Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Lam Research Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
- Primero, en relación con el ratio de rotación neta de activos fijos,
- Se observa un aumento progresivo desde 9.37 en junio de 2020 hasta un máximo de 11.22 en junio de 2021, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, después de ese pico, el ratio muestra una tendencia a la baja, alcanzando 10.46 en junio de 2022 y deduciendo una posible disminución en la eficiencia, que se mantiene en niveles similares en junio de 2023, con 9.39. En los años siguientes, 2024 y 2025, el ratio continúa en descenso, llegando a 6.92 y 7.59, respectivamente, lo que sugiere una reducción en la efectividad del uso del activo fijo para generar ventas, quizás motivada por cambios en la estructura de activos o en la estrategia de producción.
- En cuanto al ratio de rotación neta de activos fijos incluyendo arrendamientos operativos y activos por derecho de uso,
- El comportamiento es similar, iniciando en 8.06 en 2020 y alcanzando un pico de 9.9 en 2021, reflejando una eficiencia superior en ese año. Posteriormente, el ratio se reduce a 9.19 en 2022 y continúa descendiendo en 2023 y años posteriores, a 8.3 en 2023, 6.05 en 2024 y 6.79 en 2025. La tendencia general muestra un descenso en la utilización eficiente de estos activos, alineándose con el comportamiento observado en el ratio sin incluir arrendamientos, aunque en valores ligeramente inferiores en los primeros años, lo cual puede reflejar cambios en la estructura de activos financieros.
- Respecto al ratio de rotación total de activos,
- Este indicador presenta una tendencia de crecimiento moderado, comenzando en 0.69 en 2020 y alcanzando su punto máximo en 2022 con 1.0, antes de estabilizarse en valores cercanos a 0.93 en 2023, 0.8 en 2024 y 0.86 en 2025. La evolución sugiere una relativa estabilización en la eficiencia del uso de todos los activos de la empresa, con una ligera recuperación en 2025 tras una ligera caída en 2024.
- Finalmente, en relación con el ratio de rotación de fondos propios,
- Se evidencia un incremento sostenido desde 1.94 en 2020 hasta un máximo de 2.74 en 2022, lo cual indica una mayor generación de ventas en relación con los fondos propios empleados en dicho año. Posteriormente, este ratio muestra una tendencia a la disminución, situándose en 2.12 en 2023, y en 1.75 y 1.87 en 2024 y 2025, respectivamente. Esto puede reflejar una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas o una posible estrategia de financiamiento diferente.
- En conjunto,
- los datos muestran un incremento en la eficiencia en la utilización de activos en 2021, seguido por una tendencia a la disminución en los años siguientes, especialmente en relación con los activos fijos y arrendamientos. La estabilidad relativa en los ratios totales de activos y en el ratio de fondos propios indica una posible estabilización o ajuste en la estructura de activos y capital.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Lam Research Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 18,435,591) | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | |
| Bienes y equipo, neto | 2,428,744) | 2,154,518) | 1,856,672) | 1,647,587) | 1,303,479) | 1,071,499) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| Analog Devices Inc. | — | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | — | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | — | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | — | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| KLA Corp. | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | — | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 18,435,591 ÷ 2,428,744 = 7.59
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- Ingresos
- Los ingresos de la compañía muestran una tendencia general de crecimiento en el período analizado, aunque con variaciones notables. Se observa un aumento significativo de aproximadamente 4.02 millones de dólares entre junio de 2020 y junio de 2021, seguido por un incremento adicional de aproximadamente 2.1 millones en el siguiente año. Sin embargo, para el año 2023, los ingresos permanecen relativamente estables respecto al año anterior, con un ligero incremento en 2024, cuando alcanzan un máximo de aproximadamente 17.43 millones de dólares. Posteriormente, en 2025, se observa una caída en los ingresos a unos 14.9 millones, aunque posteriormente se recuperan en el mismo año hasta casi 18.44 millones de dólares, reflejando posibles fluctuaciones en la demanda o cambios en la estrategia de mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto presenta una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo de todos los períodos analizados. Desde aproximadamente 1.07 millones de dólares en 2020, hasta cerca de 2.43 millones en 2025, lo que indica una inversión continua en infraestructura y activos fijos. La tasa de incremento parece ser constante, sugiriendo una estrategia de expansión o mantenimiento de la capacidad operativa a largo plazo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una fluctuación a lo largo del período, reflejando cambios en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. En 2020, el ratio es de 9.37, aumentando a 11.22 en 2021, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye ligeramente a 10.46, y en 2023, baja notablemente a 9.39, señalando una posible disminución en la eficiencia operativa. En los años posteriores, se registra una caída más pronunciada en 2024 a 6.92, pero posteriormente una recuperación a 7.59 en 2025. La tendencia sugiere que la relación entre ingresos y activos fijos se ha visto afectada por cambios en la eficiencia, posiblemente relacionados con nuevas inversiones o variaciones en la demanda del mercado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Lam Research Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 18,435,591) | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | |
| Bienes y equipo, neto | 2,428,744) | 2,154,518) | 1,856,672) | 1,647,587) | 1,303,479) | 1,071,499) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 286,980) | 308,336) | 242,656) | 226,648) | 173,784) | 174,583) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 2,715,724) | 2,462,854) | 2,099,328) | 1,874,235) | 1,477,263) | 1,246,082) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| Analog Devices Inc. | — | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | — | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | — | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | — | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| KLA Corp. | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | — | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 18,435,591 ÷ 2,715,724 = 6.79
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- Resumen de la evolución de los ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran un crecimiento sostenido en el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2023, alcanzando un pico en esa fecha. En concreto, los ingresos pasaron de aproximadamente 10.04 millones en junio de 2020 a alrededor de 17.43 millones en junio de 2023, lo que indica una tendencia de expansión. Sin embargo, en los años posteriores, se observa una disminución en los ingresos durante el año fiscal que culmina en junio de 2024, con un valor de aproximadamente 14.90 millones, mostrando una recuperación parcial en junio de 2025, con unos ingresos estimados en 18.44 millones. Este patrón sugiere una fase de crecimiento en los primeros años, seguida por una contracción y una posterior recuperación en los períodos más recientes.
