incrementó desde 0.6 en 2020 hasta 0.81 en 2021, indicando que la valoración del mercado respecto a las ventas fue más alta en ese año. Posteriormente, el ratio mantuvo valores relativamente estables en torno a 0.74 en 2022 y 0.7 en 2023, antes de experimentar una caída significativa a 0.51 en 2024. La disminución en este ratio en 2024 puede señalar que, pese al incremento en ventas por acción, la valoración del mercado respecto a esas ventas ha disminuido, posiblemente por una reevaluación en las perspectivas de crecimiento, cambios en las condiciones del mercado, o una percepción de mayor riesgo.
- Tendencias generales
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia de crecimiento en el valor de mercado y en los resultados operativos del período 2020-2023, seguida de una caída en 2024. La subida en las ventas por acción indica mejoras en la eficiencia o expansión del negocio. Sin embargo, la reducción en el precio de la acción y en el ratio P/S en 2024 sugiere que el mercado está valorando de manera menos favorable la relación entre las ventas y el valor de mercado, lo que podría estar influido por cambios en las perspectivas de crecimiento, condiciones macroeconómicas o eventos específicos que afectaron la percepción del riesgo o la rentabilidad futura.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Elevance Health Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 181.72 | 168.94 | 152.90 | 149.44 | 135.56 | |
| Precio de la acción1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BVsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 41,315,000,000 ÷ 227,351,871 = 181.72
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Elevance Health Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 390.50 ÷ 181.72 = 2.15
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con un valor de 509.38 dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una caída significativa, situándose en 390.5 dólares, lo que indica una posible corrección en la percepción del mercado o cambios en las condiciones del entorno financiero.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del período analizado, ampliándose desde 135.56 dólares en 2020 hasta 181.72 dólares en 2024. Este incremento sugiere que la entidad ha logrado aumentar su patrimonio neto por acción en línea con o por encima del crecimiento en valor de mercado durante la mayoría del período.
- P/BV (Ratio precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV se incrementó de 2.19 en 2020 a un máximo de 3.19 en 2022, reflejando una mayor valorización del mercado respecto a su valor contable en ese año. Después de ese punto, el ratio experimentó una disminución, situándose en 3.02 en 2023 y bajando notablemente a 2.15 en 2024. La tendencia sugiere una disminución en la percepción del mercado respecto al valor en libros de la empresa en el último año, posiblemente relacionado con la caída en el precio de la acción en ese período.