Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de valoración actuales
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $38.50 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,416,070,252 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 1.97% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $1.52 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $1.55 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $2.04 | |||||||||
| Ventas por acción | $8.96 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $17.63 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 25.40 | 27.90 | 17.39 | 21.18 | 36.92 | 27.28 | 35.95 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 24.91 | 25.72 | 16.26 | 18.94 | — | 24.33 | 32.27 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 12.91 | 3.29 | 2.51 | 1.78 | — | 2.25 | 3.15 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 18.84 | 29.69 | 12.64 | 15.74 | 19.44 | 21.49 | 26.21 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 4.30 | 6.30 | 2.20 | 2.21 | 6.88 | 4.71 | 2.22 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 2.18 | 11.93 | 2.98 | 11.25 | — | 14.69 | 11.24 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 60.35 en diciembre de 2018 a 24.22 en diciembre de 2021. Esto indica que los inversores están dispuestos a pagar menos por cada unidad de utilidad neta en 2021 en comparación con 2018, lo que podría reflejar una mayor percepción de riesgo, una disminución en las expectativas de beneficios futuros, o una corrección en la valoración de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también presenta una tendencia ligeramente decreciente, aunque con estabilidad relativa en los últimos años. Se observa una disminución de 28.59 en 2018 a 16.71 en 2019, seguido de una estabilización cercana a 17 en 2020 y 2021. Esto sugiere que, en relación con los ingresos operativos, la valoración de la empresa se ha ajustado a la baja, posiblemente reflejando cambios en los márgenes o en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad operativa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia de recuperación tras una caída significativa de 2018 a 2019, pasando de 4.75 a 3.57, y luego un ligero aumento hasta 4.10 en 2021. Esto indica que, en términos de ingresos totales, la valoración del mercado se ha estabilizado y ha vuelto a niveles cercanos a los de 2018, sugiriendo una percepción más positiva respecto al valor de los ingresos en los últimos años.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio ha experimentado un incremento sostenido durante el período, pasando de 1.57 en 2018 a 2.08 en 2021. La relación creciente puede indicar una percepción de mayor valor de los activos contables de la empresa o una valoración de mercado que supera significativamente su valor contable. Esto podría reflejar expectativas de crecimiento, percepción de solidez financiera o una valoración relativamente alta en comparación con los activos subyacentes.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Keurig Dr Pepper Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Beneficio neto atribuible a KDP (en millones) | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 1.51 | 0.94 | 0.89 | 0.42 | |
| Precio de la acción1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/E4 | 24.22 | 32.78 | 31.69 | 60.35 | |
| Referencia | |||||
| P/ECompetidores5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 27.63 | 27.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 21.64 | 22.33 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 30.58 | 26.15 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 18.37 | 16.55 | — | — | |
| P/Esector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 24.78 | 23.23 | — | — | |
| P/Eindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 26.07 | 24.12 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Beneficio neto atribuible a KDP ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,146,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 1.51
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 36.65 ÷ 1.51 = 24.22
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia constante al alza a lo largo del período analizado. Desde un valor de 25.15 USD en 2018, incrementó a 28.24 USD en 2019, seguido por un incremento moderado a 30.86 USD en 2020, y alcanzando un valor de 36.65 USD en 2021. Este patrón indica una apreciación sostenida en el mercado sobre la valoración de la compañía, con un crecimiento consolidado de aproximadamente un 45.7% entre 2018 y 2021.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una tendencia de crecimiento consistente, pasando de 0.42 USD en 2018 a 0.89 USD en 2019, y manteniendo una progresión favorable hasta 0.94 USD en 2020, con un incremento significativo a 1.51 USD en 2021. Este aumento sostenido refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa y en la generación de beneficios para los accionistas, consolidándose como un indicador positivo de la gestión financiera.
