Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Altria Group Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Resultado neto atribuible a Altria1 | ÷ | Capital contable (déficit) atribuible a Altria1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | = | 100 | × | 8,130) | ÷ | (3,540) |
| 31 dic 2022 | — | = | 100 | × | 5,764) | ÷ | (3,973) |
| 31 dic 2021 | — | = | 100 | × | 2,475) | ÷ | (1,606) |
| 31 dic 2020 | 157.34% | = | 100 | × | 4,467) | ÷ | 2,839) |
| 31 dic 2019 | -20.78% | = | 100 | × | (1,293) | ÷ | 6,222) |
| 31 dic 2018 | 47.09% | = | 100 | × | 6,963) | ÷ | 14,787) |
| 31 dic 2017 | 66.48% | = | 100 | × | 10,222) | ÷ | 15,377) |
| 31 dic 2016 | 111.50% | = | 100 | × | 14,239) | ÷ | 12,770) |
| 31 dic 2015 | 181.98% | = | 100 | × | 5,241) | ÷ | 2,880) |
| 31 dic 2014 | 168.21% | = | 100 | × | 5,070) | ÷ | 3,014) |
| 31 dic 2013 | 110.10% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 4,119) |
| 31 dic 2012 | 131.94% | = | 100 | × | 4,180) | ÷ | 3,168) |
| 31 dic 2011 | 92.12% | = | 100 | × | 3,390) | ÷ | 3,680) |
| 31 dic 2010 | 75.21% | = | 100 | × | 3,905) | ÷ | 5,192) |
| 31 dic 2009 | 78.79% | = | 100 | × | 3,206) | ÷ | 4,069) |
| 31 dic 2008 | 174.33% | = | 100 | × | 4,930) | ÷ | 2,828) |
| 31 dic 2007 | 52.74% | = | 100 | × | 9,786) | ÷ | 18,554) |
| 31 dic 2006 | 30.34% | = | 100 | × | 12,022) | ÷ | 39,619) |
| 31 dic 2005 | 29.22% | = | 100 | × | 10,435) | ÷ | 35,707) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Resultado neto atribuible a la entidad (US$ en millones)
- La serie manifiesta una volatilidad significativa a lo largo del periodo. Entre 2005 y 2006 se observa un incremento de 10,435 a 12,022 millones, seguido de una caída marcada hasta 4,930 en 2008 y 3,206 en 2009. A partir de 2010 se aprecia una recuperación gradual con 3,905; 3,390; 4,180; 4,535; 5,070 y 5,241 millones, alcanzando un pico notable en 2016 de 14,239. En 2017 se produce una corrección a 10,222; 2018 baja a 6,963 y 2019 registra una caída sustancial a -1,293, indicando pérdida neta. En 2020 se recupera hasta 4,467; 2021 queda en 2,475; 2022 sube a 5,764 y 2023 cierra en 8,130. En conjunto, el comportamiento muestra ciclos de crecimiento fuerte seguidos por caídas pronunciadas; el año 2019 representa un punto de vulnerabilidad, tras el cual se observan recuperaciones en 2020-2023, ubicándose en niveles positivos pero sin volver a los picos de 2016.
- Capital contable (déficit) atribuible a la entidad (US$ en millones)
- La secuencia evidencia una mayor volatilidad y, en varios momentos, una trayectoria hacia valores muy altos o negativos. En 2005-2006 se sitúa en 35,707 y 39,619 millones, respectivamente, para caer a 18,554 (2007) y 2,828 (2008). Entre 2009 y 2015 la serie oscila en rangos relativamente bajos (4,069; 5,192; 3,680; 3,168; 4,119; 3,014; 2,880). En 2016 se produce un repunte significativo a 12,770 y en 2017 a 15,377, manteniéndose alto en 2018 (14,787). En 2019 la cifra desciende a 6,222; 2020 a 2,839; y a partir de 2021 entra en negativo con -1,606, continuando en negativos en 2022 (-3,973) y 2023 (-3,540). Este patrón indica una trayectoria de deterioro del patrimonio neto atribuible desde 2021, con déficits que persisten en los años siguientes.
