Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Broadcom Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
- Ratios de margen de beneficio bruto
- Los márgenes brutos muestran una tendencia de crecimiento constante desde aproximadamente el 55% en noviembre de 2019 hasta alcanzar un pico del casi 69% en octubre de 2023. Después de ese punto, se observa una disminución en noviembre de 2024, situándose en torno al 63%. Esto indica una mejora en la eficiencia de producción y control de costos en los años previos, seguida de una ligera caída en el último período considerado.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen operativo refleja una tendencia de crecimiento notable, pasando del 15.24% en 2019 a un máximo de 45.25% en 2023. El incremento es particularmente pronunciado entre 2020 y 2022, sugiriendo mejoras sustanciales en la gestión de gastos operativos y en la generación de beneficios operativos. Sin embargo, en 2024 se observa una caída significativa a aproximadamente el 26.1%, lo que puede indicar una presión sobre las operaciones o mayores costos operativos en ese período.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El margen neto también presenta una tendencia de crecimiento fuerte, alcanzando aproximadamente un 39.31% en 2023, desde un 12.05% en 2019. La tendencia ascendente refleja una mejora en la rentabilidad después de impuestos, mientras que la caída en 2024 a cerca del 11.43% puede señalar un deterioro en la rentabilidad final, posiblemente por factores fiscales, gastos extraordinarios o disminución en ingresos netos.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una subida significativa desde un 10.92% en 2019 hasta un pico de aproximadamente 58.7% en 2023, indicando una excelente utilización del capital propio para generar beneficios en ese período. La caída marcada en 2024 a 8.71% sugiere una reducción en la rentabilidad del patrimonio, la cual puede deberse a variaciones en beneficios netos, incremento en el capital o cambios en la estructura financiera.
- Rentabilidad sobre los activos (ROA)
- El ROA evoluciona desde un 4.04% en 2019 hasta un valor máximo de 19.33% en 2023, indicando una gestión eficiente del activo para generar beneficios. La disminución en 2024 a un 3.56% refuerza la percepción de un retroceso en la eficiencia en el uso de los activos o en los beneficios generados en ese último período.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Broadcom Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Margen bruto | |||||||
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| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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- Observación general de las tendencias de los márgenes y los ingresos
- Los datos muestran una tendencia positiva en los márgenes brutos de la empresa, con un aumento sostenido en el ratio de margen de beneficio bruto a lo largo del período analizado. Este ratio ha pasado de un 55.24% en noviembre de 2019 a un 63.03% en noviembre de 2024, indicando una mejora en la rentabilidad de las ventas antes de los gastos operativos y otros costos. La magnitud de los ingresos netos también ha experimentado un crecimiento constante, duplicando su valor en el período, desde US$ 22,597 millones en noviembre de 2019 a US$ 51,574 millones en noviembre de 2024.
- Determinantes del aumento en márgenes brutos y beneficios netos
- El incremento en los márgenes brutos se ha reflejado en una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios sobre las ventas, ayudado probablemente por una mejor gestión de costos de producción o una estrategia de precios más efectiva. Esta tendencia positiva en el margen bruto ha acompañado un crecimiento en los ingresos netos, que también ha mostrado un aumento sustancial en comparación con el período inicial. La relación entre los ingresos netos y los ingresos totales indica que la rentabilidad general de la empresa ha mejorado, con un incremento en la proporción de beneficios respecto a las ventas totales, particularmente en los últimos años.
- Evaluación de la variabilidad y estabilidad
- Aunque los márgenes de beneficio bruto muestran una tendencia al alza, en noviembre de 2024 se observa una ligera disminución respecto a 2023 (63.03% frente al 68.93%). Esto puede indicar cierta fluctuación en la eficiencia operativa, posiblemente atribuible a cambios en los costos o en condiciones del mercado. Sin embargo, la estabilidad general y la tendencia de crecimiento en los ingresos y márgenes muestran una sólida recuperación y expansión en el período analizado.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una trayectoria de crecimiento consistente y mejora en la rentabilidad de la empresa, caracterizada por incrementos sostenidos en ingresos netos y márgenes brutos. La mejora en la eficiencia de la gestión ha sido clave para estos resultados, aunque se deben monitorizar las recientes variaciones en los márgenes para evaluar posibles cambios en la estructura de costos o en la estrategia comercial.
Ratio de margen de beneficio operativo
Broadcom Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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- Resumen de tendencias financieras
-
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos de la compañía, pasando de 22,597 millones de dólares en noviembre de 2019 a 51,574 millones en noviembre de 2024. Este incremento refleja una expansión significativa en los ingresos, con un crecimiento notable especialmente en los años 2022 y 2023, donde los ingresos alcanzaron máximos históricos en el período considerado.
El resultado de explotación también muestra una tendencia ascendente, evidenciando una mejora en la rentabilidad operacional de la organización. Desde 3,444 millones de dólares en 2019, hasta alcanzar los 16,207 millones en 2023, con una ligera disminución en 2024 que podría deberse a factores específicos de ese año o a cambios en los costos asociados. A pesar de ello, la rentabilidad operacional relativa, reflejada en el margen de beneficio operativo, ha mostrado una tendencia positiva en la mayoría del período, pasando de 15.24% en 2019 a un máximo de 45.25% en 2023.
- Patrones en los márgenes
- El margen de beneficio operativo ha demostrado una expansión significativa hasta 2023, duplicando aproximadamente el margen de 2019. La tendencia sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en el control de costos, que permitió que la empresa aumentara su rentabilidad sobre las ventas en los años analizados. La disminución en 2024 a un 26.1% puede indicar una reducción en la eficiencia, posibles aumentos en costos o cambios en la estructura operacional, requiriendo un análisis adicional para precisar las causas exactas.
