Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Walmart Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30).
- Patrón general en los ratios de rotación de activos y fondos propios
- Los ratios de rotación de activos fijos y totales muestran una tendencia estabilizada en los periodos recientes tras períodos de variabilidad. En particular, el ratio de rotación neta de activos fijos, excluyendo el arrendamiento operativo, presenta un incremento en los primeros años, alcanzando un valor cercano a 5.88 en octubre de 2020, y posteriormente tiende a reducirse lentamente, finalizando en 5.33 en octubre de 2024. Esto puede indicar una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, o una expansión del activo sin una paralela en los ingresos generados.
- Variaciones en el ratio de rotación neta de activos fijos incluido el activo por derecho de uso
- Este ratio muestra una tendencia de crecimiento en el período analizado, desde resultados cercanos a 4.09 en julio de 2019 hasta aproximadamente 4.83 en octubre de 2024. La progresión sugiere una cierta mejora en la utilización de todos los activos, incluyendo arrendamientos operativos, aunque la tasa de crecimiento es moderada y muestra cierta estabilización en los últimos períodos.
- Comportamiento del ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia general al alza, con valores que aumentan desde alrededor de 2.20 en julio de 2019 hasta 2.59 en los finales de los períodos analizados. La expansión del ratio indica una posible mejora en la eficiencia global en el uso de los activos totales para generar ventas, aunque el incremento es gradual y constante, reflejando un comportamiento de estabilización o madurez en la gestión de los activos.
- Patrón en el ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha mostrado un comportamiento más variable, con niveles que fluctúan entre aproximadamente 6.69 en enero de 2020 y 8.52 en julio de 2021, alcanzando un pico en ese período. Posteriormente, se observa una ligera tendencia a la estabilización en torno a 7.4 a 7.9 en los últimos períodos. La variabilidad puede reflejar cambios en la estructura del capital o en las ganancias retenidas, aunque la tendencia general apunta a una gestión eficiente del patrimonio.
- Resumen de los patrones observados
- En conjunto, los ratios de rotación muestran una tendencia de estabilización y ligera mejora en la eficiencia en el uso de activos, particularmente del total de activos, en comparación con los activos fijos específicos. La progresión en estos ratios suele asociarse con una gestión que busca maximizar la utilización de recursos para sostener o mejorar las ventas. La rotación de fondos propios, aunque presenta más volatilidad, también indica niveles de utilización relativamente optimizados en los últimos períodos. Sin embargo, la disminución en algunos ratios de activos fijos puede sugerir expansión de activos sin un crecimiento proporcional en ventas, o cambios en la estructura de activos que afectan la eficiencia.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Walmart Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | |||||||||
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| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
÷ Bienes y equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos por Ventas Netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Inicialmente, los ingresos en el trimestre final de abril de 2019 fueron de aproximadamente 122,949 millones de dólares, alcanzando un pico en los primeros meses de 2023 con 178,830 millones. Aunque en ciertos trimestres se perciben leves caídas o estabilizaciones, en general, la progresión es positiva, reflejando una expansión en el volumen de ventas y/o en la monetización de las operaciones prospectadas en los diferentes períodos.
- Bienes y Equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos
- El valor de los activos fijos muestra un incremento constante y sostenido a lo largo del período analizado. Desde un valor cercano a 108,408 millones en abril de 2019, se incrementa progresivamente, alcanzando en enero de 2025 un valor de aproximadamente 127,317 millones. Este patrón sugiere inversiones continuas en activos físicos, probablemente en infraestructura, tecnología, o equipamiento necesario para mantener o ampliar la capacidad operativa y comercial.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos indica una tendencia de ligera disminución en la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. Comenzando en niveles cercanos a 4.74 en julio de 2019, decrece paulatinamente hasta 5.33 en enero de 2025, tras varios períodos de estabilidad relativa. La disminución moderada sugiere una posible tendencia a mantener o incrementar la inversión en activos sin un incremento proporcional en la generación de ventas respecto a estos activos. La tendencia general refleja un ligero deterioro en la eficiencia en la utilización de activos físicos, aunque se mantiene en valores relativamente altos, indicando continúo uso de los activos para soportar el crecimiento de ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Walmart Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedad y equipo, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
÷ Propiedad y equipo, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
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- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, evidenciando una tendencia general de aumento en los ingresos de la empresa. Después de un ligero descenso en ciertos trimestres, la tendencia positiva se consolidó a partir del tercer trimestre de 2022, alcanzando niveles récord en los últimos períodos. Este patrón indica una recuperación y expansión en la generación de ingresos, posiblemente atribuible a una estrategia de mercado efectiva o a la expansión de operaciones.
