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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Elevance Health Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 16.79% 16.79% 17.09% 19.71% 18.77%
Ratio de margen de beneficio operativo 4.47% 4.94% 5.15% 4.97% 5.49%
Ratio de margen de beneficio neto 3.52% 3.87% 4.46% 3.78% 4.66%
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) 15.23% 16.59% 16.93% 13.77% 15.15%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 5.50% 5.86% 6.26% 5.28% 6.21%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023.
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen operativo de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La ratio de rentabilidad sobre activos de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio bruto

Elevance Health Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 28,586 26,138 23,403 23,810 19,363
Ingresos de explotación 170,209 155,660 136,943 120,808 103,141
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 16.79% 16.79% 17.09% 19.71% 18.77%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Abbott Laboratories 50.28% 51.54% 52.21% 50.49% 52.46%
Cigna Group 12.37% 12.44% 12.41% 14.43% 15.57%
CVS Health Corp. 14.94% 16.62% 17.48% 18.01% 17.41%
Intuitive Surgical Inc. 66.39% 67.44% 69.32% 65.65% 69.45%
Medtronic PLC 65.67% 67.98% 65.19% 67.41% 70.04%
UnitedHealth Group Inc. 23.64% 24.09% 23.60% 25.62% 23.19%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos de explotación
= 100 × 28,586 ÷ 170,209 = 16.79%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio operativo

Elevance Health Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 7,614 7,685 7,048 5,999 5,661
Ingresos de explotación 170,209 155,660 136,943 120,808 103,141
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 4.47% 4.94% 5.15% 4.97% 5.49%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Abbott Laboratories 16.15% 19.16% 19.56% 15.48% 14.21%
Cigna Group 4.40% 4.69% 4.60% 5.12% 5.31%
CVS Health Corp. 3.85% 2.41% 4.54% 5.19% 4.69%
Humana Inc. 3.81% 4.11% 3.80% 6.56% 4.96%
Intuitive Surgical Inc. 24.80% 25.35% 31.89% 24.09% 30.69%
Medtronic PLC 17.56% 18.15% 14.89% 16.57% 20.51%
UnitedHealth Group Inc. 8.80% 8.83% 8.40% 8.76% 8.19%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 6.29% 6.23% 6.69% 7.04% 6.89%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Atención médica 9.01% 13.52% 13.78% 10.30% 12.31%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos de explotación
= 100 × 7,614 ÷ 170,209 = 4.47%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen operativo de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio neto

Elevance Health Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta de los accionistas 5,987 6,025 6,104 4,572 4,807
Ingresos de explotación 170,209 155,660 136,943 120,808 103,141
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 3.52% 3.87% 4.46% 3.78% 4.66%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Abbott Laboratories 14.27% 15.88% 16.42% 12.99% 11.56%
Cigna Group 2.66% 3.72% 3.11% 5.31% 3.35%
CVS Health Corp. 2.34% 1.29% 2.72% 2.68% 2.59%
Humana Inc. 2.36% 3.03% 3.54% 4.43% 4.20%
Intuitive Surgical Inc. 25.24% 21.25% 29.85% 24.33% 30.80%
Medtronic PLC 12.03% 15.90% 11.97% 16.56% 15.16%
UnitedHealth Group Inc. 6.09% 6.25% 6.06% 6.03% 5.76%
Ratio de margen de beneficio netosector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 4.37% 4.60% 4.96% 5.21% 4.85%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Atención médica 7.65% 10.55% 11.48% 7.64% 10.09%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta de los accionistas ÷ Ingresos de explotación
= 100 × 5,987 ÷ 170,209 = 3.52%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Elevance Health Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta de los accionistas 5,987 6,025 6,104 4,572 4,807
Patrimonio neto 39,306 36,307 36,060 33,199 31,728
Ratio de rentabilidad
ROE1 15.23% 16.59% 16.93% 13.77% 15.15%
Referencia
ROECompetidores2
Abbott Laboratories 14.83% 18.90% 19.75% 13.71% 11.86%
Cigna Group 11.17% 14.86% 11.39% 16.81% 11.26%
CVS Health Corp. 10.91% 5.84% 10.54% 10.35% 10.39%
Humana Inc. 15.31% 18.33% 18.24% 24.53% 22.49%
Intuitive Surgical Inc. 13.51% 11.98% 14.32% 10.90% 16.69%
Medtronic PLC 7.30% 9.59% 7.01% 9.44% 9.25%
UnitedHealth Group Inc. 25.22% 25.87% 24.09% 23.52% 24.02%
ROEsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 15.02% 15.36% 15.06% 15.16% 14.26%
ROEindustria
Atención médica 17.03% 22.88% 24.08% 15.82% 20.90%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta de los accionistas ÷ Patrimonio neto
= 100 × 5,987 ÷ 39,306 = 15.23%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Elevance Health Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta de los accionistas 5,987 6,025 6,104 4,572 4,807
Activos totales 108,928 102,772 97,460 86,615 77,453
Ratio de rentabilidad
ROA1 5.50% 5.86% 6.26% 5.28% 6.21%
Referencia
ROACompetidores2
Abbott Laboratories 7.82% 9.31% 9.40% 6.20% 5.43%
Cigna Group 3.38% 4.63% 3.46% 5.44% 3.28%
CVS Health Corp. 3.34% 1.82% 3.39% 3.11% 2.98%
Humana Inc. 5.29% 6.52% 6.61% 9.63% 9.31%
Intuitive Surgical Inc. 11.64% 10.19% 12.58% 9.50% 14.17%
Medtronic PLC 4.13% 5.54% 3.87% 5.28% 5.16%
UnitedHealth Group Inc. 8.18% 8.19% 8.15% 7.81% 7.96%
ROAsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 5.50% 5.63% 5.63% 5.61% 5.18%
ROAindustria
Atención médica 6.08% 8.60% 8.69% 5.36% 7.15%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta de los accionistas ÷ Activos totales
= 100 × 5,987 ÷ 108,928 = 5.50%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La ratio de rentabilidad sobre activos de Elevance Health Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.