- Consideraciones generales
-
El crecimiento en los ingresos netos en conjunto con el aumento en el resultado de explotación indica una sólida expansión del volumen de negocio y una gestión eficiente de los costos operativos, durante la mayor parte del período. La velocidad de estos cambios, especialmente en 2022 y 2023, sugiere que la empresa pudo haber experimentado fases de inversión estratégica o de crecimiento acelerado que impactaron positivamente en sus indicadores financieros.
Por otro lado, la caída en el margen operativo en 2024 debe interpretarse con cautela, analizando factores específicos como márgenes de productos, rotación de inventarios, estructura de costos o posibles efectos de mercado. La tendencia general, sin embargo, refleja una posición de crecimiento y consolidación a largo plazo, sustentada en ingresos crecientes y márgenes operativos sólidos hasta 2023.
Ratio de margen de beneficio neto
Broadcom Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento sustancial desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 11,495 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento en comparación con 2022, llegando a 14,082 millones. En 2024, la utilidad neta presenta una caída significativa, situándose en 5,895 millones, lo que podría indicar una disminución importante en la rentabilidad en dicho año.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos presentan una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Desde 2019 con 22,597 millones hasta 2023, en que alcanzan los 35,819 millones, evidencian un crecimiento sostenido. En 2024, los ingresos continúan creciendo, llegando a 51,574 millones, reflejando una expansión en las operaciones y ventas de la compañía en ese período.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia de aumento significativo desde 2019, con un valor de 12.05%, hasta 2022, en que alcanza un 34.62%. En 2023, continúa en ascenso, alcanzando 39.31%, lo que indica una mejora en la eficiencia de la empresa para convertir los ingresos en utilidad. Sin embargo, en 2024, el margen se reduce considerablemente a 11.43%, lo que puede reflejar mayores costos, cambios en la estructura de gastos o cambios en las condiciones del mercado que afectaron la rentabilidad relativa.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Broadcom Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Capital contable | |||||||
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| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
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| ROEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
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| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
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- Incremento en la utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento sostenido desde noviembre de 2019 hasta octubre de 2023. Se observa un aumento significativo en 2021, pasando de 2,724 millones de dólares en 2019 a 6,736 millones en 2021, y posteriormente alcanzando un pico en 2022 con 11,495 millones. Sin embargo, en la medición del 2024, la utilidad neta disminuye notablemente a 5,895 millones, evidenciando una caída en comparación con el año anterior.
- Variación en el capital contable
- El capital contable presenta fluctuaciones a lo largo del período. Después de un descenso en 2020 (de 24,941 a 23,874 millones), recupera su nivel en 2021, y posteriormente mantiene una tendencia creciente hacia 2024, alcanzando 67,678 millones. La tendencia indica una acumulación de patrimonio en los últimos años, aunque este incremento en 2024 puede reflejar cambios en los componentes del patrimonio contable.
- Evolution del ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE experimenta un aumento progresivo desde aproximadamente 10.92% en 2019 hasta un máximo de 58.7% en 2023, señalando una mejora en la eficiencia de la empresa para generar utilidades en relación a su patrimonio. Sin embargo, en 2024, este indicador muestra una caída drástica a 8.71%, lo que puede sugerir una pérdida de eficiencia o un impacto en los beneficios en ese período.
- Análisis general de las tendencias
- Durante el período analizado, la empresa presenta un crecimiento notable en utilidad neta y una significativa expansión en capital contable, alcanzando niveles históricos en 2024, aunque con una caída en la utilidad neta en este último año. La tendencia del ROE confirma una mayor rentabilidad en los años precedentes, seguida por un declive en 2024 que puede estar asociado a cambios en la estructura de beneficios o en factores externos que afectaron la rentabilidad actual.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Broadcom Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los indicadores financieros
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La utilidad neta muestra un crecimiento significativo entre 2019 y 2023, alcanzando un pico en 2023 con 14,082 millones de dólares, lo que refleja una expansión sustancial en la rentabilidad de la empresa durante ese período. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución pronunciada a 5,895 millones, sugiriendo posibles cambios desfavorables en las condiciones del mercado, incrementos en los costos o una reducción en los márgenes de ganancia.
Los activos totales presentan una tendencia estable en el período analizado, con un incremento desde 67,493 millones en 2019 hasta 73,861 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se registra un aumento exponencial hasta 165,645 millones, lo cual corresponde a un aumento sustancial en los activos, aunque la presencia de dichos datos en la última fecha podría requerir una validación adicional para asegurar la precisión, dado que representa un aumento mucho mayor respecto a años anteriores.
El retorno sobre activos (ROA) refleja una mejora progresiva desde 2019, cuando fue del 4.04%, hasta un máximo en 2023 con 19.33%. La disminución en 2024 a 3.56% indica una reducción significativa en la eficiencia en la generación de ganancias en relación con los activos totales, posiblemente resultado de la caída en utilidad neta o del aumento en los activos. La variación en el ROA muestra una tendencia de mayor rentabilidad en los últimos años, seguida por una fuerte contracción en el año más reciente analizado.
En conjunto, los datos sugieren que la empresa experimentó un período de fuerte crecimiento en rentabilidad y eficiencia hasta 2023, pero enfrentó una reversión en estos indicadores en 2024, posiblemente debido a cambios en la estructura de activos o en las condiciones del mercado.