Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Intuitive Surgical Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mostró una tendencia positiva desde 2020 hasta 2021, incrementando del 65.65% al 69.32%. Luego, experimentó una ligera disminución en 2022, situándose en 67.44%, antes de estabilizarse en torno al 66.39% en 2023 y alcanzar un valor ligeramente superior en 2024 con el 67.46%. La estabilidad en estos niveles sugiere un control efectivo de los costos de producción en relación con los ingresos totales, permitiendo mantener márgenes relativamente altos y persistentes a lo largo del período analizado.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una notable mejora desde 2020 hasta 2021, incrementándose del 24.09% al 31.89%. Sin embargo, en 2022, se observó una caída significativa hasta 25.35%. En los años siguientes, se mantuvo estable en torno al 24.8% en 2023, pero en 2024 se produjo una recuperación alcanzando el 28.12%. Este patrón indica un aumento en la eficiencia operativa en 2021, seguido de una recuperación en 2024, probablemente resultado de mejoras en la gestión de costos o incremento en eficiencias operativas.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto presentó un crecimiento notable en 2021, llegando al 29.85% desde un 24.33% en 2020. Sin embargo, en 2022 sufrió una caída significativa hasta el 21.25%, mostrando una reducción en la rentabilidad neta y posiblemente reflejando mayores gastos, impuestos u otros factores que afectaron la rentabilidad final. En los años siguientes, el margen se recuperó, alcanzando el 25.24% en 2023 y creciendo nuevamente en 2024 al 27.81%. La recuperación en estos valores sugiere una gestión de costos eficiente y una mejoría en la rentabilidad neta.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE evidenció un aumento en 2021 respecto a 2020, pasando del 10.9% al 14.32%, indicando una mejora en la eficiencia en generar beneficios con respecto al capital de los accionistas. Después, en 2022, se registró una disminución a 11.98%, aunque en los años siguientes volvió a mostrar crecimiento, alcanzando el 13.51% en 2023 y el 14.13% en 2024. Estos patrones reflejan una tendencia general positiva en la rentabilidad del patrimonio, con una ligera fluctuación en 2022.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA siguió una tendencia similar al ROE, aumentando en 2021 respecto a 2020, de 9.5% a 12.58%. Sin embargo, en 2022 sufrió una reducción a 10.19%, indicando una menor eficiencia en generar beneficios a partir de los activos totales. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se recuperó, alcanzando 11.64% y 12.39%, respectivamente. La tendencia refleja un enfoque constante en la optimización del uso de activos para la generación de beneficios, con una recuperación en los últimos años después de una caída en 2022.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Intuitive Surgical Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 5,634,200) | 4,729,500) | 4,196,000) | 3,958,500) | 2,861,200) | |
| Ingresos | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 67.46% | 66.39% | 67.44% | 69.32% | 65.65% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 50.93% | 50.28% | 51.54% | 52.21% | 50.49% | |
| Elevance Health Inc. | 15.92% | 16.79% | 16.79% | 17.09% | 19.71% | |
| Medtronic PLC | 65.34% | 65.67% | 67.98% | 65.19% | 67.41% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.31% | 23.64% | 24.09% | 23.60% | 25.62% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 5,634,200 ÷ 8,352,100 = 67.46%
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- Incremento en Beneficio Bruto:
- Se observa una tendencia constante de crecimiento en el beneficio bruto cada año, elevándose de 2.861 millones de dólares en 2020 a 5.634 millones en 2024, lo que representa un aumento significativo y sostenido en la rentabilidad de las ventas, con una tasa de crecimiento promedio anual notable.
- Incremento en Ingresos:
- Los ingresos muestran un crecimiento anual consistente, pasando de 4.358 millones de dólares en 2020 a 8.352 millones en 2024. La progresión en los ingresos refleja una expansión en las ventas y/o en la presencia en el mercado durante el periodo analizado.
