Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Lowe’s Cos. Inc., ratios de valoración actuales
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $252.06 | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 560,437,659 | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 265.55% | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $12.41 | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $45.38 | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | $18.67 | ||||||||
| Ventas por acción | $149.30 | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $-25.39 | ||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 20.31 | 41.59 | 26.84 | 30.42 | 36.38 | 92.87 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 5.55 | 35.52 | 5.51 | 22.02 | 29.19 | 76.56 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.08 | 2.43 | 0.07 | 0.80 | 1.48 | 4.36 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 13.50 | 35.92 | 18.46 | 23.48 | 29.27 | 74.27 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.69 | 3.86 | 2.49 | 2.63 | 3.38 | 8.14 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Lowe’s Cos. Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia general al alza en la relación P/E, pasando de 11.96 en 2020 a 18.74 en 2025. Esto indica que los inversionistas han estado dispuestos a pagar más por cada unidad de utilidad neta en los períodos recientes, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o mayores niveles de confianza en la rentabilidad futura de la empresa. La referencia a picos en 2021 y un incremento sostenido hacia 2025 señala una percepción positiva del mercado, aunque la relación aún mantiene un nivel relativamente moderado en comparación con otros sectores.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP muestra una tendencia de crecimiento en torno a 8.11 en 2020 hasta alcanzar 12.58 en 2024. Aunque experimenta una ligera caída en 2023 en comparación con 2022, la tendencia general indica una valoración incrementada del mercado respecto a los ingresos de explotación, lo cual puede reflejar una percepción favorable respecto a la rentabilidad operacional en los últimos años.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta un aumento significativo desde 0.71 en 2020 hasta 1.68 en 2024, con algunas fluctuaciones posteriores. Este incremento puede indicar una percepción de mayor valor del mercado en relación a los ingresos, sugiriendo que los inversionistas están valorando más positivamente los ingresos de la compañía en los períodos recientes. La disminución en 2025 respecto a 2024 apunta a una posible estabilización o ligera corrección en las expectativas de valoración.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio se presenta solo para 2020 y 2021, con valores extremadamente altos, de 25.96 y 90.79, respectivamente. La caída posterior en estos ratios indica una posible disminución en la sobrevaloración del mercado respecto al valor contable de la empresa. La alta valoración en 2021 podría reflejar expectativas de crecimiento muy elevadas o una percepción de valor intangibles significativos, pero la ausencia de datos posteriores impide analizar tendencias más recientes en este aspecto.
En síntesis, los ratios financieros analizados muestran un aumento general en la valoración de la empresa en relación a sus utilidades, ingresos de explotación, y valor contable en los últimos años, lo cual puede interpretarse como una percepción del mercado de mejoras en el desempeño operativo y perspectivas de crecimiento, aunque también es importante considerar la posible sobrevaloración en ciertos períodos. La estabilización de algunos ratios en los años recientes indica una posible convergencia en las expectativas del mercado respecto a la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Lowe’s Cos. Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias netas (en millones) | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 12.43 | 13.50 | 10.79 | 12.76 | 8.14 | 5.67 | |
| Precio de la acción1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 18.74 | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | |
| Home Depot Inc. | 23.58 | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | |
| TJX Cos. Inc. | 28.69 | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | |
| P/Esector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | |
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,957,000,000 ÷ 559,706,540 = 12.43
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 232.89 ÷ 12.43 = 18.74
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró un crecimiento significativo desde 67.8 USD en enero de 2020 hasta un pico de 254 USD en enero de 2024. Tras ese peak, se observó una disminución a 232.89 USD en enero de 2025. La tendencia refleja una apreciación considerable en los primeros años, con una fluctuación en los valores finales, sugiriendo posibles ajustes del mercado o respuestas a cambios internos o externos de la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó un crecimiento constante desde 5.67 USD en enero de 2020 hasta alcanzar 12.76 USD en enero de 2022. Posteriormente, en 2023, el EPS disminuyó ligeramente a 10.79 USD. Aumentó nuevamente en 2024 hasta 13.5 USD, pero en 2025 descendió a 12.43 USD. Esta tendencia indica un crecimiento sostenido en los beneficios por acción en los primeros años, con fluctuaciones en los posteriores, reflejando posibles fluctuaciones en la rentabilidad de la compañía, aún en un marco de crecimiento general en los beneficios.
