Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Qualcomm Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra variaciones a lo largo del período analizado, alcanzando picos y caídas en diferentes años. En 2019, el valor fue de 7.88, disminuyendo significativamente en 2020 a 6.34, lo que podría indicar una reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos netos. En 2021, se recupera parcialmente hasta 7.36, y en 2022 experimenta un aumento notable a 8.55, sugeriendo una mejor utilización de los activos fijos en ese año. Posteriormente, en 2023, se observa una caída a 7.1, y en 2024 vuelve a aumentar a 8.35, reflejando una tendencia general de recuperación y mejora en la rotación de estos activos en el período más reciente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido arrendamiento operativo y activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia similar a la del ratio anterior, pero con valores generalmente más bajos, lo que puede indicar un impacto del tratamiento contable de arrendamientos y activos por derecho de uso. Se inicia en 7.88 en 2019, decrece a 5.64 en 2020, y posteriormente fluctuaciones en torno a valores intermedios, cerrando en 7.24 en 2024. La caída en 2020 es significativa, mientras que los valores en años posteriores sugieren una estabilización y ligera recuperación en la eficiencia del uso de los activos incluyendo aspectos relacionados con arrendamientos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia de incremento en 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 0.81 en 2021 y 0.9 en 2022, lo que indica una mejor utilización global de los activos totales en esos años. Sin embargo, en 2019 y 2023, los valores son menores, en 0.74 y 0.7 respectivamente, y en 2024 se mantiene cercano, en 0.71. La tendencia general sugiere un aumento en la eficiencia de utilización de los activos totales en los años 2021 y 2022, seguida de una disminución en los años posteriores, aunque los valores permanecen relativamente estables en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio indica una tendencia decreciente significativa a lo largo del período, empezando en 4.94 en 2019 y reduciéndose progresivamente a 1.48 en 2024. La caída constante refleja una disminución en la eficiencia con la que la empresa genera ventas en relación con sus fondos propios. La tendencia sugiere una posible mayor dependencia de financiamiento externo o menor rendimiento en la utilización del patrimonio en los últimos años, lo que podría tener implicaciones en la estructura de capital y en la rentabilidad futura.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Qualcomm Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Inmovilizado material, neto | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= 38,962 ÷ 4,665 = 8.35
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- Ingresos
- Se observa que los ingresos de la compañía presentan cierta volatilidad en el período analizado. Entre el 29 de septiembre de 2019 y el 27 de septiembre de 2020, se aprecia una disminución en los ingresos, pasando de 24,273 millones de dólares a 23,531 millones, lo que refleja una ligera caída en el rendimiento operativo. Posteriormente, en 2021, los ingresos experimentan un crecimiento significativo, alcanzando los 33,566 millones, señalando una recuperación o expansión en la generación de ingresos. En 2022, se produce un aumento aún mayor, cerrando en 44,200 millones, consolidando una tendencia alcista en los ingresos anuales. Sin embargo, en 2023, los ingresos disminuyen a 35,820 millones, pero en 2024 se recuperan ligeramente, alcanzando 38,962 millones. Este patrón indica que, tras una fuerte expansión en 2021 y 2022, la compañía ha enfrentado ciertos ajustes o fluctuaciones en su ingreso total, posiblemente relacionados con cambios en la demanda, la competencia o el entorno macroeconómico.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material en términos netos muestra una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2022, aumentando de 3,081 millones a 5,168 millones de dólares. Este incremento refleja una intensificación en las inversiones en activos fijos, probablemente con el objetivo de ampliar capacidades o modernizar infraestructura. En 2023, el inmovilizado muestra una ligera disminución a 5,042 millones, y en 2024 se observa otra reducción a 4,665 millones. La tendencia general indica una política de inversión activa durante los primeros años, seguida por una posible fase de desinversión o depreciación acelerada en el último período, aunque el nivel sigue siendo superior a los valores iniciales de 2019.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos fluctúa a lo largo de los años considerados. Inicia en 7.88 en 2019, disminuye a 6.34 en 2020, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos durante ese año. En 2021, el ratio aumenta a 7.36, recuperándose parcialmente, y en 2022 alcanza su valor máximo en el período, con 8.55, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos respecto a los ingresos generados. En 2023, el ratio cae de nuevo a 7.1, pero en 2024 se recupera a 8.35, lo que sugiere una tendencia de mejora en la eficiencia operacional en relación con la inversión en activos fijos. La variación en este ratio puede estar relacionada con cambios en la productividad de los activos, optimización de procesos o decisiones estratégicas de inversión y desinversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Qualcomm Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Inmovilizado material, neto | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
