Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de KDP
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia alcista constante a lo largo de los cuatro años analizados. Desde aproximadamente 51,421 millones de dólares en 2018, se incrementó progresivamente hasta alcanzar alrededor de 66,587 millones en 2021. Este crecimiento sostenido refleja una apreciación del valor de mercado, posiblemente influenciada por el desempeño financiero, las perspectivas futuras o la percepción del mercado acerca de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido se mantiene relativamente estable en el período, con ligeras fluctuaciones. En 2018, el capital invertido era de aproximadamente 44,635 millones, disminuyendo ligeramente a 44,138 millones en 2019, y estabilizándose en 43,835 millones en 2020, para volver a subir a 44,109 millones en 2021. La estabilidad en esta métrica indica que no ha habido cambios significativos en la cantidad de recursos aportados o en los activos invertidos en la operación de la empresa durante estos años.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado presenta una tendencia clara de crecimiento sostenido. En 2018, el MVA era de aproximadamente 6,786 millones, incrementándose considerablemente en 2019 a 11,917 millones, y continuando en ascenso a 16,285 millones en 2020 y alcanzando cerca de 22,478 millones en 2021. Este patrón refleja que la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido ha aumentado, sugiriendo que la percepción del valor de la compañía sobre el valor del capital invertido se ha fortalecido, posiblemente debido a expectativas positivas sobre su desempeño o valor de marca, innovación o eficiencia operativa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||
| Capital invertido2 | |||||
| Relación de rendimiento | |||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia sostenida de crecimiento en el valor añadido de mercado, pasando de 6,786 millones de dólares en 2018 a 22,478 millones en 2021. Este incremento refleja una sólida apreciación del valor generado por la empresa en el mercado durante estos años, evidenciando una expansión en su percepción de valor por parte de los inversores y el mercado en general.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa se mantuvo relativamente estable a lo largo del período, con leves fluctuaciones. Comenzó en 44,635 millones en 2018, disminuyó ligeramente en 2019 a 44,138 millones, volvió a disminuir en 2020 a 43,835 millones y posteriormente subió a 44,109 millones en 2021. Esta estabilidad relativa sugiere que la empresa ha mantenido una base de inversión constante en sus activos y operaciones, con pequeñas variaciones que podrían deberse a ajustes en activos o financiamiento.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, muestra una tendencia de crecimiento significativa. Comenzó en 15.2% en 2018, aumentó a 27% en 2019, llegó a 37.15% en 2020 y alcanzó 50.96% en 2021. Este incremento sustancial indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa genera valor de mercado en relación con sus recursos invertidos, sugiriendo una percepción creciente de valor o una mejora en sus perspectivas futuras y rentabilidad potencial por parte del mercado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||
| Ventas netas | |||||
| Relación de rendimiento | |||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA):
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2021, se evidencia un incremento significativo, alcanzando aproximadamente un 231% de aumento desde 2018 hasta 2021. Este patrón indica una percepción cada vez más positiva por parte del mercado, reflejando una valorización creciente de la compañía en términos de su valor para los accionistas.
- Ventas netas:
- Las ventas netas también evidencian una tendencia al alza durante los cuatro años considerados. A partir de aproximadamente $7,442 millones en 2018, las ventas se incrementan progresivamente, alcanzando cerca de $12,683 millones en 2021. La tasa de crecimiento en ventas es consistente, aunque la tasa de incremento en porcentaje se desacelera ligeramente comparado con el incremento en valor añadido del mercado, indicando una posible estabilización en el ritmo de ventas en los años más recientes.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado:
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta un crecimiento exponencial en los cuatro años analizados, comenzando en 91.18% en 2018 y alcanzando aproximadamente 177.23% en 2021. Este aumento puede interpretarse como una mejora en la rentabilidad del valor añadido de mercado sobre las ventas netas, sugiriendo una gestión eficiente en la generación de valor en relación con las ventas. Además, la tendencia indica que el valor añadido generado por unidad de ingreso ha crecido a un ritmo acelerado, fortaleciendo la percepción del mercado respecto a la eficiencia y la rentabilidad de la compañía.