Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Becton, Dickinson & Co., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2021 | 3.88% | = | 100 | × | 2,092) | ÷ | 53,866) |
| 30 sept 2020 | 1.62% | = | 100 | × | 874) | ÷ | 54,012) |
| 30 sept 2019 | 2.38% | = | 100 | × | 1,233) | ÷ | 51,765) |
| 30 sept 2018 | 0.58% | = | 100 | × | 311) | ÷ | 53,904) |
| 30 sept 2017 | 2.92% | = | 100 | × | 1,100) | ÷ | 37,734) |
| 30 sept 2016 | 3.81% | = | 100 | × | 976) | ÷ | 25,586) |
| 30 sept 2015 | 2.59% | = | 100 | × | 695) | ÷ | 26,820) |
| 30 sept 2014 | 9.52% | = | 100 | × | 1,185) | ÷ | 12,447) |
| 30 sept 2013 | 10.64% | = | 100 | × | 1,293) | ÷ | 12,149) |
| 30 sept 2012 | 10.30% | = | 100 | × | 1,170) | ÷ | 11,361) |
| 30 sept 2011 | 12.19% | = | 100 | × | 1,271) | ÷ | 10,430) |
| 30 sept 2010 | 13.65% | = | 100 | × | 1,318) | ÷ | 9,651) |
| 30 sept 2009 | 13.24% | = | 100 | × | 1,232) | ÷ | 9,305) |
| 30 sept 2008 | 14.24% | = | 100 | × | 1,127) | ÷ | 7,913) |
| 30 sept 2007 | 12.14% | = | 100 | × | 890) | ÷ | 7,329) |
| 30 sept 2006 | 11.02% | = | 100 | × | 752) | ÷ | 6,825) |
| 30 sept 2005 | 11.90% | = | 100 | × | 722) | ÷ | 6,072) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en millones
- Análisis de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento general a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2021 con 2,092 millones de dólares. Se observa un incremento sostenido desde 2005 hasta 2007, seguido de fluctuaciones moderadas entre 2008 y 2014. En particular, se registraron caídas notables en 2015 con 695 millones y en 2016 con 874 millones, aunque posteriormente recuperó niveles superiores a los 1,200 millones en años posteriores, evidenciando una recuperación y crecimiento en los resultados netos en la última década.
- Comportamiento de los activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento sostenido desde 2005, aumentando de 6,072 millones de dólares a 54,012 millones en 2018. Sin embargo, en 2019 y 2020 se observa un descenso, culminando en 53,866 millones en 2021. Este patrón indica una expansión significativa de los recursos totales a lo largo de los años de mayor crecimiento, aunque con una ligera desaceleración o ajuste en los últimos años, posiblemente por cambios en la estrategia de inversión o efectos de mercado.
- Razón ROA (Return on Assets)
- El ROA muestra una tendencia de caída gradual en los últimos años, comenzando en 11.9% en 2005 y alcanzando un mínimo en 2016 con 0.58%. Después de ese año, empieza a recuperarse lentamente, alcanzando 3.88% en 2021. Esto indica que, aunque en los años iniciales la empresa lograba un uso eficiente de sus activos para generar utilidades, en los años recientes la eficiencia relativa ha disminuido, aunque se presenta una leve mejora en los últimos años del análisis.
- Resumen general
- En conjunto, la empresa ha experimentado un crecimiento sustancial en sus activos totales y en la utilidad neta a largo plazo, especialmente en la primera mitad del período, reflejando expansión y aumento en la rentabilidad en ese segmento temporal. Sin embargo, en los años intermedios se evidencian detrimentos importantes en el rendimiento, particularmente en 2015 y 2016, atribuidos potencialmente a cambios en el entorno económico, gastos extraordinarios o ajustes internos. La recuperación parcial en los años posteriores indica una replayreación en la gestión para mejorar la rentabilidad relativa, aun cuando la eficiencia medida por el ROA ha sido limitada en los últimos años. La tendencia general denota una empresa en proceso de crecimiento con fluctuaciones en la rentabilidad operacional y en la utilización de activos, requiriendo atención a factores que puedan estar limitando su eficiencia en la generación de utilidades.
Comparación con la competencia
Becton, Dickinson & Co., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2021 | 3.88% | 9.40% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 30 sept 2020 | 1.62% | 6.20% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 30 sept 2019 | 2.38% | 5.43% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 30 sept 2018 | 0.58% | 3.53% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 30 sept 2017 | 2.92% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 30 sept 2016 | 3.81% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 30 sept 2015 | 2.59% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 30 sept 2014 | 9.52% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 30 sept 2013 | 10.64% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 30 sept 2012 | 10.30% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 30 sept 2011 | 12.19% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 30 sept 2010 | 13.65% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 30 sept 2009 | 13.24% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 30 sept 2008 | 14.24% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 30 sept 2007 | 12.14% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 30 sept 2006 | 11.02% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 30 sept 2005 | 11.90% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
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Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Becton, Dickinson & Co., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| Becton, Dickinson & Co. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 30 sept 2021 | 3.88% | 7.28% |
| 30 sept 2020 | 1.62% | 6.62% |
| 30 sept 2019 | 2.38% | 6.77% |
| 30 sept 2018 | 0.58% | 5.72% |
| 30 sept 2017 | 2.92% | 5.00% |
| 30 sept 2016 | 3.81% | 4.37% |
| 30 sept 2015 | 2.59% | 4.93% |
| 30 sept 2014 | 9.52% | 6.03% |
| 30 sept 2013 | 10.64% | 6.64% |
| 30 sept 2012 | 10.30% | 7.54% |
| 30 sept 2011 | 12.19% | 7.54% |
| 30 sept 2010 | 13.65% | 7.69% |
| 30 sept 2009 | 13.24% | 8.84% |
| 30 sept 2008 | 14.24% | 7.51% |
| 30 sept 2007 | 12.14% | 8.92% |
| 30 sept 2006 | 11.02% | 7.40% |
| 30 sept 2005 | 11.90% | 7.94% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Atención médica
Becton, Dickinson & Co., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Becton, Dickinson & Co. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 30 sept 2021 | 3.88% | 9.46% |
| 30 sept 2020 | 1.62% | 5.81% |
| 30 sept 2019 | 2.38% | 8.32% |
| 30 sept 2018 | 0.58% | 7.90% |
| 30 sept 2017 | 2.92% | 5.19% |
| 30 sept 2016 | 3.81% | 7.31% |
| 30 sept 2015 | 2.59% | 7.71% |
| 30 sept 2014 | 9.52% | 8.59% |
| 30 sept 2013 | 10.64% | 8.76% |
| 30 sept 2012 | 10.30% | 8.09% |
| 30 sept 2011 | 12.19% | 7.36% |
| 30 sept 2010 | 13.65% | 7.24% |
| 30 sept 2009 | 13.24% | 9.73% |
| 30 sept 2008 | 14.24% | 9.50% |
| 30 sept 2007 | 12.14% | 8.88% |
| 30 sept 2006 | 11.02% | 10.52% |
| 30 sept 2005 | 11.90% | 9.67% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).