| Activos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 719) | 612) | 631) | 513) | 460) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 5,384) | 5,654) | 5,799) | 5,072) | 4,171) | 3,081) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 38,962 ÷ 5,384 = 7.24
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- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos muestran fluctuaciones con una tendencia general de crecimiento a largo plazo. En 2019, los ingresos fueron de 24,273 millones de dólares, decreciendo ligeramente en 2020 a 23,531 millones. Sin embargo, a partir de 2020, se observa un aumento significativo, alcanzando 33,566 millones en 2021, seguido por una escalada a 44,200 millones en 2022. Posteriormente, se presenta una disminución en 2023 a 35,820 millones, pero en 2024 se recupera y alcanza 38,962 millones. Este patrón indica una recuperación después de un pico en 2022, sugiriendo una posible respuesta a cambios en la demanda, innovación o expansión de mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia sostenida de incremento desde 2019 hasta 2022, pasando de 3,081 millones de dólares a 5,799 millones, lo que refleja inversiones continuas en activos fijos y expansión en infraestructura o equipo. Sin embargo, en 2023, el valor disminuye ligeramente a 5,654 millones, y en 2024 continúa la reducción a 5,384 millones. Esto podría indicar una estrategia de depreciación acelerada, enajenaciones o una disminución en nuevas inversiones en activos físicos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos evidencia cierta volatilidad en la eficiencia del uso de sus activos. En 2019, el ratio fue de 7.88, descendiendo a su nivel más bajo en 2020 con 5.64, lo cual puede reflejar una menor eficiencia en la utilización de activos en ese período. En 2021, el ratio se recupera a 6.62 y en 2022 alcanza 7.62, cercano a los niveles de 2019, indicando una mejor utilización de los activos. En 2023, el ratio disminuye a 6.34, y en 2024 vuelve a incrementar a 7.24, sugiriendo una tendencia de recuperación en la eficiencia operativa respecto a los activos fijos. La fluctuación puede estar relacionada con cambios en la estructura de inversión o en la gestión operativa.
Ratio de rotación total de activos
Qualcomm Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Activos totales | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 38,962 ÷ 55,154 = 0.71
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Aunque se observa una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, los ingresos aumentan significativamente en 2021 y 2022, alcanzando un máximo en 2022. Posteriormente, en 2023, se registra una caída en los ingresos, pero en 2024 se recuperan nuevamente, superando los niveles de 2023. Este patrón indica una recuperación y aumento en la generación de ventas tras periodos de fluctuación.
- Activos totales
- El volumen de activos totales ha experimentado un crecimiento sostenido y consistente a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 32,957 millones en 2019 a cerca de 55,154 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión de la base de activos, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, tecnología o adquisición de activos que soportan la operación y crecimiento de la compañía.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos ha mostrado variaciones durante el período, comenzando en 0.74 en 2019 y disminuyendo en 2020 a 0.66, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2021, el ratio se eleva a 0.81, alcanzando un pico que sugiere una mejor utilización de los activos para generar ventas. En 2022, el ratio sube aún más a 0.9, pero en 2023 experimenta una caída a 0.7, y en 2024 se estabiliza en 0.71. Estas fluctuaciones sugieren cambios en la eficiencia operativa o en la estructura de activos, que afectan la relación entre activos y ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Qualcomm Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Capital contable | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= 38,962 ÷ 26,274 = 1.48
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado, aunque con ciertas fluctuaciones. Desde aproximadamente 24,3 mil millones de dólares en 2019, los ingresos alcanzan un pico en 2021 con 33,6 mil millones, seguido de una caída en 2022 a 44,2 mil millones. Sin embargo, en los años siguientes, experimentan una recuperación: en 2023 alcanzan 35,8 mil millones y en 2024 se incrementan hasta 38,96 mil millones. Este patrón refleja un crecimiento a largo plazo con variaciones anuales que podrían estar relacionadas con cambios en la demanda del mercado o estrategias comerciales específicas.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento sostenido. Desde aproximadamente 4,9 mil millones de dólares en 2019, aumenta consistentemente hasta alcanzar cerca de 26,3 mil millones en 2024. Este incremento indica una acumulación positiva de reservas y aportes de los accionistas, reflejando una sólida posición financiera y una posible reinversión de utilidades a lo largo del período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente significativa: inicia en 4.94 en 2019, y disminuye progresivamente hasta 1.48 en 2024. Esto sugiere que la eficiencia en el uso del capital propio para generar ingresos ha disminuido con el tiempo. La reducción en la rotación puede estar relacionada con un aumento en el capital contable sin un incremento proporcional en los ingresos, o con un cambio en la estrategia empresarial, donde la compañía opta por mantener mayores reservas o inversiones, en lugar de maximizar el uso del capital en ventas.