Stock Analysis on Net
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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de mayo de 2022.

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

Becton, Dickinson & Co., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 sept 2021 30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).

Ratio de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto muestra una tendencia relativamente estable en torno al 45% y 49% durante el período analizado, alcanzando un máximo en 2017 y disminuyendo ligeramente en 2018. Luego, presenta cierta fluctuación, disminuyendo a un 44.27% en 2020, antes de recuperarse hasta un 46.56% en 2021. Esto indica que la empresa ha mantenido una margen bruto relativamente constante, aunque con ligeras variaciones reflejando cambios en los costos directos de producción o en la estructura de ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen operativo muestra una tendencia general de crecimiento, tras un descenso en 2018 y 2019. En particular, se observa una recuperación significativa en 2021, alcanzando un 13.82%, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos. La tendencia refleja una posible optimización en los gastos operativos en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen neto presenta una tendencia variable, con un notable descenso en 2018 y 2019, llegando a un mínimo de 1.95%. Sin embargo, en 2021 se evidencia una recuperación sustancial, alcanzando un 10.33%, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad después de los impuestos y en el control de gastos no operativos. La recuperación en 2021 puede estar relacionada con una mejor gestión para mantener la rentabilidad en un entorno competitivo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE muestra una caída significativa en 2018 y 2019, llegando a un mínimo de 1.48%, lo que indica menor rentabilidad para los accionistas en esos años. Sin embargo, en 2021, el ratio se recupera a un 8.84%, reflejando una mejora en el retorno generado sobre el capital invertido. La tendencia sugiere períodos de baja rentabilidad seguidos de una recuperación, posiblemente debido a cambios en la gestión o en la estructura de financiamiento.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA sigue un patrón similar al ROE, con una caída en 2018 y 2019, alcanzando un mínimo de 0.58%. En 2021, la rentabilidad sobre activos vuelve a mejorar notablemente hasta un 3.88%. Esto indica una recuperación en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, alineándose con las tendencias observadas en los márgenes de beneficio.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Becton, Dickinson & Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2021 30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Patrón general en los ingresos
Los ingresos de la empresa muestran una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Aunque hay una ligera disminución entre 2016 y 2017, luego se observa un crecimiento sostenido hasta 2021, alcanzando un pico en ese último año con aproximadamente 20,248 millones de dólares. Este aumento refleja una expansión en la generación de ventas en ese lapso.
Variación en el beneficio bruto
El beneficio bruto experimenta un crecimiento notable en el período, con un aumento desde aproximadamente 5,991 millones de dólares en 2016 hasta 9,427 millones en 2021. Aunque la cifra disminuye ligeramente en 2018 respecto a 2017, posteriormente vuelve a incrementar de forma significativa, manteniéndose en niveles elevados en los últimos años analizados.
Comportamiento del margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto fluctúa en torno al 45-50%. Inicialmente, en 2016, el margen es del 47.99%, alcanzando un máximo en 2017 con un 49.14%. Luego presenta una reducción en 2018 a 45.44%, seguido de una recuperación en 2019 con un 47.94%. Sin embargo, en 2020 el margen cae a 44.27%, y en 2021 se recupera ligeramente al 46.56%. Estas variaciones indican una cierta estabilidad en la rentabilidad bruta, aunque con fluctuaciones que podrían reflejar cambios en los costos o en la política de precios.
Resumen de patrones observados
En conjunto, los datos sugieren que, a pesar de ligeras fluctuaciones, la empresa ha incrementado tanto sus ingresos como su beneficio bruto en los últimos años. La estabilidad relativa del margen de beneficio bruto indica que ha logrado mantener niveles cercanos a los históricos en cuanto a eficiencia en la gestión de costos y precios. La tendencia general apunta a una empresa en proceso de crecimiento sostenido, con mejoras en la rentabilidad y expansión en sus ventas durante el período considerado.

Ratio de margen de beneficio operativo

Becton, Dickinson & Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2021 30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de tendencias financieras

El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período considerado, incrementándose de 12,483 millones de dólares en 2016 a 20,248 millones en 2021. A pesar de algunas variaciones, el crecimiento acumulado en los ingresos indica una expansión significativa en las operaciones de la empresa en estos años.

El resultado de explotación presenta una tendencia de crecimiento, aunque con fluctuaciones. En 2016, este indicador fue de 1,430 millones de dólares, alcanzando un pico de 1,760 millones en 2019, seguido por una caída en 2020 a 1,484 millones, y posteriormente un aumento pronunciado en 2021 hasta 2,799 millones. Este patrón sugiere una recuperación y fortalecimiento en la rentabilidad operativa en los años más recientes.

El ratio de margen de beneficio operativo muestra un comportamiento irregular con una tendencia a la baja desde 2017, cuando alcanzó un 12.22%, hasta un mínimo de 8.67% en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una significativa recuperación, elevándose a 13.82%, superando los niveles previos y reflejando una mejora en la eficiencia de la operación en ese período final.

En conjunto, estos patrones indican que la empresa ha experimentado un crecimiento en sus ingresos y resultado de explotación, especialmente en 2021, acompañado de una recuperación en el margen operativo, que fue afectado en años intermedios. La correlación entre mayores ingresos y una mejora en el margen operativo en 2021 sugiere una gestión eficiente que logró traducir el crecimiento en mayor rentabilidad relativa.

