Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un reclamo específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
UnitedHealth Group Inc., ratios de valoración actuales
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Bristol-Myers Squibb Co. | Cigna Corp. | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | Equipos y servicios de atención médica | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $485.79 | ||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 934,349,073 | ||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 16.75% | ||||||||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $18.50 | ||||||||||||||
| EpS esperado para el próximo año | $21.60 | ||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $25.65 | ||||||||||||||
| Ventas por acción | $305.32 | ||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $76.80 | ||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||
| Relación precio/ingreso neto (P/E) | 26.26 | 27.08 | 21.90 | 17.69 | 14.46 | 30.51 | 19.14 | 20.93 | 50.22 | 21.80 | 24.11 | 20.74 | |||
| Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año | 22.49 | 26.12 | 22.18 | 15.68 | 13.64 | 28.02 | 17.10 | 17.61 | 43.81 | 21.26 | 22.39 | 18.91 | |||
| Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) | 1.57 | 7.36 | — | 1.39 | 2.41 | 3.44 | 1.61 | 1.11 | 3.43 | 8.57 | 3.14 | 2.13 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 18.94 | 22.73 | 20.76 | 11.96 | 8.67 | 25.62 | 16.57 | 19.50 | 47.01 | 19.10 | 18.53 | 17.26 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.59 | 4.44 | 3.30 | 0.55 | 0.39 | 6.49 | 0.85 | 0.74 | 14.99 | 3.47 | 1.40 | 2.38 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 6.33 | 5.35 | 4.26 | 2.01 | 1.52 | 4.23 | 3.24 | 3.82 | 7.19 | 2.09 | 3.69 | 4.99 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
UnitedHealth Group Inc., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de UnitedHealth Group Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingreso operativo de UnitedHealth Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de UnitedHealth Group Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de UnitedHealth Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Relación precio/ingreso neto (P/E)
UnitedHealth Group Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | 959,538,515 | 967,662,919 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a los accionistas comunes de UnitedHealth Group (en millones) | 17,285) | 15,403) | 13,839) | 11,986) | 10,558) | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | 18.37 | 16.29 | 14.59 | 12.49 | 10.91 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | 263.50 | 226.64 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | 21.09 | 20.77 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | 41.83 | 56.47 | 220.29 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.92 | — | 41.99 | 16.81 | 103.55 | |
| Cigna Corp. | 13.43 | 8.71 | 13.26 | 25.14 | 21.27 | |
| CVS Health Corp. | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | 10.69 | |
| Danaher Corp. | 29.94 | 44.49 | 38.34 | 29.77 | 27.25 | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | 15.96 | 21.45 | 15.44 | |
| Humana Inc. | 18.34 | 14.48 | 18.10 | 24.77 | 15.13 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | 48.72 | 53.03 | 70.95 | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | 28.78 | 37.80 | 29.96 | |
| P/Esector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 25.05 | 30.38 | 24.05 | 29.40 | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | 19.87 | 29.50 | 21.10 | 25.51 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Ganancias netas atribuibles a los accionistas comunes de UnitedHealth Group ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 17,285,000,000 ÷ 940,899,146 = 18.37
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 478.23 ÷ 18.37 = 26.03
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de UnitedHealth Group Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
UnitedHealth Group Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | 959,538,515 | 967,662,919 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Beneficios de las operaciones (en millones) | 23,970) | 22,405) | 19,685) | 17,344) | 15,209) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 25.48 | 23.70 | 20.75 | 18.08 | 15.72 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | 263.50 | 226.64 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | 14.58 | 14.42 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | 34.03 | 36.64 | 60.88 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 19.84 | — | 24.42 | 16.16 | 28.87 | |
| Cigna Corp. | 9.08 | 9.03 | 8.38 | 15.94 | 12.07 | |
| CVS Health Corp. | 10.43 | 6.65 | 7.83 | 18.65 | 7.44 | |
| Danaher Corp. | 25.14 | 36.91 | 34.47 | 23.18 | 22.48 | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | 13.55 | 15.87 | 14.81 | |
| Humana Inc. | 17.08 | 9.78 | 15.35 | 13.45 | 8.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | 48.89 | 49.87 | 44.40 | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | 21.26 | 17.64 | 22.64 | |
| P/OPsector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 19.25 | 21.57 | 16.90 | 18.41 | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | 16.54 | 21.85 | 17.29 | 18.42 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Beneficios de las operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 23,970,000,000 ÷ 940,899,146 = 25.48
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 478.23 ÷ 25.48 = 18.77
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingreso operativo de UnitedHealth Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Relación precio/ingresos (P/S)
UnitedHealth Group Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | 959,538,515 | 967,662,919 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos, clientes no afiliados (en millones) | 285,273) | 255,639) | 240,269) | 224,871) | 200,136) | |
| Ventas por acción2 | 303.19 | 270.43 | 253.30 | 234.35 | 206.82 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | 263.50 | 226.64 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | 1.10 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | 4.83 | 4.37 | 3.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.16 | 3.16 | 5.52 | 3.67 | 5.02 | |
| Cigna Corp. | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 1.41 | 1.17 | |
| CVS Health Corp. | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | |
| Danaher Corp. | 6.37 | 7.01 | 6.29 | 3.97 | 3.70 | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | 0.67 | |
| Humana Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.74 | 0.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | 15.01 | 16.06 | 14.97 | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | 4.36 | 3.92 | 4.06 | |
| P/Ssector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 1.45 | 1.32 | 1.28 | 1.37 | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | 2.28 | 2.25 | 2.13 | 2.33 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos, clientes no afiliados ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 285,273,000,000 ÷ 940,899,146 = 303.19
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 478.23 ÷ 303.19 = 1.58
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de UnitedHealth Group Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
UnitedHealth Group Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | 959,538,515 | 967,662,919 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital de los accionistas atribuible a UnitedHealth Group (en millones) | 71,760) | 65,491) | 57,616) | 51,696) | 47,776) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 76.27 | 69.28 | 60.74 | 53.88 | 49.37 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | 263.50 | 226.64 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | 4.89 | 4.59 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | 4.96 | 4.38 | 3.40 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.07 | 3.55 | 2.80 | 5.89 | 8.88 | |
| Cigna Corp. | 1.53 | 1.46 | 1.49 | 1.62 | 3.47 | |
| CVS Health Corp. | 1.83 | 1.33 | 1.47 | 1.29 | 1.88 | |
| Danaher Corp. | 4.16 | 3.93 | 3.72 | 2.80 | 2.58 | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | 2.42 | 2.82 | 2.24 | |
| Humana Inc. | 3.34 | 3.55 | 4.07 | 4.10 | 3.76 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | 8.13 | 8.96 | 9.91 | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | 2.66 | 2.31 | 2.40 | |
| P/BVsector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 3.83 | 3.30 | 3.10 | 3.09 | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | 4.78 | 4.66 | 4.41 | 4.42 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital de los accionistas atribuible a UnitedHealth Group ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 71,760,000,000 ÷ 940,899,146 = 76.27
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 478.23 ÷ 76.27 = 6.27
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de UnitedHealth Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |