Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2021, la relación P/E muestra cierta fluctuación, con valores que oscilan en torno a 22.4 y 37.2, alcanzando picos en los periodos de 2019 y 2020. En el primer trimestre de 2022, la relación disminuye a 25.05, sugiriendo una posible estabilización o una evaluación más conservadora del mercado respecto a las utilidades futuras. La tendencia indica períodos de mayor y menor confianza en las utilidades, con una tendencia general a la disminución del ratio en los últimos dos trimestres de 2021 y el inicio de 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP presenta fluctuaciones similares a la del P/E, con valores que varían entre aproximadamente 15.35 y 19.19 durante el mismo período, alcanzando su punto más alto en el tercer trimestre de 2020 (19.19). Desde esa fecha, la relación se mantiene relativamente estable con leves incrementos y disminuciones, cerrando en 17.83 en junio de 2022. Esto evidencia una valoración del mercado en torno a los ingresos operativos que no evidencia cambios significativos hacia el final del período analizado.

Relación precio/ingresos (P/S)

Este ratio también refleja cierta fluctuación, con valores que oscilan entre 3.32 y 4.28. La tendencia muestra un aumento progresivo en los primeros períodos, alcanzando un pico en junio de 2021 (4.28), seguido de una ligera disminución en los trimestres siguientes. La tendencia general indica una valoración del mercado en relación a los ingresos, y su tendencia a la estabilización en niveles cercanos a 4 en los últimos datos, sugiere una percepción constante del valor de los ingresos en relación con el precio de mercado.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Este ratio muestra una tendencia al incremento a partir de niveles cercanos a 1.64 en 2019, alcanzando 2.15 en junio de 2022. La evolución indica una percepción creciente del valor contable en relación con la capitalización bursátil, con picos en 2021 y el segundo trimestre de 2022. La tendencia al alza refleja una mayor valoración del patrimonio contable, posiblemente vinculada a aumentos en los activos o a cambios en la percepción del mercado respecto a la solidez financiera de la empresa.

Resumen general

Los ratios financieros analizados revelan un patrón de fluctuaciones acompañadas por una tendencia hacia una valoración relativa más conservadora en los últimos trimestres de 2021 y primeros de 2022, especialmente en el ratio P/E. Por otro lado, el aumento progresivo en el ratio P/BV sugiere una valoración creciente del patrimonio contable. La estabilidad en los ratios P/OP y P/S a lo largo del período indica una percepción relativamente constante del valor de los ingresos operativos y totales por parte del mercado. La empresa muestra tendencias de valoraciones que podrían estar relacionadas con cambios en las expectativas del mercado, en la rentabilidad o en la percepción de su patrimonio, en un contexto de posible recuperación o estabilización después de picos en ciertos ratios durante los primeros años del análisis.

Precio de la acción

El precio de la acción mostró una tendencia general al alza durante el período analizado. Después de una ligera caída en marzo de 2019, alcanzó un mínimo en junio de 2020, posiblemente reflejando el impacto de la pandemia, pero posteriormente experimentó un incremento constante hasta superar los 38 dólares a finales de junio de 2022. Esta tendencia indica una apreciación del valor de mercado de la acción en dicho período.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción no se encuentra disponible para los períodos anteriores a diciembre de 2019. Desde ese punto, se observa una tendencia creciente en los valores de EPS, alcanzando su punto más alto en marzo de 2022 con 1.54 dólares. La tendencia sugiere una mejora progresiva en la rentabilidad por acción a lo largo del período analizado, con incrementos sostenidos a partir del segundo semestre de 2020.

Ratio P/E

El ratio precio-ganancias (P/E) muestra fluctuaciones, aunque en general presenta un comportamiento de descenso hacia finales de 2021 y principios de 2022. Se registra un valor máximo en septiembre de 2019, cerca de 37.2, seguido de una disminución hacia aproximadamente 22.4 en junio de 2022. Este patrón puede indicar una mayor percepción de valor en relación con las ganancias futuras, o cambios en las expectativas del mercado respecto a la empresa, reflejando una valoración relativamente más atractiva en los últimos meses del período analizado.

El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias relevantes a lo largo del período considerado.