Ratio de margen de beneficio neto

Becton, Dickinson & Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2021 30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
Entre el 30 de septiembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2018, la utilidad neta muestra una tendencia variable, registrando un aumento en 2017 seguida de una caída significativa en 2018. A partir de esa fecha, se observa un incremento notable en 2019, aunque en 2020 se presenta una disminución. Sin embargo, en 2021, la utilidad neta alcanza un pico importante, superando ampliamente los valores de años anteriores, lo que indica una recuperación y posible mejora en la rentabilidad operativa de la empresa durante ese período.
Ingresos
Los ingresos presentan un crecimiento consistente y sostenido a lo largo de todos los años analizados, con un incremento notable en 2018 y continúan en una tendencia al alza en 2019 y 2021. Solo en 2020 se observa una ligera reducción en comparación con 2019, aunque sigue manteniéndose en niveles elevados respecto a los años anteriores, reflejando una expansión en la actividad comercial.
Ratio de margen de beneficio neto
Este ratio fluctúa considerablemente a lo largo del período, comenzando con un valor moderado en 2016 y alcanzando un máximo en 2017. Se evidencia una caída pronunciada en 2018, coincidiendo con la significativa disminución en la utilidad neta de ese año. Posteriormente, en 2019, el margen se recupera parcialmente, pero en 2020 vuelve a disminuir, reflejando posibles presiones en los márgenes de beneficios. Finalmente, en 2021, el ratio experimenta un considerable incremento, alcanzando el valor más alto del período analizado, lo cual sugiere una mejora significativa en la rentabilidad relativa en relación a los ingresos durante ese año.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Becton, Dickinson & Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2021 30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Patrimonio neto
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
ROEsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
ROEindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Patrimonio neto
Se observa un crecimiento sostenido en el patrimonio neto a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 7,633 millones de dólares en 2016, la cifra aumentó notablemente en 2017, alcanzando casi 12,948 millones, y continúa en ascenso, superando los 20,000 millones en 2018 y manteniéndose por encima de esa cifra en años posteriores. Este patrón indica una sólida acumulación de valor para la empresa, reflejando posiblemente inversiones recurrentes, utilidades retenidas o aportes de los accionistas.
Utilidad neta
La utilidad neta presenta volatilidad en los datos, con un aumento en 2017 y 2019 respecto al año anterior, pero una caída significativa en 2018. Tras esa caída, se evidencia una recuperación en 2019, llegando a cifras cercanas a 1,233 millones, y un incremento importante en 2021, alcanzando aproximadamente 2,092 millones. La tendencia general muestra una recuperación y crecimiento en la utilidad neta en los años más recientes, aunque con fluctuaciones en los períodos intermedios.
ROE (Return on Equity)
El retorno sobre patrimonio muestra una tendencia fluctuante, con niveles relativamente bajos en comparación con años anteriores, alcanzando un punto mínimo en 2018 con 1.48%. Sin embargo, en 2019 y 2020, el ROE se mantiene en valores modestos, pero en 2021 se produce un incremento hacia 8.84%, indicando una mejora en la eficiencia en la generación de utilidades respecto al patrimonio neto en ese período final. La tendencia refleja una recuperación en la rentabilidad sobre patrimonio, después de un período de meses de baja eficiencia.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Becton, Dickinson & Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2021 30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
ROAsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
ROAindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de la utilidad neta
Se observa una tendencia general al alza en la utilidad neta a lo largo de los años considerados, con la excepción de una caída significativa en 2018, cuando la utilidad experimentó una disminución notable respecto al año anterior. Posteriormente, en 2019, la utilidad se recupera y aumenta sustancialmente, alcanzando nuevamente niveles cercanos a los 1.233 mil millones de dólares. En 2020, la utilidad neta decrece ligeramente, pero en 2021 se registra un crecimiento importante, alcanzando los 2.092 millones, lo que indica una recuperación sólida y un incremento sustancial en la rentabilidad en comparación con los años previos. La tendencia refleja una recuperación tras un período de fluctuaciones y posibles desafíos en la rentabilidad.
Activos totales
Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento sostenido desde 2016 hasta 2018, alcanzando un pico en 2018 con 53,904 millones de dólares. Sin embargo, en 2019 se observa una ligera caída, aunque en 2020 y 2021 los activos permanecen relativamente estables, con un valor cercano a los 53,866 millones de dólares en 2021. Este comportamiento sugiere una consolidación y estabilidad en la estructura de activos, con un incremento importante en los primeros años que posteriormente se estabiliza, reflejando posiblemente esfuerzos en gestión de activos y control financiero.
ROA (Return on Assets)
El retorno sobre activos muestra una caída significativa en 2018, alcanzando solo 0.58%, lo cual indica una menor rentabilidad en relación a los activos en ese año. Posteriormente, en 2019, el ROA aumenta nuevamente hasta 2.38%, y en 2020 desciende a 1.62%. Sin embargo, en 2021 se registra una importante recuperación, con un ROA de 3.88%, el valor más alto del período analizado. Esto indica que la eficiencia en la generación de utilidades a partir de los activos mejoró notablemente en 2021, cerrando con una rentabilidad relativa más alta comparada con los ejercicios previos. La tendencia refleja fluctuaciones en la eficiencia operativa, perseguida a través del tiempo, con un fortalecimiento en los resultados en 2021.