Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de BD
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general al alza en el período analizado. Desde aproximadamente 48,294 millones de dólares en 2016, se observa un incremento significativo en 2017, alcanzando 70,760 millones. Posteriormente, continúa creciendo en 2018 y 2019, alcanzando 86,783 y 91,399 millones respectivamente. Aunque en 2020 se experimenta una ligera disminución a 86,074 millones, en 2021 se retoma la tendencia ascendente, alcanzando casi 88,932 millones. Este patrón indica un aumento sostenido en la percepción del valor de mercado, con una ligera fluctuación en 2020 que podría relacionarse con condiciones económicas o específicas del sector durante ese período.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa aumenta de manera consistente desde 2016, con un valor inicial de 22,258 millones de dólares, hasta 2018, donde alcanza 47,282 millones. Sin embargo, en 2019 se observa una ligera disminución a 45,181 millones, que se mantiene con ligeras variaciones en 2020 y 2021, cerrando en 45,278 millones. El comportamiento sugiere que la empresa realizó inversiones sustanciales en los primeros años, pero en los años siguientes se estabilizó el nivel de inversión, posiblemente priorizando la eficiencia en el uso del capital en lugar de incrementos adicionales.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado presenta un crecimiento continuo en la mayor parte del período. Desde 26,036 millones de dólares en 2016, aumenta de manera sostenida hasta 39,501 millones en 2018 y 46,218 millones en 2019. Aunque en 2020 se registra una ligera disminución a 39,762 millones, en 2021 vuelve a aumentar a 43,654 millones. La tendencia general indica que la creación de valor para los accionistas ha sido positiva a lo largo del tiempo, con unaumento en la percepción del valor añadido en el mercado, aunque con una ligera desviación en 2020 que podría estar relacionada con condiciones específicas del entorno económico o sectorial.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Becton, Dickinson & Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, con un incremento notable entre 2016 y 2018, donde pasa de 26,036 millones de dólares a 39,501 millones. Aunque en 2019 se registra un incremento adicional, el valor disminuye en 2020 a 39,762 millones, y posteriormente recupera en 2021 a 43,654 millones. Este patrón sugiere una tendencia positiva a largo plazo, con algunos ajustes en los años intermedios que podrían reflejar fluctuaciones en las condiciones del mercado o en el desempeño de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de incremento sostenido hasta 2018, alcanzando 47,282 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2019 a 45,181 millones. En 2020 y 2021, los valores se mantienen relativamente estables alrededor de 45,278 millones en 2021, ligeramente por debajo del pico de 2018. La estabilización en los últimos años puede indicar un mantenimiento controlado del nivel de inversión, sin cambios sustanciales en la estructura de financiamiento o inversión de activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra fluctuaciones en el período, comenzando en 116.97% en 2016, disminuyendo de manera significativa en 2018 a 83.54%, lo cual indica una reducción en el diferencial de valor añadido con respecto al capital invertido. Posteriormente, en 2019 y 2020, el ratio aumenta a 102.29% y 85.86%, respectivamente, pero sin recuperar el nivel inicial de 2016. Finalmente, en 2021, el ratio se acerca nuevamente al 96.41%, mostrando una recuperación relativa. La variabilidad en este ratio puede reflejar cambios en la eficiencia en la generación de valor añadido en relación con la inversión realizada, así como posibles variaciones en la valoración de mercado o en la estructura de capital.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Becton, Dickinson & Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 26,036 millones de dólares en 2016 a 43,654 millones en 2021, lo que representa un incremento significativo. Aunque se observan fluctuaciones menores, la tendencia a largo plazo indica una expansión del valor de mercado de la empresa. El incremento de aproximadamente 17,618 millones en cinco años sugiere una percepción favorable del mercado respecto a su valor agregado, aunque en 2020 se registra una ligera disminución respecto a 2019, seguida de una recuperación en 2021.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un aumento general en el período considerado. Desde 12,483 millones en 2016, los ingresos alcanzan los 20,248 millones en 2021, evidenciando un crecimiento cercano al 62%. Es relevante notar que en 2018 y 2019 se produce un incremento sostenido en los ingresos, aunque en 2020 hay una ligera disminución comparada con 2019, posiblemente atribuible a condiciones económicas adversas o cambios internos. Sin embargo, la tendencia en la segunda mitad del período indica una recuperación y crecimiento sostenido en 2021.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una evolución fluctuante en su nivel porcentual, comenzando en 208.57% en 2016 y alcanzando un pico en 298.56% en 2017. Posteriormente, se observa una disminución en 2018, cayendo a 247.14%, seguida de un repunte en 2019 a 267.31%. En los años siguientes, el ratio continúa disminuyendo, situándose en 232.3% en 2020 y finalizando en 215.6% en 2021. La tendencia general indica una reducción del ratio, aunque aún mantiene niveles elevados en comparación con los valores iniciales. La variabilidad puede reflejar cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos, sugiriendo que durante ciertos años se ha incrementado la percepción del valor de mercado en relación con los ingresos, y en otros, la relación se ha estabilizado o reducido ligeramente. No obstante, la reducción en este ratio puede indicar una tendencia hacia una menor rentabilidad del valor añadido respecto a los ingresos, o un aumento en la inversión o costos asociados que afectan la percepción de valor en el mercado.