- Propiedad y equipo, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos
- El valor de los activos relacionados con propiedad y equipo ha mostrado un incremento progresivo a lo largo del período, reflejando una inversión continua en activos fijos. El aumento en estos activos puede estar asociado a esfuerzos de expansión, renovación o modernización de infraestructura. La tasa de crecimiento, aunque moderada, denota una estrategia de inversión sostenida a largo plazo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, muestra una tendencia estable, con ligeras fluctuaciones. Aunque en ciertos períodos se observa una ligera recuperación, en general, el ratio se mantiene alrededor de 4.8 a 5.15, sugiriendo una eficiencia relativamente constante en la utilización de los activos. La estabilidad del ratio indica que, a pesar del incremento en los activos, la generación de ventas en relación con estos activos se ha mantenido relativamente eficiente a través del tiempo.
Ratio de rotación total de activos
Walmart Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 122.949 millones de dólares en abril de 2019, se observa un incremento sostenido, alcanzando un máximo de 178.830 millones en octubre de 2024. En los momentos de mayor crecimiento, se aprecia que las ventas demostraron incrementos consistentes, particularmente después del segundo semestre de 2021, donde la tendencia se mantiene en valores superiores a los 160.000 millones de dólares. Esto indica una expansión en la facturación de la empresa, destacando una estrategia posiblemente enfocada en mantener y aumentar la demanda en sus mercados principales.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia de crecimiento progresivo, comenzando en 234.544 millones en abril de 2019 y alcanzando los 263.399 millones en octubre de 2024. Notablemente, se observa que la variación en los activos total se presenta de forma constante y con incrementos relativamente sostenidos en todos los períodos de cierre trimestral. Se puede inferir que la empresa ha estado incrementando su base de activos, quizás mediante inversiones en infraestructura, inventarios, o mejoras en sus activos fijos, reflejando una estrategia de expansión o fortalecimiento de su estructura operacional.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia estable con ligeras fluctuaciones y una ligera tendencia ascendente en los últimos periodos. Desde valores cercanos a 2.2 en 2020, se observa una progresión gradual hacia valores superiores a 2.5 en 2024. Esto sugiere que la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas ha mejorado, ya que un mayor ratio indica una mayor rotación de los activos en relación con la generación de ingreso. La tendencia indica una gestión del activo que favorece un uso más efectivo para producir mayores ventas, consolidándose como un patrón de desempeño operativo eficiente en el tiempo analizado.
Ratio de rotación de fondos propios
Walmart Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total de los accionistas de Walmart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= ( + + + )
÷ =
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- Descripción general de las ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia generalmente ascendente a lo largo del período analizado, con incrementos sostenidos en cada año. Se observa que las ventas alcanzaron su punto más alto en el último período registrado, llegando a aproximadamente US$ 178,83 mil millones, en comparación con los US$ 122,95 mil millones de inicio en abril de 2019. A pesar de fluctuaciones menores, la tendencia indica un crecimiento continuo en las ventas, evidenciado por la recuperación tras períodos de caída o estancamiento, especialmente en los meses previos a 2022 y 2023, lo cual puede ser resultado de estrategias comerciales o cambios en la demanda de los consumidores.
- Detalle del patrimonio de los accionistas
- El capital total de los accionistas presenta un aumento progresivo en el tiempo, incrementándose de US$ 68,205 millones en abril de 2019 a US$ 91,013 millones en octubre de 2024. Aunque existen fluctuaciones temporales, en general, la tendencia señala una expansión del patrimonio, apoyada en mayores beneficios retenidos y emisiones de acciones en algunos períodos. La tendencia refleja una posición financiera fortalecida, con un crecimiento sostenido del valor total del patrimonio.
- Comportamiento del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra cierta volatilidad a lo largo del período, pero mantiene un comportamiento generalmente estable en torno a niveles de aproximadamente 6.8 a 8.5. Se observa un aumento notable en algunos trimestres, alcanzando valores de hasta 8.52 en octubre de 2022, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los recursos propios para generar ventas. Las fluctuaciones pueden responder a cambios en la eficiencia operativa o en políticas de gestión del capital, aunque la tendencia general sugiere una adecuada utilización de los fondos propios para impulsar las ventas.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa con crecimiento sostenido en sus ventas y patrimonio, acompañada de una gestión eficiente del uso de fondos propios. La tendencia positiva en ventas netas y patrimonio indica una buena salud financiera y una expansión en su actividad comercial. La estabilidad del ratio de rotación de fondos propios refuerza la percepción de una gestión eficiente de los recursos financieros, manteniendo un nivel adecuado de rotación que respalda el crecimiento a largo plazo.