Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Chevron Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
Aceptamos:
MVA
Chevron Corp., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Chevron
- Tras un crecimiento sostenido entre 2020 y 2022, el valor justo de mercado experimentó una tendencia al alza, alcanzando su punto más alto en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una ligera caída, lo que puede indicar una cierta estabilización o presión en el valor de mercado de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró una tendencia relativamente estable en 2020 y 2021, seguido de un incremento notable en 2022. Sin embargo, en 2023 se mantiene prácticamente sin cambios respecto a 2022, y experimenta una ligera disminución en 2024, sugiriendo posibles ajustes en la inversión de la compañía o en su estructura de activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta un aumento importante de 2020 a 2021, reflejando una mejora significativa en la creación de valor para los accionistas durante ese período. Aunque continúa creciendo en 2022, el ritmo de aumento se desacelera. En 2023 y 2024, el MVA experimenta una reducción notable, indicando que la creación de valor adicional se ha visto afectada, posiblemente debido a cambios en las percepciones del mercado o en el rendimiento financiero de la empresa en esos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Chevron Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Los valores del MVA muestran un crecimiento significativo desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 122.550 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una caída, situándose en 100.034 millones en 2023 y 96.780 millones en 2024. Este patrón indica una fase de expansión durante los primeros tres años y una posterior disminución, que podría reflejar cambios en la percepción del mercado o en factores internos de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia relativamente estable con ligeras variaciones. Comienza en 197.314 millones en 2020, disminuye ligeramente en 2021, y posteriormente crece en 2022 hasta 212.342 millones. En 2023 y 2024, el valor permanece estable en torno a los 212.337 y 208.395 millones, respectivamente. La estabilidad en estos niveles sugiere una gestión constante del capital sin cambios drásticos en las inversiones a lo largo del período analizado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio incrementa notablemente desde 25.83% en 2020 hasta un máximo de 57.71% en 2022, indicando una mayor rentabilidad del valor añadido del mercado respecto al capital invertido. A partir de ese año, se observa una reducción, bajando a 47.11% en 2023 y ligeramente a 46.44% en 2024. La tendencia general refleja un aumento en la eficiencia durante los primeros años, seguido de una disminución en los dos últimos, lo que puede implicar una moderación en la creación de valor o cambios en la estructura del capital y en la percepción del mercado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Chevron Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de aumento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 122,550 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución, situándose en 100,034 millones y 96,780 millones de dólares respectivamente. Este patrón indica que, si bien la empresa experimentó un crecimiento sustancial en el valor del mercado hasta 2022, en los años siguientes se evidenció una reducción, lo que puede reflejar cambios en la percepción del mercado, resultados financieros o condiciones externas desafiantes.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia de crecimiento continuo en el período analizado. Desde 2020 con 94,471 millones de dólares, las cifras aumentaron de manera significativa hasta 2022, alcanzando los 235,717 millones. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una ligera disminución, situándose en 196,913 y 193,414 millones de dólares respectivamente. La tendencia indica un incremento sustancial en los ingresos hasta 2022, seguido de una ligera contracción en los años posteriores, posiblemente debido a variaciones en la demanda, precios del mercado o factores económicos externos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja la proporción del valor añadido de mercado en relación con las ventas y otros ingresos operativos. Desde 2020 hasta 2021, el ratio aumenta de 53.96% a 67.8%, mostrando una mejora en la eficiencia o en la percepción de valor por parte del mercado. Sin embargo, en 2022 se reduce a 51.99%, y en 2023 y 2024 se estabiliza en torno al 50%, indicando una tendencia de consolidación o estabilidad relativa en la generación de valor añadido en comparación con las ventas. La fluctuación del ratio puede sugerir cambios en la rentabilidad, estructura de costos o en la estrategia de generación de valor.