Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los índices de valoración miden la cantidad de un activo o un defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un derecho específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Home Depot Inc., ratios de valoración actuales
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Booking Holdings Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | Target Corp. | TJX Cos. Inc. | Venta al por menor | Consumidor discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $372.00 | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,044,239,177 | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 182.45% | ||||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $12.32 | ||||||||||
| EPS esperado para el próximo año | $34.80 | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $17.50 | ||||||||||
| Ventas por acción | $126.51 | ||||||||||
| Libro evaluado por compartir (BVPS) | $3.16 | ||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Precio dividido por los ingresos netos (P/E) | 30.19 | 77.10 | 1,705.84 | 28.10 | 24.29 | 938.53 | 57.25 | 74.56 | |||
| Relación precio / beneficio esperado para el próximo año | 10.69 | 64.78 | 1,293.37 | 15.89 | 21.05 | 673.44 | 44.88 | 62.95 | |||
| Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) | 0.17 | 4.05 | 53.49 | 0.37 | 1.58 | 23.84 | 2.08 | 4.04 | |||
| Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP) | 21.25 | 71.82 | — | 17.00 | 16.22 | 145.83 | 46.52 | 61.34 | |||
| Precio dividido por ingresos (P/S) | 2.94 | 4.26 | 14.81 | 1.83 | 1.15 | 2.64 | 3.59 | 4.15 | |||
| Precio dividido por el valor contable (P/BV) | 117.75 | 17.61 | 20.57 | 114.12 | 7.35 | 14.56 | 21.65 | 20.83 | |||
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31).
Si el índice de valoración de la empresa es menor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es mayor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Home Depot Inc., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
| Razón de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | El precio dividido por el ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes por dólar de ganancias actuales. | El precio dividido por el ingreso neto de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019. |
| P/OP | Debido a que el precio dividido por el ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo. | El precio dividido por los ingresos operativos de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019. |
| P/S | Una razón fundamental para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | El precio dividido por los ingresos de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019. |
Precio dividido por los ingresos netos (P/E)
Home Depot Inc., P/E: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | 28 ene. 2018 | 29 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,077,069,383 | 1,074,741,592 | 1,103,903,507 | 1,157,269,522 | 1,202,918,166 | 1,252,951,007 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Ganancias netas (en millones) | 12,866 | 11,242 | 11,121 | 8,630 | 7,957 | 7,009 | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | 11.95 | 10.46 | 10.07 | 7.46 | 6.61 | 5.59 | |
| Precio de la acción1, 3 | 292.75 | 181.76 | 190.06 | 175.29 | 147.99 | 130.46 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/E4 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | 23.51 | 22.37 | 23.32 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/E, competidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 78.20 | 86.29 | 79.30 | 228.24 | 166.53 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1,696.44 | 14.16 | 21.46 | 39.30 | 37.59 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | 37.80 | 20.26 | 22.62 | 26.67 | |
| Target Corp. | 20.39 | 16.12 | 13.56 | 12.97 | 11.11 | 14.61 | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | 21.11 | 20.19 | 22.11 | 22.87 | |
| P/E, sector | |||||||
| Venta al por menor | — | 48.86 | 40.98 | 39.38 | 51.89 | 40.99 | |
| P/E, industria | |||||||
| Consumidor discrecional | — | 60.99 | 37.81 | 31.82 | 44.48 | 27.81 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,866,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 11.95
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 292.75 ÷ 11.95 = 24.51
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Razón de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | El precio dividido por el ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes por dólar de ganancias actuales. | La relación P / U de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019. |
Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP)
Home Depot Inc., P/OP: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | 28 ene. 2018 | 29 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,077,069,383 | 1,074,741,592 | 1,103,903,507 | 1,157,269,522 | 1,202,918,166 | 1,252,951,007 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Ingresos de explotación (en millones) | 18,278 | 15,843 | 15,530 | 14,681 | 13,427 | 11,774 | |
