Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
SolarEdge Technologies Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2015
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2015
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia general a la baja en este ratio. Inicialmente, se registra un valor de 7.51, con fluctuaciones que alcanzan un máximo de 8.49. No obstante, a partir del primer trimestre de 2020, el ratio comienza un descenso constante, llegando a un mínimo de 4.81, para luego experimentar una ligera recuperación, estabilizándose alrededor de 5.6 y 5.7 en los últimos trimestres analizados. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos, aunque con valores consistentemente inferiores. Se aprecia una disminución progresiva desde un valor inicial de 6.1 hasta alcanzar 4.23 en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una estabilización y una leve recuperación, culminando en 5.13. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso parece atenuar la magnitud de la disminución, pero no altera la tendencia general.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una mayor volatilidad. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.9, alcanzando un máximo de 1.05. A partir del tercer trimestre de 2020, se produce una caída significativa, llegando a un mínimo de 0.58. En los trimestres posteriores, se observa una recuperación gradual, aunque sin alcanzar los niveles iniciales, estabilizándose en torno a 0.7. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un crecimiento inicial, pasando de 1.6 a 1.83 en el primer trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa una disminución constante, alcanzando un mínimo de 1.1 en el tercer trimestre de 2022, seguido de una ligera recuperación en el último trimestre analizado, llegando a 1.43. Esta evolución sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de los fondos propios invertidos.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución de la eficiencia en la utilización de los activos y los fondos propios a lo largo del período analizado, con una ligera recuperación en los últimos trimestres. Esta disminución podría ser indicativa de cambios en la estrategia empresarial, condiciones del mercado o factores operativos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
SolarEdge Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y en la gestión de activos fijos.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2021. Inicialmente, se registra un incremento trimestral sostenido, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, aunque los ingresos continúan aumentando, el ritmo de crecimiento se modera ligeramente en el primer semestre de 2022, para luego acelerarse nuevamente en el segundo semestre del mismo año.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. El incremento es más pronunciado entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, el crecimiento se estabiliza, aunque continúa siendo positivo, con un aumento más notable en el último trimestre de 2022.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, alrededor de 7.5 a 8.5, pero experimenta una caída progresiva a partir del primer trimestre de 2020. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos. Se observa una ligera recuperación en los últimos trimestres de 2021 y 2022, aunque la ratio se mantiene por debajo de los niveles iniciales.
- Relación entre Ingresos e Inmovilizado
- La combinación de las tendencias en ingresos e inmovilizado material neto, junto con la ratio de rotación de activos fijos, indica que, si bien los ingresos han aumentado significativamente, el crecimiento del inmovilizado ha sido mayor, lo que ha resultado en una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. La inversión en activos fijos no se ha traducido proporcionalmente en un aumento de los ingresos, lo que podría indicar la necesidad de optimizar la gestión de activos o de evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
SolarEdge Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||||||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | |||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y en la gestión de activos fijos.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2021. Inicialmente, se registra un incremento trimestral sostenido, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, aunque los ingresos continúan aumentando, el ritmo de crecimiento se modera ligeramente en el primer semestre de 2022, para luego acelerarse nuevamente en el segundo semestre del mismo año.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. El crecimiento es más pronunciado en los primeros trimestres, estabilizándose posteriormente. Se aprecia una inversión continua en activos fijos, aunque la tasa de crecimiento disminuye en los últimos trimestres.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una trayectoria descendente. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable, alrededor de 6, para luego experimentar una disminución gradual a partir del segundo trimestre de 2020. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Se observa una ligera recuperación en los últimos trimestres, pero el ratio se mantiene por debajo de los niveles iniciales. La disminución en la rotación podría indicar una mayor inversión en activos fijos en relación con el crecimiento de los ingresos, o una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos existentes.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos, acompañado de una inversión continua en activos fijos. Sin embargo, la disminución en el ratio de rotación de activos fijos sugiere una necesidad de optimizar la utilización de estos activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
SolarEdge Technologies Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2022.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de 2019, alcanzando un pico en el cuarto trimestre. Este crecimiento se mantiene en los primeros trimestres de 2020, aunque experimenta una disminución en el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación y una aceleración del crecimiento, que continúa a lo largo de 2021 y 2022, estableciendo nuevos máximos trimestrales de forma consistente.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante todo el período analizado. El crecimiento es más pronunciado entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir de 2021, el ritmo de crecimiento de los activos totales se modera, aunque continúa siendo positivo.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.85 a 0.95 entre 2019 y el primer trimestre de 2020. En el segundo trimestre de 2020, se observa un ligero descenso. A partir del tercer trimestre de 2020, el ratio experimenta una disminución más notable, situándose en torno a 0.6 en 2020 y 2021. En 2022, se aprecia una leve recuperación, alcanzando valores de 0.71 y 0.73 en los últimos trimestres.
La divergencia entre el crecimiento continuo de los ingresos y la disminución del ratio de rotación de activos sugiere que la entidad está requiriendo una mayor inversión en activos para generar cada unidad de ingreso. Esto podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos o una expansión de la base de activos a un ritmo superior al del crecimiento de los ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
SolarEdge Technologies Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos, el capital contable total y el ratio de rotación de fondos propios a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2022. Inicialmente, se registra un crecimiento constante, con un incremento notable entre el primer y cuarto trimestre de 2019. El segundo trimestre de 2020 presenta una disminución en comparación con el trimestre anterior, pero la tendencia positiva se reanuda en los trimestres siguientes. El crecimiento se acelera significativamente en el segundo semestre de 2021 y se mantiene robusto en 2022, alcanzando los valores más altos del período analizado.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2022, con incrementos más pronunciados en ciertos trimestres. La evolución del capital contable total parece estar correlacionada con la evolución de los ingresos, aunque no de forma lineal.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se observa un incremento gradual desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020. Posteriormente, el ratio disminuye de forma notable en el segundo semestre de 2020, y continúa mostrando una volatilidad considerable en 2021. En 2022, se aprecia una ligera recuperación, aunque el ratio se mantiene por debajo de los niveles observados en 2019 y 2020. La disminución en este ratio podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos.
En resumen, los datos sugieren un crecimiento sostenido en los ingresos y el capital contable total, mientras que el ratio de rotación de fondos propios presenta una mayor variabilidad y una tendencia decreciente en los últimos períodos analizados.