Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto ha permanecido relativamente estable a lo largo del período, manteniéndose en niveles cercanos al 86-88%. Se observa una ligera tendencia de disminución desde aproximadamente el 88.14% en el primer trimestre de 2020 hasta aproximadamente el 86.11% en el primer trimestre de 2025, lo que puede indicar una presión en los costos o una menor eficiencia en la producción o venta de productos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio muestra una alta volatilidad, con picos relevantes en algunos trimestres, como en diciembre de 2021 (48.23%), y caídas notables, particularmente a partir del tercer trimestre de 2022, donde inicia una tendencia negativa que alcanza valores negativos en los últimos trimestres (marzo y junio de 2025). La presencia de valores negativos indica periodos de pérdidas operativas significativas, reflejando posibles eventos extraordinarios, costos elevados o dificultades en la gestión operacional durante esos períodos, aunque se presenta una recuperación en algunos trimestres específicos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto también presenta una tendencia de caída, desde niveles por encima del 43% en 2020 hasta alcanzar valores negativos en los primeros trimestres de 2025 (-4.74%, -4.52%, -4.86%), indicando que en los últimos periodos la rentabilidad neta se ha visto afectada de forma significativa, pudiendo estar relacionadas con mayores gastos, pérdidas o eventos excepcionales que han reducido la utilidad neta en comparación con los ingresos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia decreciente desde aproximadamente 31.22% en marzo de 2020 a períodos cercanos a cero o negativos en 2025. Los valores negativos en los últimos trimestres (-3.32%, -3.07%, -3.26%) sugieren que la empresa ha experimentado pérdidas que han erosionado el capital invertido, afectando su rentabilidad sobre los recursos propios y señalando una posible deterioración en la creación de valor para sus accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Similar a lo observado en el ROE, el ROA muestra una tendencia decreciente, iniciando en torno a 23.07% en marzo de 2020, y disminuyendo progresivamente hasta niveles negativos en los últimos trimestres (-2.43%, -2.16%, -2.38%), lo que refleja una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos para generar beneficios, y una posible generación de pérdidas operativas en ese período.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024
+ Beneficio brutoQ3 2024)
÷ (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Resumen de análisis de tendencias financieras
-
Se observa una tendencia general de aumento en los ingresos a lo largo de los períodos analizados, con un crecimiento continuo que refleja una expansión en las ventas o ingresos operativos. Este incremento es consistente en todos los trimestres y se mantiene en niveles elevados en comparación con los primeros períodos del análisis.
El beneficio bruto también muestra una tendencia favorable, incrementándose progresivamente en línea con los ingresos. Los valores indican una sólida capacidad de generación de beneficio bruto, manteniendo márgenes de ganancia consistentes en torno al 87.8% al 88.1% a lo largo del período, lo que sugiere una estabilidad en el control de costos directos y una buena eficiencia en las operaciones.
El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable en la mayoría de los períodos, con ligeras fluctuaciones. Esta estabilidad en márgenes puede indicar una gestión eficiente del costo de ventas y una posición de mercado relativamente competitiva y consolidada.
En términos generales, la empresa muestra un crecimiento sostenido en ingresos y beneficios brutos sin alteraciones significativas en los márgenes, lo que puede interpretarse como una buena gestión financiera y una sólida posición comercial en sus mercados. No se evidencian tendencias adversas ni signos de deterioro en la rentabilidad durante el período analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos (pérdidas) de operacionesQ2 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ1 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ4 2024
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ3 2024)
÷ (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- Se observa una tendencia de aumento en los ingresos de operaciones desde aproximadamente 720 millones de dólares a principios del período hasta cerca de 1,14 mil millones de dólares en los últimos datos trimestrales. Sin embargo, hay un punto de caída significativa en el segundo trimestre de 2021, con una pérdida aparente de aproximadamente 3,8 millones de dólares, que posteriormente se recupera en los trimestres siguientes. A partir de esa recuperación, los ingresos parecen estabilizarse en niveles cercanos a los 1,02 a 1,16 mil millones de dólares, mostrando cierta volatilidad pero sin cambios drásticos en la tendencia general.