- Evolución de la propiedad y equipo, neto
- El valor neto de la propiedad y equipo muestra una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado. En junio de 2020, este valor se situaba en aproximadamente 1.25 millones y creció de manera continua hasta alcanzar cerca de 2.72 millones en junio de 2025. Este crecimiento refleja la inversión sostenida en activos fijos y la renovación de la infraestructura de la empresa, manteniendo un ritmo constante de expansión en su base de activos.
- Ratios de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia variable a lo largo de los diferentes años. En junio de 2020, el ratio fue de 8.06, aumentando notablemente a 9.9 en junio de 2021, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización de sus activos fijos durante ese período. Sin embargo, en junio de 2022, experimenta cierta disminución a 9.19, y en el siguiente año, en junio de 2023, la rotación cae a 8.3. En los períodos más recientes, se observa una caída significativa a 6.05 en junio de 2024, seguida de una recuperación parcial hasta 6.79 en junio de 2025. Esta variabilidad sugiere cambios en la eficiencia operativa de la empresa, posiblemente influenciados por ajustes en la estrategia de utilización de sus activos o cambios en la estructura de ventas y producción.
Ratio de rotación total de activos
Lam Research Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 18,435,591) | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | |
| Activos totales | 21,345,260) | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| KLA Corp. | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 18,435,591 ÷ 21,345,260 = 0.86
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento desde el año fiscal 2020 hasta el 2023, alcanzando su punto más alto en 2023 con 17.428.516 miles de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa a 14.905.386 miles de dólares, lo cual puede indicar una desaceleración en la generación de ingresos o una variación en los factores de mercado. En 2025, los ingresos se recuperan y alcanzan los 18.435.591 miles de dólares, superando los niveles anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período analizado, pasando de 14.559.047 miles de dólares en 2020 a 21.345.260 miles de dólares en 2025. Este incremento refleja una expansión en el tamaño de la empresa y posiblemente en sus inversiones o adquisición de activos, manteniendo una tendencia alcista durante todo el período.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos fluctúa dentro de un rango relativamente estable, comenzando en 0.69 en 2020, y aumentando significativamente en 2021 a 0.92, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos durante ese período. En 2022, el ratio se estabiliza en 1, alcanzando su valor más alto y evidenciando una utilización eficiente de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una disminución a 0.93 y 0.8 respectivamente, señalando una ligera disminución en la eficiencia. En 2025, el ratio vuelve a presentar un aumento a 0.86, sugiriendo una recuperación relativa en la utilización de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Lam Research Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 18,435,591) | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | |
| Capital contable | 9,861,619) | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | — | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| KLA Corp. | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | — | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= 18,435,591 ÷ 9,861,619 = 1.87
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de ingresos
- El comportamiento de los ingresos muestra una tendencia de crecimiento desde el año fiscal 2020 hasta el año fiscal 2023, con un incremento sostenido en cada período. Se observa un aumento significativo entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2023. Sin embargo, en el año fiscal 2024, los ingresos presentan una disminución en comparación con 2023, pero posteriormente experimentan una recuperación en 2025, superando en cifras al máximo alcanzado en 2023. Esto sugiere una recuperación tras una posible caída en el año fiscal 2024.
- Capital contable
- El capital contable se mantiene en una tendencia de incremento constante a lo largo de todos los períodos analizados. Desde aproximadamente 5.17 millones de dólares en 2020, crece de forma sostenida hasta alcanzar cerca de 9.86 millones en 2025. Este patrón refleja una progresiva acumulación de recursos propios, indicando que la empresa ha fortalecido su posición patrimonial y puede estar reinvirtiendo utilidades o generando nuevas aportaciones de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra variaciones a lo largo de los períodos. Desde un valor de 1.94 en 2020, aumenta hasta 2.74 en 2022, sugiriendo un incremento en la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos. Sin embargo, en 2023, este ratio disminuye a 2.12, y posteriormente cae a 1.75 en 2024, antes de recuperarse ligeramente a 1.87 en 2025. La fluctuación en este ratio podría reflejar cambios en la eficiencia operacional, en la gestión del capital o en las condiciones del mercado, afectando la relación entre ingresos y fondos propios en ciertos períodos.