- Ratios de margen de beneficio bruto:
- El margen bruto ha permanecido relativamente alto y estable en torno al 65-69%, con una ligera fluctuación. En 2021 alcanzó un máximo de 69.32%, y en 2023 se estabilizó en un 66.39%, retornando a niveles cercanos a los 67% en 2024. Esto indica que la compañía mantiene un control eficiente de los costos de producción en relación a sus ingresos, asegurando márgenes relativamente firmes a lo largo del tiempo.
En conjunto, los datos reflejan una tendencia positiva en los resultados financieros, con incrementos continuos en ingresos y beneficio bruto, respaldados por márgenes de beneficio bruto robustos y estables. La compañía ha logrado mantener la eficiencia en la conversión de ingresos en beneficio, evidenciando buen desempeño en la gestión de costos y una sólida crecimiento en ventas durante el período considerado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Intuitive Surgical Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | 2,348,900) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | |
| Ingresos | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 28.12% | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.27% | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | |
| Elevance Health Inc. | 4.16% | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | |
| Medtronic PLC | 15.89% | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.17% | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 8.25% | 8.71% | 9.26% | 9.13% | 8.91% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Atención médica | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 2,348,900 ÷ 8,352,100 = 28.12%
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- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia de crecimiento general en el resultado de explotación a lo largo del período analizado. Después de un aumento significativo en 2021, seguido de una ligera caída en 2022, en 2023 se recuperó y continuó incrementándose en 2024, alcanzando el nivel más alto del período. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa en los últimos años.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido en todos los años considerados, evidenciando una expansión constante en la facturación de la compañía. La tasa de crecimiento parece acelerarse en 2023 y 2024, reflejando probablemente una mayor demanda o expansión en el mercado.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones, pero en línea con la tendencia de los resultados de explotación. Se registra un aumento notable en 2021, alcanzando un porcentaje cercano a 32%. Sin embargo, en 2022 disminuye, aunque se mantiene relativamente estable en torno al 25%, y en 2024 vuelve a superar el 28%, indicando una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
Intuitive Surgical Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Ingresos | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 27.81% | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 31.95% | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | |
| Elevance Health Inc. | 3.41% | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | |
| Medtronic PLC | 11.36% | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.65% | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 6.09% | 6.43% | 7.05% | 7.14% | 6.82% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Atención médica | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × 2,322,600 ÷ 8,352,100 = 27.81%
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- Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc.
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos atribuibles, con un aumento significativo entre 2020 y 2021, alcanzando aproximadamente un 60% de incremento. Posteriormente, en 2022, se registra una caída en comparación con 2021, aunque todavía mantiene un nivel superior al de 2020. Desde 2022 hasta 2024, los ingresos netos presentan un incremento constante, alcanzando en 2024 un valor significativamente mayor que en años anteriores, reflejando una recuperación y expansión sostenida en ese período.
- Ingresos totales
- Los ingresos totales muestran un patrón de crecimiento continuo a lo largo de los años analizados. El incremento entre 2020 y 2021 fue notable, seguido de una tasa de crecimiento moderada en 2022. Desde entonces, la tendencia alcista se mantiene, evidenciando una expansión de la actividad de la empresa y una posible mejora en la demanda o en la capacidad de generación de ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra variabilidad, pero en general mantiene una tendencia de incremento en los años considerados. Se registra un aumento considerable en 2021, alcanzando casi 30%, desde un 24.33% en 2020. En 2022, el margen declina a aproximadamente 21.25%, pero posteriormente recupera y supera el nivel previo en 2023, cerrando en 25.24%. En 2024, el margen alcanza un 27.81%, reflejando una mejora en la rentabilidad relativa en comparación con años anteriores.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 14.13% | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 28.12% | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | |
| Elevance Health Inc. | 14.47% | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | |
| Medtronic PLC | 7.32% | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.55% | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | |
| ROEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 16.02% | 17.13% | 18.40% | 17.28% | 15.80% | |
| ROEindustria | ||||||
| Atención médica | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= 100 × 2,322,600 ÷ 16,433,700 = 14.13%
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- Ingresos netos atribuidos a la compañía
- Los ingresos netos han mostrado una tendencia alcista en general a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 1,06 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron significativamente en 2021, alcanzando aproximadamente 1,70 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, se observa una disminución a unos 1,32 millones de dólares, lo que indica una posible desaceleración o ajuste en la generación de ingresos. A partir de 2023, se evidenció una recuperación, alcanzando cerca de 1,80 millones de dólares, y continuó en crecimiento en 2024, llegando a aproximadamente 2,32 millones de dólares. Este patrón refleja una tendencia general positiva en la capacidad de generación de ingresos de la empresa en los últimos años.