- Ingresos
- Los ingresos totales también muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período, desde aproximadamente 1,52 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020 hasta cerca de 2,97 mil millones en el último trimestre considerado. Se evidencia un incremento constante que refleja una expansión en la totalidad de los ingresos, con algunos picos notables en los trimestres de 2021 y 2022. La tendencia indica un crecimiento estable en los ingresos totales, sosteniendo una expansión del negocio en el tiempo, aunque también presenta ciertos períodos de estabilización.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio muestra variaciones significativas a lo largo del período, comenzando con valores cercanos al 46-48% en los primeros trimestres de 2020. Se observa una baja marcada en 2021, alcanzando el 33.93% en el tercer trimestre del año, y posteriormente fluctuando en rangos desde aproximadamente 36% hasta 48% en diferentes períodos. Sin embargo, en el último trimestre de 2023 y en los primeros de 2024, los márgenes operativos muestran valores negativos, llegando a -6.69% en el segundo trimestre de 2024, indicando pérdidas operativas en esos períodos. La presencia de márgenes negativos destaca dificultades en la rentabilidad operativa en ciertos momentos recientes, pese a un patrón general de niveles relativamente buenos en años anteriores.
Ratio de margen de beneficio neto
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024)
÷ (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Descripción general de la tendencia de ingresos
- Los ingresos de la entidad han mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con algunos altibajos asociados a distintos períodos trimestrales. Se observa un incremento sostenido desde aproximadamente el segundo trimestre de 2020, donde los ingresos ascienden desde aproximadamente 1.5 millones de dólares en marzo de 2020 hasta casi 3 millones de dólares en marzo de 2025. Esta expansión gradual indica una posible estrategia de crecimiento en ventas o lanzamiento de nuevos productos que ha sido consistente, aunque con fluctuaciones durante los distintos trimestres, especialmente en los períodos de cierre de cada año fiscal.
- Comportamiento de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia de crecimiento significativo desde mediados de 2020, alcanzando picos en varias ocasiones, particularmente en los trimestres de finales de 2021 y principios de 2022, con valores que superan los 900 millones de dólares. Sin embargo, en ciertos períodos, como en marzo de 2023, se observa una pérdida significativa que contrasta con los períodos previos, la cual puede deberse a eventos extraordinarios o inversiones sustanciales. Posteriormente, la utilidad neta recupera valores positivos importantes, aunque con cierto nivel de volatilidad, alcanzando casi 1.1 millones de dólares a finales de 2023. La tendencia refleja una sólida capacidad de generación de beneficios en la mayoría del período, a excepción de algunos trimestres en los cuales se presentan pérdidas relevantes.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una tendencia variable y en algunos trimestres negativa, reflejando la fluctuación en la rentabilidad. Desde 2020, se evidencian márgenes positivos en torno al 30%, alcanzando un pico de aproximadamente 43.7% en el tercer trimestre de 2020. Sin embargo, en algunos períodos posteriores, específicamente en marzo y junio de 2024, se registran márgenes negativos (-4.74% y -4.52%), indicando pérdidas netas en esos trimestres. La variabilidad en el margen puede estar relacionada con cambios en los costos, gastos extraordinarios o inversiones que impactan la rentabilidad en momentos específicos. En los últimos trimestres, el margen fluctúa entre niveles positivos altos (más del 30%) y negativos, reflejando posibles desafíos en la gestión de márgenes o en las condiciones del mercado.