- P/E (Razón Precio/Utilidad)
- El ratio P/E disminuyó notablemente a lo largo del período, desde 60.35 en 2018, hasta 31.69 en 2019, y se mantuvo relativamente estable en 32.78 en 2020, finalizando en 24.22 en 2021. La reducción del ratio P/E sugiere que, aunque el precio de la acción y el EPS aumentaron, la valorización relativa en relación a las ganancias se contrajo, potencialmente indicando que la acción se volvió más atractiva o que las expectativas del mercado respecto al crecimiento futuro se ajustaron a la baja en relación con los beneficios actuales.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Keurig Dr Pepper Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Resultado de explotación (en millones) | 2,894) | 2,480) | 2,378) | 1,237) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 2.04 | 1.76 | 1.69 | 0.88 | |
| Precio de la acción1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/OP4 | 17.96 | 17.51 | 16.71 | 28.59 | |
| Referencia | |||||
| P/OPCompetidores5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 26.19 | 24.03 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.00 | 20.60 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.87 | 18.47 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.90 | 11.43 | — | — | |
| P/OPsector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 19.52 | 17.78 | — | — | |
| P/OPindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 19.01 | 18.29 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,894,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 2.04
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 36.65 ÷ 2.04 = 17.96
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021. Se observa un aumento progresivo de aproximadamente el 12.3% entre 2018 y 2019, seguido por un incremento adicional del 9.2% en 2020, y un aumento más pronunciado del 18.7% en 2021. En conjunto, el valor de la acción casi duplica su valor desde 2018, reflejando una percepción de valoración positiva del mercado y posibles expectativas de mejora en el desempeño de la empresa.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento constante en el período analizado. Desde 2018 hasta 2021, se evidencia un incremento que pasa de 0.88 US$ a 2.04 US$, prácticamente más que duplicándose. Este aumento sugiere una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa, que puede estar respaldada por eficiencias, aumento en ventas, o mejoras en márgenes operativos.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo por acción)
- El ratio P/OP muestra una tendencia de disminución significativa en 2019, de 28.59 a 16.71, indicando que el precio de la acción en ese momento estaba relativamente alto en comparación con el beneficio operativo por acción. Posteriormente, en 2020 y 2021, el ratio se estabiliza en torno a valores cercanos a 17, aunque con leves incrementos en 2021. La estabilización en este ratio, en conjunto con el aumento en el beneficio por acción, sugiere que la valoración del mercado ha ajustado su percepción de la rentabilidad de la empresa, reflejando un mercado más racional en relación con sus beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Keurig Dr Pepper Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Ventas netas (en millones) | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Ventas por acción2 | 8.94 | 8.26 | 7.90 | 5.29 | |
| Precio de la acción1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/S4 | 4.10 | 3.74 | 3.57 | 4.75 | |
| Referencia | |||||
| P/SCompetidores5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 6.99 | 6.55 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.24 | 2.99 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 2.65 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.33 | 4.65 | — | — | |
| P/Ssector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 4.28 | 3.88 | — | — | |
| P/Sindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 1.61 | 1.49 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,683,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 8.94
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 36.65 ÷ 8.94 = 4.10
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2018, se encontraba en 25.15 dólares y ascendió a 36.65 dólares en 2021, lo que representa un incremento notable. Este incremento refleja una percepción positiva del mercado respecto a la compañía o sus perspectivas de crecimiento a lo largo de los años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también evidencian una tendencia de aumento sostenido. Desde 5.29 dólares en 2018, lograron llegar a 8.94 dólares en 2021. La progresión indica una expansión en las ventas totales de la empresa, reflejando un crecimiento en los ingresos o en la eficiencia en la generación de ventas por cada acción en circulación.
- P/S (Relación precio-ventas)
- El ratio P/S disminuyó de 4.75 en 2018 a un valor mínimo de 3.57 en 2019, para luego registrar un aumento a 3.74 en 2020 y finalmente alcanzar 4.1 en 2021. La caída en 2019 podría indicar que la valorización del mercado en relación con las ventas se redujo, mientras que el posterior incremento hasta 2021 señala una recuperación o mayor valoración de la empresa en relación con sus ventas. La tendencia general sugiere que, a pesar de fluctuaciones interanuales, la percepción del mercado respecto a las ventas en relación con el precio de la acción ha sido favorable en 2021 comparada con 2018.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Keurig Dr Pepper Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Capital contable (en millones) | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 17.61 | 16.93 | 16.53 | 16.03 | |
| Precio de la acción1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/BV4 | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.57 | |
| Referencia | |||||
| P/BVCompetidores5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 11.74 | 11.20 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.29 | 2.88 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 14.52 | 13.84 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| P/BVsector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 13.34 | 12.88 | — | — | |
| P/BVindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 8.15 | 7.44 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 24,972,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 17.61
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 36.65 ÷ 17.61 = 2.08
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia al alza a lo largo del período analizado, pasando de 25.15 dólares en 2018 a 36.65 dólares en 2021. Este crecimiento refleja una apreciación significativa en el valor del mercado, con incrementos constantes en cada año, lo que podría indicar una percepción positiva por parte de los inversionistas respecto a la compañía y su desempeño financiero o expectativas de crecimiento futuro.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción también ha experimentado un incremento progresivo desde 16.03 dólares en 2018 hasta 17.61 dólares en 2021. Aunque la tasa de aumento es moderada, este patrón sugiere una estabilidad en la acumulación de patrimonio por acción, lo que puede indicar una gestión eficiente del patrimonio y una prudente política de inversiones y dividendos.
- P/BV (Ratio financiero)
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) ha aumentado desde 1.57 en 2018 hasta 2.08 en 2021. Este incremento refleja que el mercado ha valorado las acciones a una prima mayor respecto al valor contable, en comparación con años anteriores. La tendencia alcista del P/BV puede indicar una expectativa de crecimiento de la compañía, mayor confianza en su potencial de generación de beneficios futuros o una valoración elevada en relación con sus activos contables.