Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

24,99 US$

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Lam Research Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Lam Research Corp. por 24,99 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratios de rentabilidad (resumen)

Lam Research Corp., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
29 jun 2025 30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).

Ratio de margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general al alza, incrementándose de 45.88% en 2020 a 48.71% proyectado en 2025. Este comportamiento indica una mejora en la capacidad de la compañía para gestionar sus costos directos de producción en relación con los ingresos generados, alcanzando niveles cercanos al 48.7%, lo cual es favorable para la rentabilidad operacional de la empresa.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen operativo presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo de 26.62% en 2020 a 31.24% en 2022, alcanzando su punto más alto en ese año. Posteriormente, en 2023 y 2024, hay una ligera disminución, llegando a 29.69% y 28.61% respectivamente, antes de un repunte proyectado hacia 32.01% en 2025. La tendencia indica una mejora en la eficiencia gestionando gastos operativos, aunque con ciertas variaciones en años intermedios.
Ratio de margen de beneficio neto
Este ratio mantiene una tendencia de incremento desde 22.42% en 2020 hasta 26.73% en 2022. Luego, se observa una ligera disminución en 2023 y 2024, con valores cercanos a 25.88% y 25.68%. Finalmente, para 2025, se proyecta un aumento a 29.06%, señalando una mejora en la rentabilidad neta en los últimos años y una expectativa positiva hacia el cierre del período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE muestra un crecimiento sustancial desde 43.53% en 2020 hasta un máximo de 73.35% en 2022, indicando una utilización muy eficiente del patrimonio. Después, se observa una caída en 2023 y 2024, situándose en 54.94% y 44.82%, pero se proyecta un repunte a 54.33% en 2025. Este patrón refleja la mayor rentabilidad generada para los accionistas durante cierto período, seguida por una ligera recuperación en años posterior y una perspectiva positiva hacia el final del período analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA aumenta de 15.47% en 2020 a 26.78% en 2022, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios. Sin embargo, experimenta una disminución en 2023 y 2024, con valores en torno a 24.02% y 20.42%, antes de recuperarse a 25.1% en 2025. La tendencia sugiere una considerable eficiencia en la utilización de activos en 2022, aunque con ocasionales fluctuaciones en años siguientes, y una proyección de recuperación hacia los niveles previos en el futuro cercano.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Lam Research Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 jun 2025 30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Margen bruto
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos
La serie de ingresos muestra un crecimiento sostenido desde junio de 2020 hasta junio de 2022, alcanzando un pico en ese año. Sin embargo, en junio de 2023 hay una ligera estabilización y una disminución en términos absolutos en comparación con 2022, que puede atribuirse a variables del mercado o a cambios internos en la empresa. A partir de junio de 2024, los ingresos vuelven a incrementarse significativamente, alcanzando un nuevo máximo en junio de 2025, lo que indica una recuperación o expansión del negocio en ese período.
Margen bruto
El margen bruto, en porcentaje, se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el período, oscilando entre aproximadamente 45.69% en 2022 y 48.71% en 2025. La tendencia indica una ligera mejora en la eficiencia en la generación de rentabilidad sobre los ingresos, particularmente en los años más recientes, sugiriendo una posible optimización de costos o una estrategia que favorece un mayor margen de ganancia.
Artículo (en US$ en miles)
Los valores absolutos de los artículos, que representan los márgenes brutos y los ingresos, reflejan tendencias similares a las observadas en sus ratios. La expansión en los ingresos en 2024 y 2025 respalda una estrategia de crecimiento, manteniendo una proporción saludable de margen bruto que ha aumentado en términos relativos en los años finales del período analizado.
Resumen general
En conjunto, los datos financieros evidencian un crecimiento en los ingresos a lo largo del período, con una recuperación significativa en los años más recientes. El margen bruto se ha mantenido estable, con una ligera tendencia a mejorar, lo que sugiere una gestión efectiva de costos y una mejor eficiencia operativa. La tendencia de los ratios y los valores absolutos refleja una empresa que logra incrementar sus ingresos y mantener o mejorar su rentabilidad, especialmente en los últimos años considerados.

Ratio de margen de beneficio operativo

Lam Research Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 jun 2025 30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Resultado de explotación
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
El resultado de explotación muestra una tendencia general de crecimiento hasta el año fiscal 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 5.38 mil millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2023, con un valor cercano a 5.17 mil millones de dólares, para luego recuperarse y alcanzar un nuevo máximo en 2025 con aproximadamente 5.90 mil millones de dólares. Esto indica que, en términos absolutos, la empresa ha logrado incrementar su resultado operativo a largo plazo, superando los niveles anteriores, aunque con una ligera caída en 2023 antes de la recuperación.
Ingresos
Los ingresos evidencian una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2023, con un incremento promedio anual significativo, culminando en 17.43 millones de dólares en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una reducción en los ingresos, situándose en alrededor de 14.90 millones de dólares, posiblemente reflejando una desaceleración o dificultades en ciertos mercados o segmentos. En 2025, los ingresos muestran una recuperación, alcanzando aproximadamente 18.44 millones de dólares, lo que sugiere un repunte en las ventas o en la demanda de sus productos/servicios.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo ha presentado una tendencia de crecimiento estable durante los primeros cuatro años, alcanzando un valor de 31.24% en 2022. Luego, en 2023, se reduce ligeramente a 29.69%, y en 2024 disminuye a 28.61%, lo cual puede indicar una ligera compresión en la rentabilidad operacional. Sin embargo, en 2025 el margen se recupera y aumenta notablemente a 32.01%, superando los valores previos. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia o en la gestión de costos, logrando un margen más saludable en el último período analizado.