- Resumen sintético
- En conjunto, los datos reflejan una empresa con tendencia general de crecimiento en ingresos y utilidad neta, con períodos de alta rentabilidad intercalados con momentos de pérdida significativa. La tendencia de ingresos sugiere una estrategia de expansión sostenida, aunque la rentabilidad muestra cierta volatilidad, quizás resultado de fluctuaciones en costos o inversiones que afectan el margen. La presencia de períodos con márgenes negativos indica episodios de dificultad que pueden requerir atención en la gestión de costos o en la optimización de operaciones. En definitiva, el análisis revela una compañía con potencial de crecimiento, pero con variabilidad en su rentabilidad a corto plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024)
÷ Patrimonio neto
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Patrimonio neto
- Se observa una tendencia general al aumento en el patrimonio neto a lo largo del período analizado, alcanzando picos significativos en los semestres intermedios, particularmente en el segundo semestre de 2021 y en 2022, con valores cercanos o superiores a los 17 millones de dólares. Sin embargo, en el primer semestre de 2024 se evidencia una disminución notable en comparación con el pico de 2022, lo que sugiere posibles pérdidas en esos períodos o una distribución de dividendos o recompras de acciones que redujeron el patrimonio neto.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se incrementa inicialmente la utilidad neta, alcanzando máximos en el segundo semestre de 2022. No obstante, en el primer trimestre de 2023, se presenta una fuerte caída, reflejada en una pérdida neta significativa en el primer trimestre de 2024, que alcanza aproximadamente -3,59 millones de dólares. Subsecuentemente, en los últimos trimestres, la utilidad revirtió a valores positivos pero relativamente moderados en comparación con los máximos históricos, sugiriendo fluctuaciones en la rentabilidad de la compañía.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto muestra una tendencia estable y saludable en la mayor parte del período, oscilando entre aproximadamente 20% y 27%. Este comportamiento indica una gestión eficiente en la generación de beneficios en relación con el patrimonio. Sin embargo, en los primeros trimestres de 2024, ROE se vuelve negativo, coincidiendo con la pérdida neta reportada, lo que refleja un deterioro en la rentabilidad para esos períodos específicos.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela un crecimiento sostenido del patrimonio neto y una mejora en los resultados económicos hasta aproximadamente el cuarto trimestre de 2022, momento en el cual se alcanzan niveles máximos en la utilidad y en el patrimonio. Posteriormente, en los primeros trimestres de 2023 y en 2024, se evidencia una desaceleración significativa en los resultados, llegando incluso a registrar pérdidas, lo que indica una posible crisis o eventos adversos que afectaron la rentabilidad. La relación ROE, que refleja la eficiencia en la generación de beneficios sobre el patrimonio, mantiene valores positivos durante la mayor parte del período, pero se vuelve negativa en los últimos trimestres analizados, lo que confirma la tendencia a la pérdida en estos períodos recientes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Identificación de tendencias en la utilidad neta:
- La utilidad neta presenta una tendencia generalmente al alza desde el inicio del período, alcanzando picos en ciertos trimestres, como en marzo de 2021 y diciembre de 2021. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, se evidencia una pérdida significativa, indicando posibles desafíos económicos o de mercado en ese período. Posteriormente, se recupera en los trimestres subsiguientes, aunque en niveles inferiores a los picos anteriores.
- Variación en los activos totales:
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período analizado. Desde aproximadamente 8,89 millones de US$ en marzo de 2020, los activos escalan a más de 24 millones de US$ en diciembre de 2024. La tendencia refleja ampliaciones en la estructura de la empresa, posiblemente por inversiones en activos fijos, investigaciones, desarrollo o adquisiciones.
- Ratios de rentabilidad (ROA):
- El retorno sobre activos (ROA) presenta variaciones notables. Durante la mayor parte del período, el ROA se mantiene en valores positivos, alcanzando un máximo en diciembre de 2021 con 20.5%. Desde entonces, hay una tendencia decreciente, llegando a valores negativos en los primeros trimestres de 2024, específicamente en marzo (-2.43%) y junio (-2.16%) de 2024, coincidiendo con la pérdida en utilidad neta. La recuperación parcial en el cuarto trimestre de 2024 refleja cierta recuperación en la eficiencia del uso de activos.
- Análisis de patrones en la relación entre activos y utilidad:
- El crecimiento en activos totales correlaciona con un aumento en la utilidad neta en ciertos períodos, sugiriendo inversiones estratégicas o expansión de operaciones. Sin embargo, los periodos de pérdida en 2024 generan una caída en el ROA, que pasa de niveles por encima del 15% en 2023 a valores negativos en 2024, indicando que los activos no están generando beneficios en esos trimestres específicos.