Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de la empresa ha presentado variaciones a lo largo del período analizado, mostrando una tendencia general de disminución. Después de un pico en 2018, con un valor cercano a los 29,998 millones de dólares, se observa un descenso en 2019, alcanzando aproximadamente 26,260 millones. En 2020, el valor continúa decayendo a 21,317 millones, pero en 2021 experimenta un aumento significativo a 28,931 millones, superando los niveles previos. Sin embargo, en los años siguientes, el valor decrece nuevamente, llegando a 22,051 millones en 2022 y 20,863 millones en 2023. Estas fluctuaciones sugieren una cierta volatilidad en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa, con picos y caídas notables en los últimos cinco años. La tendencia pondera hacia una reducción sostenida en el valor de mercado, particularmente en los años recientes.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia de reducción progresiva a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 22,667 millones en 2018, se observa una disminución gradual en los años siguientes, llegando a 19,028 millones en 2023. La tendencia sugiere un proceso de desinversión o de optimización del capital utilizado en la operación de la empresa, con pequeñas fluctuaciones, pero manteniendo una tendencia decreciente a largo plazo. Esta reducción puede reflejar decisiones estratégicas para mejorar la eficiencia o cambios en los requerimientos de inversión.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha experimentado una evolución marcada por fluctuaciones significativas. En 2018, se registra un valor alto de 7,331 millones, que luego disminuye drásticamente en 2019 a 5,175 millones y en 2020 a 1,633 millones, reflejando una contracción en el valor generado en comparación con el capital invertido. En 2021, en paralelo con el aumento en el valor de mercado, el MVA aumenta notablemente a 9,352 millones, indicando una recuperación en la creación de valor respecto al capital invertido. Posteriormente, en 2022 y 2023, el valor declina nuevamente a niveles cercanos a 2,283 y 1,935 millones, respectivamente. La tendencia general muestra una significativa volatilidad, con picos en 2018 y 2021 y caídas pronunciadas en los años intermedios, lo que refleja cambios en la percepción del valor de mercado en relación con las inversiones realizadas.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Western Digital Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
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3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra fluctuaciones significativas en el período analizado. Desde un pico en 2018, con 7,331 millones de dólares, se observa un descenso marcado hasta 2019, alcanzando 5,175 millones. En 2020, el valor disminuye considerablemente a 1,633 millones, probablemente influenciado por cambios en la percepción del mercado o en el desempeño financiero. Sin embargo, en 2021 se experimenta un incremento notable a 9,352 millones, alcanzando nuevamente niveles elevados, seguido por una caída en 2022 a 2,283 millones y una reducción marginal en 2023 a 1,935 millones. Este patrón indica una alta volatilidad en la percepción del valor de mercado, con picos que reflejan posibles eventos estratégicos o económicos que afectaron la valoración.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia relativamente estable a lo largo del período, con valores que fluctúan entre aproximadamente 19,568 millones en 2020 y 21,085 millones en 2019. La menor cifra se observa en 2020, con 19,684 millones, en comparación con otros años. La estabilidad en el capital invertido sugiere que la empresa mantuvo un nivel constante de inversión en activos durante los años analizados, aunque con ligeras variaciones que no indican cambios drásticos en su estructura de inversión o financiamiento.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, expresada en porcentaje. Se observa una tendencia a la baja en general, comenzando en 32.34% en 2018 y disminuyendo a niveles cercanos al 10% en 2023. Notablemente, en 2021 se registra un pico en 47.77%, que representa un incremento sustancial en comparación con otros períodos. Este aumento sugiere que ese año la empresa logró generar un valor de mercado significativamente superior a su capital invertido, mientras que las caídas posteriores indican una reducción en la eficiencia relativa para convertir inversión en valor de mercado. La tendencia decreciente a partir de 2021 puede interpretarse como una disminución en la percepción del valor añadido en relación con el capital invertido, o una estabilización en niveles más bajos de rentabilidad relativa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Western Digital Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Se observa un pico significativo en el 2 de julio de 2021, alcanzando 9,352 millones de dólares, después de lo cual experimenta una caída notable en 2022 a 2,283 millones y una ligera disminución en 2023 a 1,935 millones. La tendencia general indica que, tras un período de incremento en 2019, el valor del mercado sufrió fluctuaciones importantes, terminando en niveles bastante reducidos en 2023 en comparación con sus máximos históricos en 2021.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos han mostrado cierta estabilidad en comparación con el MVA. Desde 20,647 millones de dólares en 2018, disminuyeron en 2019 a 16,569 millones, y se mantuvieron relativamente estables en los años siguientes, alcanzando su punto más alto en 2022 con 18,793 millones. Sin embargo, en 2023 se presenta una caída significativa a 12,318 millones, lo que puede indicar cambios en la rentabilidad o en la estructura de costos respecto a períodos anteriores.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra una gran variabilidad a lo largo del tiempo, lo que refleja cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos netos. En 2018 alcanzó el 35.51%, indicando una proporción relativamente alta, pero posteriormente tuvo una caída pronunciada en 2019 a 31.23%, y un posterior descenso en 2020 hasta 9.75%. En 2021 se registra un aumento significativo a 55.27%, pero en 2022 y 2023 vuelve a caer a niveles muy bajos, 12.15% y 15.71%, respectivamente. Estos cambios sugieren posibles alteraciones en la percepción del valor de mercado, la eficiencia en la generación de valor, o en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura.