Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Chevron Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 1.06 a 1.64. Posteriormente, se observó una disminución en 2023 a 1.28, seguida de una estabilización en 1.31 en 2024. En 2025, el ratio descendió significativamente a 0.84, indicando una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La trayectoria de este ratio es similar a la del ratio anterior, con un aumento de 1.03 en 2021 a 1.59 en 2022. La disminución en 2023 fue a 1.24, con una ligera mejora en 2024 a 1.26. Finalmente, se registró una caída a 0.82 en 2025, reflejando una reducción en la eficiencia de los activos fijos, incluyendo los arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio mostró una mejora de 0.65 en 2021 a 0.91 en 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una tendencia a la baja, con valores de 0.75 en 2023 y 2024, y una disminución más pronunciada a 0.57 en 2025. Esto sugiere una disminución en la capacidad de generar ingresos a partir de la totalidad de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios aumentó de 1.12 en 2021 a 1.48 en 2022. Posteriormente, se produjo una ligera disminución a 1.22 en 2023 y un aumento modesto a 1.27 en 2024. En 2025, el ratio descendió a 0.99, lo que indica una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos.
En general, los datos sugieren un período inicial de mejora en la eficiencia de los activos y el capital propio, seguido de una tendencia decreciente en los últimos años del período analizado. La disminución más notable se observa en 2025, lo que podría indicar desafíos en la generación de ingresos o un aumento en la inversión en activos que aún no se han traducido en un aumento proporcional de las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Chevron Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Inmovilizado material, neto | 219,729) | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.84 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.93 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | 0.97 | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto
= 184,432 ÷ 219,729 = 0.84
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sustancial en las ventas y otros ingresos operativos en 2022, alcanzando un máximo de 235.717 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registra una disminución gradual en los años 2023, 2024 y 2025, situándose en 184.432 millones de dólares estadounidenses en el último año analizado. Esta tendencia sugiere una posible estabilización o contracción en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto experimenta una ligera disminución en 2022, seguido de un aumento en 2023. En 2024 se observa una leve reducción, pero en 2025 se produce un incremento considerable, alcanzando los 219.729 millones de dólares estadounidenses. Este aumento podría indicar inversiones significativas en activos fijos, posiblemente relacionadas con la expansión de la capacidad productiva o la modernización de las instalaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra fluctuaciones a lo largo del período. Aumenta significativamente en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Posteriormente, disminuye en 2023 y 2025, indicando una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión en activos fijos. La disminución más pronunciada en 2025, con un valor de 0.84, podría ser una consecuencia del aumento sustancial en el inmovilizado material, sin un incremento proporcional en las ventas.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos en 2022, seguido de una disminución gradual. La inversión en activos fijos ha aumentado considerablemente en los últimos años, mientras que la eficiencia en la utilización de estos activos, medida por el ratio de rotación, ha mostrado una tendencia a la baja, especialmente en el último año del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Chevron Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Inmovilizado material, neto | 219,729) | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | |
| Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos (incluidos en cargos diferidos y otros activos) | 6,054) | 5,315) | 5,422) | 4,262) | 3,668) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 225,783) | 153,114) | 159,041) | 147,853) | 150,629) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 0.82 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.91 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | 0.95 | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 184,432 ÷ 225,783 = 0.82
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sustancial en las ventas y otros ingresos operativos en 2022, alcanzando los 235.717 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 155.606 millones de dólares estadounidenses de 2021. No obstante, a partir de 2022, se aprecia una tendencia a la disminución, con valores de 196.913 millones de dólares estadounidenses en 2023, 193.414 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 184.432 millones de dólares estadounidenses en 2025. Esta disminución, aunque gradual, sugiere una posible estabilización o contracción en el crecimiento de los ingresos.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022, pasando de 150.629 millones de dólares estadounidenses a 147.853 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se observa un aumento en 2023, alcanzando los 159.041 millones de dólares estadounidenses, seguido de un ligero descenso en 2024 (153.114 millones de dólares estadounidenses). En 2025, se registra un incremento significativo, llegando a los 225.783 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una importante inversión en activos fijos durante ese período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se incrementó notablemente de 1,03 en 2021 a 1,59 en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, este ratio disminuyó a 1,24 en 2023 y se mantuvo relativamente estable en 1,26 en 2024. En 2025, se observa una caída considerable a 0,82, lo que indica una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los activos fijos, posiblemente debido al aumento significativo en el inmovilizado material sin un incremento proporcional en las ventas.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos en 2022, seguido de una disminución gradual. La inversión en activos fijos ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en 2025, mientras que la eficiencia en la utilización de estos activos, medida por el ratio de rotación, ha disminuido en el último año analizado.
Ratio de rotación total de activos
Chevron Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Activos totales | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.63 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Activos totales
= 184,432 ÷ 324,012 = 0.57
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sustancial en las ventas y otros ingresos operativos en 2022, alcanzando un máximo de 235.717 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registra una disminución gradual en los años 2023, 2024 y 2025, situándose en 184.432 millones de dólares estadounidenses en el último año analizado. Esta tendencia sugiere una posible desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 239.535 millones de dólares estadounidenses a 261.632 millones de dólares estadounidenses. En 2024 se observa una ligera disminución, seguida de un aumento considerable en 2025, alcanzando los 324.012 millones de dólares estadounidenses. Este incremento final podría indicar inversiones significativas o adquisiciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Aumenta de 0,65 en 2021 a 0,91 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Sin embargo, disminuye a 0,75 en 2023 y se mantiene en ese nivel en 2024. En 2025, se registra una caída más pronunciada a 0,57, lo que sugiere una disminución en la eficiencia con la que se están utilizando los activos para generar ingresos. Esta disminución en la rotación de activos, combinada con la reducción en las ventas, podría ser motivo de análisis adicional.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento inicial en ingresos y activos, seguido de una estabilización y posterior disminución en las ventas, mientras que los activos totales continuaron aumentando, aunque con una eficiencia decreciente en su utilización.
Ratio de rotación de fondos propios
Chevron Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Capital contable total de Chevron Corporation | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.99 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.91 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.11 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 1.12 | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Capital contable total de Chevron Corporation
= 184,432 ÷ 186,450 = 0.99
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sustancial en las ventas y otros ingresos operativos en 2022, alcanzando los 235.717 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 155.606 millones de dólares estadounidenses de 2021. No obstante, a partir de 2022, se aprecia una tendencia a la disminución, con valores de 196.913 millones de dólares estadounidenses en 2023, 193.414 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 184.432 millones de dólares estadounidenses en 2025. Esta disminución sugiere una posible estabilización o contracción en la actividad principal de la entidad.
- Capital contable total
- El capital contable total de la entidad muestra un crecimiento general a lo largo del período analizado. Se registra un aumento de 139.067 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 159.282 millones de dólares estadounidenses en 2022 y 160.957 millones de dólares estadounidenses en 2023. En 2024 se observa una ligera disminución a 152.318 millones de dólares estadounidenses, seguida de un repunte significativo en 2025, alcanzando los 186.450 millones de dólares estadounidenses. Este último incremento podría indicar una revalorización de activos o una inyección de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta fluctuaciones durante el período. Aumenta de 1,12 en 2021 a 1,48 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios. Posteriormente, disminuye a 1,22 en 2023 y se recupera ligeramente a 1,27 en 2024. En 2025, se observa una disminución más pronunciada a 0,99, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas. Esta tendencia a la baja en el ratio de rotación de fondos propios en el último año analizado podría ser motivo de análisis adicional.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos operativos en 2022, seguido de una disminución gradual. El capital contable total muestra una tendencia general al alza, con una aceleración en el último año. El ratio de rotación de fondos propios, si bien inicialmente mejoró, presenta una disminución en los últimos períodos, lo que podría indicar una menor eficiencia en la gestión de los recursos propios.