- P/E (Ratio precio/beneficio)
- El ratio P/E mostró una tendencia ascendente desde 11.96 en 2020 hasta un pico de 22.36 en 2021. Posteriormente, descendió a 17.84 en 2022, y se mantuvo relativamente estable en torno a 17.65 en 2023. En 2024, incrementó a 18.81, antes de estabilizar ligeramente en 2025 en 18.74. Este comportamiento sugiere que en 2021 se amplió la valoración relativa de la acción respecto a los beneficios, quizás motivado por expectativas de crecimiento o condiciones del mercado favorables. La estabilización en los años posteriores refleja una valoración más madura y equilibrada, en línea con los cambios en EPS y en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Lowe’s Cos. Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 10,466) | 11,557) | 10,159) | 12,093) | 9,647) | 6,314) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 18.70 | 20.20 | 17.04 | 18.28 | 13.45 | 8.36 | |
| Precio de la acción1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 12.45 | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | |
| Home Depot Inc. | 16.22 | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | |
| TJX Cos. Inc. | 22.15 | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | |
| P/OPsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | |
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 10,466,000,000 ÷ 559,706,540 = 18.70
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 232.89 ÷ 18.70 = 12.45
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 67.80 US$ en 2020, experimenta un incremento significativo, alcanzando un pico de 254 US$ en 2024. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución hasta 232.89 US$, lo que puede indicar una corrección o ajuste en el mercado tras una fase de crecimiento sostenido.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia ascendente desde 8.36 US$ en 2020 hasta alcanzar un máximo de 20.2 US$ en 2024, reflejando una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa durante estos años. En 2025, se registra una ligera disminución a 18.7 US$, que podría sugerir una estabilización o una pequeña reversión en los márgenes operativos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra una fluctuación notable a lo largo del período. Desde 8.11 en 2020, sube a un máximo de 13.52 en 2021, lo cual indica una mayor valoración del mercado respecto a los beneficios operativos en ese año. Posteriormente, remite a valores de alrededor de 12.45 y 12.58 en 2022 y 2024, respectivamente, before disminuir ligeramente a 12.45 en 2025. La estabilidad relativa en estos valores sugiere una valoración moderada respecto a los beneficios operativos, con un pico en 2021 que puede reflejar una percepción de mayor crecimiento o expectativas futuras más optimistas en ese momento.
Relación precio/ingresos (P/S)
Lowe’s Cos. Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| Ventas por acción2 | 149.50 | 150.96 | 162.75 | 145.49 | 124.92 | 95.57 | |
| Precio de la acción1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 1.56 | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | |
| Home Depot Inc. | 2.19 | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | |
| P/Ssector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | |
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 83,674,000,000 ÷ 559,706,540 = 149.50
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 232.89 ÷ 149.50 = 1.56
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde enero de 2020 hasta enero de 2025, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, pasando de 67.8 dólares a 232.89 dólares. Se observa un incremento significativo entre 2020 y 2021, con un valor que casi triplica, alcanzando 181.89 dólares, seguido de un crecimiento moderado en 2022, alcanzando 227.6 dólares. Sin embargo, en 2023 hay una ligera disminución a 190.53 dólares, recuperándose posteriormente en 2024 a 254 dólares, su valor más alto en el período analizado. La tendencia indica una apreciación general del valor de mercado a lo largo del tiempo, con ciertos altibajos.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción han mostrado un crecimiento sostenido desde 2020 (95.57 dólares) hasta 2022 (145.49 dólares). Después de 2022, se observa una ligera disminución en 2023 (162.75 dólares) y luego un descenso marginal en 2024 (150.96 dólares), manteniéndose estable en 2025 en 149.5 dólares. Esto sugiere una fase de crecimiento en el período inicial, seguida por una leve estabilización o reducción en los últimos años, posiblemente relacionada con cambios en el volumen de ventas o en el reconocimiento de ingresos.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S experimenta un incremento notable desde 0.71 en 2020 hasta 1.56 en 2022, indicando una valoración del mercado que ha aumentado en relación con las ventas. Este ratio se mantiene alto en 2023 (1.17) y en 2024 (1.68), alcanzando su valor máximo en el período considerado, antes de disminuir ligeramente en 2025 (1.56). La tendencia refleja una percepción del mercado cada vez más optimista respecto a la potencial rentabilidad o crecimiento futuro de la empresa, aun cuando las ventas por acción muestran cierta estabilización o reducción reciente.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Lowe’s Cos. Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Fondos propios (déficit) (en millones) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | -25.43 | -26.30 | -23.90 | -7.28 | 2.00 | 2.61 | |
| Precio de la acción1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | 90.79 | 25.96 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | |
| Home Depot Inc. | 52.57 | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 16.63 | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | |
| P/BVsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | |
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Fondos propios (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -14,231,000,000 ÷ 559,706,540 = -25.43
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 232.89 ÷ -25.43 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha evidenciado una fuerte tendencia al alza desde el año 2020, pasando de 67.8 USD a un máximo de 254 USD en 2024. Aunque en 2023 se observó una ligera caída respecto a 2022, la recuperación en 2024 fue significativa, alcanzando un nuevo pico. La volatilidad en el precio refleja posibles cambios en expectativas de mercado, valoraciones y percepción del desempeño de la empresa durante este período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia considerablemente negativa a partir de 2021, pasando de valores cercanos a cero en 2020 y 2021, a valores negativos en 2022 (-7.28 USD), 2023 (-23.9 USD), y en 2024 (-26.3 USD). Este patrón indica una posible depreciación en el valor neto de los activos por acción o pérdidas acumuladas sustanciales, lo cual puede reflejar dificultades financieras, deterioro de activos o revaluaciones negativas de los balances.
- Razón P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV presenta cifras extremadamente elevadas en 2020 (25.96) y 2021 (90.79), sugiriendo que en esos años el valor de mercado de las acciones se encontraba muy por encima del valor contable, lo cual puede interpretarse como expectativas positivas de crecimiento o alta percepción del valor de la firma. Sin embargo, debido a que el valor contable se mantuvo cercano a cero o negativo en 2022 y siguientes años, no se proveen valores en estos años para este ratio, probablemente debido a la imposibilidad de calcularlo con números negativos o insuficientes datos contables.