Precio de la acción

El precio de la acción evidenció una tendencia general de incremento a lo largo del período. Desde un valor cercano a 28.28 USD en marzo de 2019, alcanzó un pico de 38.5 USD en junio de 2022. Sin embargo, se observan fluctuaciones en el camino; por ejemplo, después de un incremento en junio de 2019, hubo una caída a 26.46 USD en marzo de 2020, posiblemente influenciada por condiciones de mercado más amplias. Posteriormente, el precio recuperó y aumentó de manera sostenida a lo largo del tiempo.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción se mantuvo relativamente estable y mostró una tendencia alcista, especialmente en los trimestres más recientes. Aunque en ciertos períodos no hay datos disponibles, en los últimos informes se observa un crecimiento desde aproximadamente 1.65 USD en septiembre de 2019 hasta 2.27 USD en diciembre de 2021. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa en términos por acción, lo que puede reflejar una mayor eficiencia o una mejora en los márgenes operativos.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP presenta cierta fluctuación, aunque en general mantiene un rango entre 15.35 y 19.19. Notablemente, en los períodos donde el beneficio operativo por acción muestra un crecimiento, el ratio P/OP tiende a ascender ligeramente, llegando a niveles cercanos a 18.66 en septiembre de 2019 y 17.96 en diciembre de 2021. Esto indica que la valoración de la empresa en relación con sus beneficios operativos ha sido relativamente estable, con momentos de ligera expansión que podrían reflejar expectativas del mercado sobre su futura rentabilidad o crecimiento.

En conjunto, se observa una tendencia positiva en el valor de la acción y en el beneficio operativo por acción, acompañada por un ratio P/OP que se mantiene dentro de un rango moderado, sugiriendo una percepción de estabilidad y crecimiento en la valoración de la empresa durante el período analizado. La recuperación y crecimiento en los precios de las acciones, especialmente después de caídas relevantes, reflejan una posible mejora en las condiciones operativas y en las expectativas del mercado hacia la compañía.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza en el período analizado, comenzando en 28.28 dólares a finales de marzo de 2019 y alcanzando 38.50 dólares en junio de 2022. Se observa una fluctuación significativa en algunos tramos, con picos en septiembre de 2020 y marzo de 2021, sugiriendo períodos de mayor valorización en el mercado. Sin embargo, la tendencia a largo plazo indica una apreciación constante en el valor de mercado de la acción.

Ventas por acción

Las ventas por acción, un indicador de la rentabilidad por unidad accionaria, aparecen sólo en los trimestres desde diciembre de 2019 en adelante, alcanzando los 9.37 dólares en junio de 2022. La tendencia muestra un crecimiento sostenido en los últimos años, lo cual es positivo y refleja un incremento en la rentabilidad por acción en línea con la actividad comercial de la empresa.

Ratio P/S (Precio sobre ventas)

El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo del período, con valores que oscilan entre 3.32 y 4.28. Se observa un aumento en el ratio durante los períodos de mayor crecimiento en el precio de la acción, específicamente en diciembre de 2020 y hasta junio de 2022, lo que puede indicar una mayor valoración relativa en comparación con las ventas. La relación sugiere una percepción del mercado de la compañía como un negocio con potencial de crecimiento o alto nivel de expectativa de rentabilidad futura. La ligera variación en el ratio refleja cambios en la valoración de mercado en relación a los ingresos generados por la empresa, sin indicios de sobrevaluación o infravaloración excesiva en el período analizado.

Precio de la acción

Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia general al alza. Desde aproximadamente 28.28 USD en marzo de 2019, el valor alcanzó hasta 38.50 USD en junio de 2022, reflejando una apreciación sostenida en el valor de mercado. Se observaron fluctuaciones moderadas en varios trimestres, con picos notables en los meses de diciembre de 2020 y junio de 2022. Estas variaciones podrían estar relacionadas con cambios en las condiciones del mercado y en las perspectivas financieras de la empresa, indicando un interés creciente por parte de los inversionistas hacia la acción.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción se mantuvo relativamente estable a lo largo del período, con incrementos leves. Desde alrededor de 16.12 USD en marzo de 2019, hasta 17.93 USD en junio de 2022, evidencian un crecimiento moderado en el patrimonio neto por acción. Este patrón sugiere una gestión adecuada en la acumulación de activos netos, aunque sin cambios abruptos en el valor patrimonial que puedan indicar grandes reestructuraciones o variaciones sustanciales en los resultados financieros.

Ratio P/BV

El ratio P/BV, que relaciona el precio de mercado con el valor contable, mostró un comportamiento variable durante el período. Comenzó en aproximadamente 1.75 en marzo de 2019 y alcanzó un máximo de 2.15 en junio de 2022. La tendencia indica que, en algunos trimestres, el mercado valoró la empresa por encima de su valor contable, lo cual es positivo desde una perspectiva de percepción de valor y posibles expectativas de crecimiento futuro. Las fluctuaciones reflejan cambios en la valoración relativa, posiblemente impulsados por las expectativas del mercado, el rendimiento financiero y la percepción de la estabilidad de la empresa.