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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Elevance Health Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 17.09% 19.71% 18.77% 21.29% 18.89%
Ratio de margen de beneficio operativo 5.15% 4.97% 5.49% 5.55% 4.50%
Ratio de margen de beneficio neto 4.46% 3.78% 4.66% 4.11% 4.31%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 16.93% 13.77% 15.15% 13.14% 14.50%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 6.26% 5.28% 6.21% 5.24% 5.45%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Elevance Health Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Elevance Health Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Elevance Health Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Elevance Health Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Elevance Health Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de margen de beneficio bruto

Elevance Health Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 23,403  23,810  19,363  19,446  16,825 
Ingresos de explotación 136,943  120,808  103,141  91,341  89,061 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 17.09% 19.71% 18.77% 21.29% 18.89%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Abbott Laboratories 52.21% 50.49% 52.46% 51.32% 47.75%
Bristol-Myers Squibb Co. 78.57% 72.31% 69.10% 70.98% 70.80%
Cigna Corp. 12.41% 14.43% 15.57% 31.48% 31.69%
CVS Health Corp. 17.48% 18.01% 17.41% 15.92% 15.45%
Danaher Corp. 60.95% 55.98% 55.74% 55.83% 55.61%
Intuitive Surgical Inc. 69.32% 65.65% 69.45% 69.92% 70.12%
Medtronic PLC 65.19% 67.41% 70.04% 69.77% 68.73%
UnitedHealth Group Inc. 23.60% 25.62% 23.19% 23.33% 22.98%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos de explotación
= 100 × 23,403 ÷ 136,943 = 17.09%

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Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Elevance Health Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Elevance Health Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de explotación 7,048  5,999  5,661  5,068  4,007 
Ingresos de explotación 136,943  120,808  103,141  91,341  89,061 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 5.15% 4.97% 5.49% 5.55% 4.50%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Abbott Laboratories 19.56% 15.48% 14.21% 11.94% 6.30%
Bristol-Myers Squibb Co. 15.91% -21.60% 22.62% 22.69% 17.39%
Cigna Corp. 4.60% 5.12% 5.31% 8.82% 9.71%
CVS Health Corp. 4.54% 5.19% 4.69% 2.07% 5.15%
Danaher Corp. 25.35% 18.99% 18.25% 17.11% 16.48%
Humana Inc. 3.80% 6.56% 4.96% 5.50% 7.99%
Intuitive Surgical Inc. 31.89% 24.09% 30.69% 32.21% 33.71%
Medtronic PLC 14.89% 16.57% 20.51% 22.20% 17.94%
UnitedHealth Group Inc. 8.40% 8.76% 8.19% 7.71% 7.60%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Equipos y servicios de atención médica 7.56% 6.10% 7.55% 7.46% 7.75%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Atención médica 12.92% 9.97% 12.08% 11.93% 12.35%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ingresos de explotación
= 100 × 7,048 ÷ 136,943 = 5.15%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Elevance Health Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio neto

Elevance Health Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos de los accionistas 6,104  4,572  4,807  3,750  3,843 
Ingresos de explotación 136,943  120,808  103,141  91,341  89,061 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 4.46% 3.78% 4.66% 4.11% 4.31%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Abbott Laboratories 16.42% 12.99% 11.56% 7.74% 1.74%
Bristol-Myers Squibb Co. 15.08% -21.20% 13.15% 21.81% 4.85%
Cigna Corp. 3.11% 5.31% 3.35% 5.59% 5.51%
CVS Health Corp. 2.72% 2.68% 2.59% -0.31% 3.58%
Danaher Corp. 21.84% 16.36% 16.80% 13.33% 13.60%
Humana Inc. 3.54% 4.43% 4.20% 2.98% 4.59%
Intuitive Surgical Inc. 29.85% 24.33% 30.80% 30.29% 21.09%
Medtronic PLC 11.97% 16.56% 15.16% 10.36% 13.56%
UnitedHealth Group Inc. 6.06% 6.03% 5.76% 5.33% 5.28%
Ratio de margen de beneficio netosector
Equipos y servicios de atención médica 5.82% 4.34% 5.31% 4.67% 5.15%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Atención médica 10.86% 7.55% 9.72% 8.60% 7.38%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos de los accionistas ÷ Ingresos de explotación
= 100 × 6,104 ÷ 136,943 = 4.46%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Elevance Health Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Elevance Health Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos de los accionistas 6,104  4,572  4,807  3,750  3,843 
Patrimonio de los accionistas 36,060  33,199  31,728  28,541  26,503 
Ratio de rentabilidad
ROE1 16.93% 13.77% 15.15% 13.14% 14.50%
Referencia
ROECompetidores2
Abbott Laboratories 19.75% 13.71% 11.86% 7.76% 1.54%
Bristol-Myers Squibb Co. 19.46% -23.84% 6.66% 35.07% 8.58%
Cigna Corp. 11.39% 16.81% 11.26% 6.43% 16.32%
CVS Health Corp. 10.54% 10.35% 10.39% -1.02% 17.57%
Danaher Corp. 14.24% 9.17% 9.94% 9.40% 9.45%
Humana Inc. 18.24% 24.53% 22.49% 16.56% 24.87%
Intuitive Surgical Inc. 14.32% 10.90% 16.69% 16.89% 13.97%
Medtronic PLC 7.01% 9.44% 9.25% 6.12% 8.01%
UnitedHealth Group Inc. 24.09% 23.52% 24.02% 23.19% 22.10%
ROEsector
Equipos y servicios de atención médica 15.34% 10.91% 12.89% 10.52% 13.24%
ROEindustria
Atención médica 23.41% 15.98% 20.82% 16.81% 13.94%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos de los accionistas ÷ Patrimonio de los accionistas
= 100 × 6,104 ÷ 36,060 = 16.93%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Elevance Health Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Elevance Health Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos de los accionistas 6,104  4,572  4,807  3,750  3,843 
Activos totales 97,460  86,615  77,453  71,571  70,540 
Ratio de rentabilidad
ROA1 6.26% 5.28% 6.21% 5.24% 5.45%
Referencia
ROACompetidores2
Abbott Laboratories 9.40% 6.20% 5.43% 3.53% 0.63%
Bristol-Myers Squibb Co. 6.40% -7.61% 2.65% 14.06% 3.00%
Cigna Corp. 3.46% 5.44% 3.28% 1.72% 3.62%
CVS Health Corp. 3.39% 3.11% 2.98% -0.30% 6.96%
Danaher Corp. 7.73% 4.79% 4.85% 5.54% 5.34%
Humana Inc. 6.61% 9.63% 9.31% 6.62% 9.01%
Intuitive Surgical Inc. 12.58% 9.50% 14.17% 14.37% 11.46%
Medtronic PLC 3.87% 5.28% 5.16% 3.40% 4.04%
UnitedHealth Group Inc. 8.15% 7.81% 7.96% 7.87% 7.59%
ROAsector
Equipos y servicios de atención médica 5.86% 4.09% 4.84% 3.97% 5.24%
ROAindustria
Atención médica 8.37% 5.41% 7.02% 5.86% 5.18%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos de los accionistas ÷ Activos totales
= 100 × 6,104 ÷ 97,460 = 6.26%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Elevance Health Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.