| Beneficio operativo por acción2 | 16.97 | 14.74 | 14.07 | 12.69 | 11.16 | 9.40 | |
| Precio de la acción1, 3 | 292.75 | 181.76 | 190.06 | 175.29 | 147.99 | 130.46 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/OP4 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | 13.82 | 13.26 | 13.88 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OP, competidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 72.84 | 68.77 | 64.31 | 168.59 | 94.32 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 12.89 | 16.06 | 20.27 | 27.61 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | 21.77 | 10.61 | 11.97 | 13.66 | |
| Target Corp. | 13.62 | 11.35 | 9.69 | 8.83 | 6.12 | 8.88 | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | 15.31 | 13.54 | 13.20 | 14.06 | |
| P/OP, sector | |||||||
| Venta al por menor | — | 39.69 | 30.79 | 26.43 | 30.31 | 24.42 | |
| P/OP, industria | |||||||
| Consumidor discrecional | — | 50.17 | 29.18 | 24.29 | 23.12 | 19.22 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 18,278,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 16.97
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 292.75 ÷ 16.97 = 17.25
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Razón de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que el precio dividido por el ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo. | La relación P / OP de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019. |
Precio dividido por ingresos (P/S)
Home Depot Inc., P/S: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | 28 ene. 2018 | 29 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,077,069,383 | 1,074,741,592 | 1,103,903,507 | 1,157,269,522 | 1,202,918,166 | 1,252,951,007 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Las ventas netas (en millones) | 132,110 | 110,225 | 108,203 | 100,904 | 94,595 | 88,519 | |
| Ventas por acción2 | 122.66 | 102.56 | 98.02 | 87.19 | 78.64 | 70.65 | |
| Precio de la acción1, 3 | 292.75 | 181.76 | 190.06 | 175.29 | 147.99 | 130.46 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/S4 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | 2.01 | 1.88 | 1.85 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/S, competidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 4.32 | 3.56 | 3.43 | 3.89 | 2.90 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 14.73 | 4.57 | 5.91 | 7.25 | 7.47 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | 1.23 | 1.02 | 1.08 | 1.15 | |
| Target Corp. | 0.96 | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | 1.66 | 1.47 | 1.53 | 1.68 | |
| P/S, sector | |||||||
| Venta al por menor | — | 3.06 | 2.50 | 2.38 | 2.46 | 2.02 | |
| P/S, industria | |||||||
| Consumidor discrecional | — | 3.40 | 2.16 | 1.91 | 1.92 | 1.57 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Las ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 132,110,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 122.66
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 292.75 ÷ 122.66 = 2.39
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Razón de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una razón fundamental para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación P / S de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019. |
Precio dividido por el valor contable (P/BV)
Home Depot Inc., P/BV: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | 28 ene. 2018 | 29 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,077,069,383 | 1,074,741,592 | 1,103,903,507 | 1,157,269,522 | 1,202,918,166 | 1,252,951,007 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Capital contable (déficit) (en millones) | 3,299 | (3,116) | (1,878) | 1,454 | 4,333 | 6,316 | |
| Libro evaluado por compartir (BVPS)2 | 3.06 | -2.90 | -1.70 | 1.26 | 3.60 | 5.04 | |
| Precio de la acción1, 3 | 292.75 | 181.76 | 190.06 | 175.29 | 147.99 | 130.46 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/BV4 | 95.58 | — | — | 139.52 | 41.08 | 25.88 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BV, competidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 17.86 | 16.11 | 18.34 | 24.98 | 20.47 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 20.46 | 11.61 | 9.77 | 8.17 | 8.17 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | 24.01 | 11.89 | 10.87 | 8.87 | |
| Target Corp. | 6.17 | 4.47 | 3.52 | 3.25 | 2.78 | 3.79 | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | 12.79 | 10.23 | 11.27 | 12.09 | |
| P/BV, sector | |||||||
| Venta al por menor | — | 18.48 | 17.08 | 16.31 | 17.08 | 13.39 | |
| P/BV, industria | |||||||
| Consumidor discrecional | — | 17.04 | 12.89 | 10.81 | 10.27 | 8.00 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,299,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 3.06
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 292.75 ÷ 3.06 = 95.58
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.