Ratio de margen de beneficio neto

Lam Research Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 jun 2025 30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
Se observa una tendencia general al incremento en la utilidad neta a lo largo del período, alcanzando su punto más alto en junio de 2025 con 5.358 millones de dólares, comparado con 2.251 millones en junio de 2020. Sin embargo, durante el período 2022 a 2023, se aprecia una leve estabilización en la utilidad neta, seguida de una significativa recuperación en 2025. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia operacional o en las condiciones del mercado en los años más recientes.
Ingresos
Los ingresos muestran un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con aproximadamente 17.43 millones de dólares. A partir de este valor, se observa una disminución en 2024, aunque en 2025 vuelven a incrementarse, superando los niveles anteriores, llegando a 18.44 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación en las ventas tras una posible recesión o ajuste en 2024, sugiriendo una recuperación en la demanda o en la participación de mercado en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto se mantiene en niveles bastante estables, entre aproximadamente 22.42% en 2020 y 26.73% en 2022. Durante 2023, se aprecia una ligera disminución a 25.88%. En 2024, el margen continúa en niveles similares, pero en 2025 experimenta un aumento significativo a 29.06%. Este incremento en el margen de beneficio en el último año indica mejoras en la rentabilidad relativa, posiblemente resultado de eficiencia operacional, optimización de costos o mejores condiciones comerciales.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Lam Research Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 jun 2025 30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Capital contable
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores
ROEindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).

1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
La utilidad neta ha presentado una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2022 con 4,605,286 miles de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 4,510,931 miles, aunque manteniéndose en niveles altos comparados con los primeros años. Posteriormente, en 2024, la utilidad neta disminuye a 3,827,772 miles, pero en 2025 muestra una recuperación significativa, alcanzando los 5,358,217 miles de dólares, indicando un crecimiento robusto y positivo hacia el último período analizado.
Capital contable
El capital contable ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, partiendo de 5,172,494 miles de dólares en 2020 y alcanzando 9,861,619 miles en 2025. La expansión del capital ha sido constante, con aumentos notables especialmente en los períodos más recientes, reflejando una acumulación progresiva de los recursos propios y una fortaleza de la estructura financiera de la empresa.
ROE (Return on Equity)
El ROE ha evidenciado una tendencia positiva, con valores que suben del 43.53% en 2020 hasta un pico del 73.35% en 2022. Después de ese máximo, el ROE disminuye a 54.94% en 2023, pero en 2024 vuelve a reducirse al 44.82% para, finalmente, recuperarse en 2025 hasta el 54.33%. Estas fluctuaciones indican una rentabilidad sobre el patrimonio considerablemente alta, con una tendencia general a la estabilidad después del pico en 2022, lo que podría reflejar una mayor eficiencia en la generación de utilidad en relación al capital propio durante los períodos más recientes.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Lam Research Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 jun 2025 30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROAsector
Semiconductores y equipos de semiconductores
ROAindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).

1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando su punto más alto en junio de 2025 con 5,358,217 miles de dólares. Aunque en el período inicial de 2020 se observó un incremento significativo, pasando de aproximadamente 2.251.753 miles a más de 3.908.458 miles en 2021, el crecimiento continúa en los años siguientes con una ligera desaceleración en 2023, donde la utilidad se mantiene relativamente estable en torno a los 4.510.931 miles. Sin embargo, en 2024 se evidencia una disminución, pero en 2025 recupera y supera el pico anterior, sugiriendo una recuperación y un potencial de crecimiento sostenido en la utilidad neta.
Activos totales
Los activos totales de la organización muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período. En 2020, alcanzaban aproximadamente 14.559.047 miles de dólares, incrementándose progresivamente en los años siguientes hasta llegar a 21.345.260 miles en 2025. La expansión de los activos refleja una posible inversión en infraestructura, capacidad productiva o adquisición de recursos, y muestra una tendencia favorable en el fortalecimiento del patrimonio y la estructura financiera de la empresa.
ROA (Retorno sobre activos)
El ROA presenta una tendencia ascendente desde 15.47% en 2020 hasta 26.78% en 2022, alcanzando luego una ligera disminución en 2023 a 24.02%. En 2024, el indicador desciende a 20.42%, pero en 2025 se recupera significativamente hasta 25.1%, superando los niveles registrados en años anteriores. Esto indica que en general, la rentabilidad de los activos de la empresa ha mejorado a lo largo del período, con algunos altibajos. La recuperación en 2025 es particularmente relevante, pues refleja una gestión eficiente en la utilización de los activos para generar utilidades.