- Capital contable total
- El capital contable total muestra una tendencia consistente de crecimiento a lo largo del período. Desde aproximadamente 9,73 millones de dólares en 2020, la cifra aumentó en 2021 a alrededor de 11,9 millones, evidenciando una expansión en el patrimonio de la empresa. Luego, en 2022, hubo una ligera caída a 11,04 millones, lo que puede atribuírse a fluctuaciones en la estructura de patrimonio o en resultados acumulados. Posteriormente, en 2023, el capital volvió a elevarse a aproximadamente 13,3 millones y en 2024 superó los 16,4 millones de dólares. Este comportamiento refleja la capacidad de la compañía para incrementar su patrimonio, posiblemente mediante reinversión de utilidades o emisión de acciones.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de retorno sobre el patrimonio (ROE) mostró una tendencia de crecimiento, pasando de un 10.9% en 2020 a un 14.32% en 2021. Después de este pico, hubo una disminución en 2022, situándose en un 11.98%, lo cual puede señalar una reducción en la eficiencia para generar utilidades con respecto al patrimonio. Sin embargo, en 2023, el ROE repuntó a un 13.51% y continuó creciendo en 2024, alcanzando un 14.13%. La tendencia general indica una recuperación en la rentabilidad del patrimonio, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de recursos de la empresa en los años más recientes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Activos totales | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 12.39% | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.46% | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | |
| Elevance Health Inc. | 5.12% | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | |
| Medtronic PLC | 4.09% | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.83% | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | |
| ROAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 6.57% | 7.05% | 7.49% | 7.28% | 6.62% | |
| ROAindustria | ||||||
| Atención médica | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × 2,322,600 ÷ 18,743,200 = 12.39%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos atribuibles a la empresa
- Se observa una tendencia general de incremento en los ingresos netos durante el período analizado. Desde los aproximadamente 1.06 billones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera significativa en 2021, alcanzando 1.70 billones, seguido de una disminución en 2022 a 1.32 billones. Sin embargo, en 2023 y 2024, los ingresos volvieron a crecer de forma considerable, finalizando en cerca de 2.32 billones en 2024. Este patrón sugiere un crecimiento sostenido en los ingresos, con cierta volatilidad en 2022 que podría estar relacionada con factores propios del entorno o cambios en la demanda.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia positiva a lo largo del período. De aproximadamente 11.17 billones de dólares en 2020, los activos aumentaron de manera constante cada año, alcanzando los 18.74 billones en 2024. Este crecimiento refleja una expansión en la base de recursos y posiblemente en las inversiones o acumulación de activos de la compañía, lo que puede estar asociado a una estrategia de crecimiento o a adquisiciones y mejoras en la infraestructura.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA presentó mejoras en su rendimiento, pasando de 9.5% en 2020 a 12.39% en 2024, con valores intermedios que fluctúan ligeramente en 2021 (12.58%) y 2022 (10.19%), y una recuperación en 2023 (11.64%). Este patrón indica que, en general, la eficiencia en la generación de beneficios sobre los activos ha mejorado, reflejando una gestión más eficiente o una mayor rentabilidad relativa en comparación con el tamaño de los activos totales.