Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una ligera tendencia a la disminución desde 2018 hasta 2023, pasando de 5.03 a 4.86. Aunque permaneció relativamente estable en 2018 y 2019, se observó una caída significativa en 2020, alcanzando 4.12, atribuible probablemente a cambios en los activos fijos o en la eficiencia de uso. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se estabilizó en valores cercanos a 4.95 y 4.93, respectivamente, y en 2023 continúa con una ligera disminución a 4.86. La tendencia indica una ligera pérdida en la eficiencia en la utilización de los activos fijos netos para generar ventas a lo largo del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio, que incorpora activos por derecho de uso derivados del arrendamiento operativo, mostraba el mismo patrón que el anterior en 2018 y 2019 (5.03 y 4.81). Sin embargo, en 2020 experimentó una caída significativa a 4.12, probablemente debido a cambios en la clasificación o en la utilización de activos insertados por el arrendamiento. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se recuperó ligeramente a 4.28 y 4.29, pero en 2023 bajó a 4.18, manteniendo una tendencia general a la estabilización con leves variaciones en torno a los valores registrados en los años anteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de todos los activos totales para generar ventas. En 2018 y 2019, se mantuvo constante en 0.56, lo que indica una eficiencia relativamente estable. A partir de 2020, el ratio decayó a aproximadamente 0.50, alcanzando el valor mínimo en 2020-2021, y en 2022 y 2023 vuelve a estabilizarse en valores cercanos a 0.50-0.51. La tendencia señala una menor eficiencia en la utilización total de los activos en 2020, sin cambios drásticos posteriores, sugiriendo una estabilización en la gestión de los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que indica cuántas ventas se generan por cada unidad de fondos propios, presentó un aumento significativo desde 1.45 en 2018 hasta 1.70 en 2019. Luego, mostró una ligera disminución en 2020 y 2021, llegando a 1.39 en 2021, antes de estabilizarse en torno a 1.38 en 2022 y 2023. La tendencia indica una ligera reducción en la eficiencia de utilización del patrimonio para generar ventas en los últimos años, tras el pico de 2019, aunque los valores permanecen dentro de un rango relativamente estrecho.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Durante el período analizado, los ingresos netos muestran una tendencia general de estabilidad con pequeñas fluctuaciones. En 2018, los ingresos alcanzaron los 30.852 millones de dólares, disminuyendo en 2019 a 29.135 millones. La caída continúa en 2020, llegando a 26.982 millones, aunque en 2021 se observa una recuperación a 27.784 millones y un ascenso progresivo en los años siguientes, alcanzando los 28.496 millones en 2022 y los 29.135 millones en 2023. Esto refleja una tendencia de estabilización y cierta recuperación en los ingresos, manteniéndose en niveles cercanos a los de 2018 en el último año.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una ligera reducción desde 2018 hasta 2020, bajando de 6.138 millones a 5.625 millones de dólares. A partir de ese año, se observa una tendencia de estabilización y pequeños aumentos, con valores de 5.613 millones en 2021, 5.784 millones en 2022 y 5.989 millones en 2023. Este patrón sugiere que la empresa ha mantenido cierta inversión en activos fijos a lo largo del tiempo, con un ligero incremento en el último año, reflejando posiblemente nuevas adquisiciones o mejoras en los activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se evidencia estable en torno a 5.0 en los distintos períodos, con ligeras variaciones. En 2018, fue de 5.03, disminuyendo marginalmente a 4.81 en 2019 y manteniéndose en niveles similares en 2020 con 4.8. En 2021, se observa un ligero incremento a 4.95, seguido de una estabilización en 4.93 en 2022 y una ligera disminución a 4.86 en 2023. Esta estabilidad en el ratio indica una eficiencia relativamente constante en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, con pequeñas fluctuaciones que podrían reflejar cambios en la estructura operativa o en la estrategia de inversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Activos ROU de arrendamiento operativo | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Análisis de ingresos netos