- ROE (%)
- La dimensión de rentabilidad sobre el patrimonio presenta volatilidad acentuada. En los primeros años destacan valores elevados: 29.22% (2005), 30.34% (2006), 52.74% (2007) y un pico extremo de 174.33% (2008). Entre 2009 y 2012 se mantiene en rangos altos (78.79% en 2009; 75.21% en 2010; 92.12% en 2011; 131.94% en 2012). En 2013-2016 se observa una continuación de niveles elevados: 110.1% (2013), 168.21% (2014), 181.98% (2015) y 111.5% (2016). En 2019 se registra una lectura negativa de -20.78%, coherente con la caída del resultado neto, y en 2020 vuelve a situarse en un nivel alto, 157.34%. Para 2021-2023 no se disponen valores reportados en la muestra.
Comparación con la competencia
Altria Group Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | 41.30% | 17.50% | 49.04% | — |
| 31 dic 2022 | — | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 31 dic 2021 | — | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 31 dic 2020 | 157.34% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 31 dic 2019 | -20.78% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 31 dic 2018 | 47.09% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 31 dic 2017 | 66.48% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 31 dic 2016 | 111.50% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 31 dic 2015 | 181.98% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 31 dic 2014 | 168.21% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 31 dic 2013 | 110.10% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 31 dic 2012 | 131.94% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 31 dic 2011 | 92.12% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 31 dic 2010 | 75.21% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 31 dic 2009 | 78.79% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 31 dic 2008 | 174.33% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 31 dic 2007 | 52.74% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 31 dic 2006 | 30.34% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 31 dic 2005 | 29.22% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Altria Group Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Altria Group Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | 52.90% |
| 31 dic 2022 | — | 51.06% |
| 31 dic 2021 | — | 53.84% |
| 31 dic 2020 | 157.34% | 55.44% |
| 31 dic 2019 | -20.78% | 55.17% |
| 31 dic 2018 | 47.09% | 67.69% |
| 31 dic 2017 | 66.48% | 35.87% |
| 31 dic 2016 | 111.50% | 46.07% |
| 31 dic 2015 | 181.98% | 51.57% |
| 31 dic 2014 | 168.21% | 37.04% |
| 31 dic 2013 | 110.10% | 33.90% |
| 31 dic 2012 | 131.94% | 32.24% |
| 31 dic 2011 | 92.12% | 30.95% |
| 31 dic 2010 | 75.21% | 32.24% |
| 31 dic 2009 | 78.79% | 30.24% |
| 31 dic 2008 | 174.33% | 33.30% |
| 31 dic 2007 | 52.74% | 21.47% |
| 31 dic 2006 | 30.34% | 22.65% |
| 31 dic 2005 | 29.22% | 19.24% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Altria Group Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Altria Group Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | 30.71% |
| 31 dic 2022 | — | 32.10% |
| 31 dic 2021 | — | 31.40% |
| 31 dic 2020 | 157.34% | 30.98% |
| 31 dic 2019 | -20.78% | 22.71% |
| 31 dic 2018 | 47.09% | 28.05% |
| 31 dic 2017 | 66.48% | 25.14% |
| 31 dic 2016 | 111.50% | 25.00% |
| 31 dic 2015 | 181.98% | 23.15% |
| 31 dic 2014 | 168.21% | 23.21% |
| 31 dic 2013 | 110.10% | 24.09% |
| 31 dic 2012 | 131.94% | 23.55% |
| 31 dic 2011 | 92.12% | 23.75% |
| 31 dic 2010 | 75.21% | 24.19% |
| 31 dic 2009 | 78.79% | 23.20% |
| 31 dic 2008 | 174.33% | 22.49% |
| 31 dic 2007 | 52.74% | 18.15% |
| 31 dic 2006 | 30.34% | 18.58% |
| 31 dic 2005 | 29.22% | 22.40% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).