- Los ingresos netos presentan una tendencia ligeramente creciente a lo largo del período analizado, evidenciando una recuperación después de un ligero descenso en 2020. En 2018, los ingresos se situaban en 30,852 millones de dólares y disminuyeron a 29,135 millones en 2019. La caída explorada en 2020, con 26,982 millones, puede atribuirse a efectos adversos del entorno económico o cambios en la demanda del mercado. Sin embargo, desde 2021, los ingresos muestran una recuperación progresiva, alcanzando 27,784 millones y posteriormente 28,496 millones en 2022 y 2023, respectivamente. Esto sugiere una tendencia estable y una posible estabilización en el volumen de negocio.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, refleja un crecimiento sostenido a lo largo del período, comenzando en 6,138 millones en 2018 y alcanzando 6,969 millones en 2023. La leve inflación en el activo fijo puede indicar adquisiciones o inversiones en infraestructura y activos productivos para mantener la capacidad operativa, además de una gestión eficiente en la reposición o actualización del activo fijo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación, que mide la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, empieza en 5.03 en 2018 y presenta una tendencia decreciente a lo largo del período, alcanzando 4.18 en 2023. Esto puede interpretarse como una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos, posiblemente debido a inversiones recientes o cambios en la estrategia operativa que han reducido la relación entre las ventas y los activos fijos mencionados. La ligera recuperación de 4.12 a 4.29 en 2020 y 2021 puede reflejar fluctuaciones temporales, pero en general, la tendencia indica una disminución en la eficiencia de utilización de los activos fijos a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación total de activos
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de estabilidad relativamente moderada a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa desde aproximadamente US$ 30,852 millones en 2018 hasta US$ 26,982 millones en 2020, lo cual puede indicar una presión en la generación de ventas durante ese período. Sin embargo, a partir de 2020, los ingresos muestran una recuperación gradual, alcanzando US$ 29,135 millones en 2023, lo que refleja una posible recuperación en la actividad comercial o la expansión de negocios en ese último año.
- Activos totales
- Los activos totales incrementaron de manera moderada en el período analizado, pasando de US$ 55,493 millones en 2018 a US$ 57,153 millones en 2023. Es importante destacar que, aunque hubo una ligera disminución en 2019, el valor se recuperó en los años subsiguientes, manteniéndose relativamente estable en torno a los US$ 54,000 - 57,000 millones. Este patrón indica una gestión estable de los activos, con cierta capacidad para sostener o incrementar la base de activos en el tiempo.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos ha presentado una tendencia descendente en 2019 y 2020, alcanzando un valor mínimo de 0.48 en 2021. Posteriormente, experimentó una ligera recuperación, alcanzando 0.51 en 2023. La disminución en el ratio durante 2019 y 2020 puede reflejar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, mientras que la tendencia de recuperación en años posteriores sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en la utilización del capital fijo. Sin embargo, los valores todavía se sitúan en niveles relativamente bajos, lo que podría indicar oportunidades de optimización en el aprovechamiento de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Hewlett Packard Enterprise Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Capital contable total de HPE | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable total de HPE
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Durante el período analizado, los ingresos netos muestran una tendencia relativamente estable con leves fluctuaciones. Se observa una disminución significativa entre 2018 y 2020, alcanzando el valor más bajo en 2020, con una caída de aproximadamente 3,870 millones de dólares respecto a 2018. Sin embargo, en los años siguientes, los ingresos muestran una recuperación paulatina, alcanzando en 2023 un nivel superior al de 2020, aunque aún por debajo de los valores de 2018 y 2019. Este patrón sugiere una cierta estabilidad en la generación de ingresos en los años recientes, con signos de recuperación tras los descensos previos.
- Capital contable total de HPE
- El capital contable total presenta una tendencia a la baja desde 2018 hasta 2020, decreciendo de 21,239 millones en 2018 a 16,049 millones en 2020, una disminución cercana al 24.4%. Por otro lado, en 2021 y 2022, se observa una recuperación parcial, alcanzando casi los 20,000 millones. En 2023, el capital contable vuelve a aumentar ligeramente, cerrando en 21,182 millones, nivel cercano al de 2018. Esto indica que, tras un período de disminución, la empresa logró estabilizar y recuperar su patrimonio neto en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018, el ratio se situaba en 1.45, aumentando a 1.7 en 2019 y manteniéndose en niveles similares en 2020. Sin embargo, en 2021 se registra una caída significativa a 1.39, y en 2022 una ligera recuperación a 1.43. Finalmente, en 2023, se observa una ligera disminución a 1.38. La tendencia general indica una cierta volatilidad, con una caída en 2021 que podría reflejar cambios en la eficiencia en el uso del capital propio, pero con un nivel relativamente estable en los años siguientes.