Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Western Digital Corp., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -6.98% | = | 100 | × | (1,706) | ÷ | 24,429) |
| 1 jul 2022 | 5.71% | = | 100 | × | 1,500) | ÷ | 26,259) |
| 2 jul 2021 | 3.14% | = | 100 | × | 821) | ÷ | 26,132) |
| 3 jul 2020 | -0.97% | = | 100 | × | (250) | ÷ | 25,662) |
| 28 jun 2019 | -2.86% | = | 100 | × | (754) | ÷ | 26,370) |
| 29 jun 2018 | 2.31% | = | 100 | × | 675) | ÷ | 29,235) |
| 30 jun 2017 | 1.33% | = | 100 | × | 397) | ÷ | 29,860) |
| 1 jul 2016 | 0.74% | = | 100 | × | 242) | ÷ | 32,862) |
| 3 jul 2015 | 9.65% | = | 100 | × | 1,465) | ÷ | 15,181) |
| 27 jun 2014 | 10.43% | = | 100 | × | 1,617) | ÷ | 15,499) |
| 28 jun 2013 | 6.98% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 14,036) |
| 29 jun 2012 | 11.35% | = | 100 | × | 1,612) | ÷ | 14,206) |
| 1 jul 2011 | 8.94% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 8,118) |
| 2 jul 2010 | 18.86% | = | 100 | × | 1,382) | ÷ | 7,328) |
| 3 jul 2009 | 8.88% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 5,291) |
| 27 jun 2008 | 17.78% | = | 100 | × | 867) | ÷ | 4,875) |
| 29 jun 2007 | 19.44% | = | 100 | × | 564) | ÷ | 2,901) |
| 30 jun 2006 | 19.03% | = | 100 | × | 395) | ÷ | 2,073) |
| 1 jul 2005 | 12.49% | = | 100 | × | 198) | ÷ | 1,589) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
1 US$ en millones
- Resumen de tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta muestra un comportamiento fluctuante a lo largo del período analizado. Entre 2005 y 2007, se observa un crecimiento progresivo en las ganancias, alcanzando hasta 564 millones en 2007. La tendencia continúa en aumento en 2008, alcanzando máximos históricos en 2012 con 1612 millones de dólares. Posteriormente, se evidencian períodos de alta rentabilidad, principalmente en 2011 y 2012, con casi 1465 millones. Sin embargo, desde 2013 en adelante, la utilidad presenta una tendencia decreciente, llegando a valores negativos en 2015 y 2018, con pérdidas de -754 y -1706 millones respectivamente. La recuperación se evidencia en 2020 y 2021, con ganancias de 821 y 1500 millones, pero en 2023 se vuelve a presentar una pérdida significativa, indicando mayor volatilidad en los resultados financieros netos.
- Patrón en los activos totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento sostenido desde 2005, pasando de aproximadamente 1,589 millones a un pico de 32,862 millones en 2014. Luego de ese máximo, se observa una ligera reducción en los valores hasta estabilizarse en torno a los 24,429 millones en 2023. Este incremento en los activos refleja una expansión significativa de la empresa durante el período, seguida de una estabilización en los últimos años, posiblemente debido a ajustes en la estructura de capital o decisiones estratégicas para mantener la liquidez y la solvencia.
- Comportamiento del ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA muestra una tendencia general de fluctuación con períodos de alta rentabilidad en 2006, 2007, 2008 y 2010, alcanzando valores cercanos al 20%. Sin embargo, a partir de 2013, se observa una notable disminución, llegando a valores negativos en 2015, 2018 y 2023, lo que indica que la utilidad generada en esos años fue insuficiente para cubrir los activos totales, reflejando peores condiciones operativas o mayores costos. También se aprecia que, en los años en los que la utilidad neta fue positiva y significativa, el ROA fue relativamente alto; en cambio, en años con pérdidas, el ROA se volvió negativo, evidenciando una relación directa entre la rendimiento financiero y la rentabilidad de las operaciones.
- Resumen global
- En conjunto, los datos reflejan una empresa que experimentó un período inicial de crecimiento sustancial en rentabilidad y activos hasta aproximadamente 2012, seguido de una etapa de volatilidad y deterioro en los resultados financieros, particularmente en los años posteriores a 2014, con episodios de pérdidas notables. La relación entre crecimiento de activos y utilidad neta sugiere una expansión significativa que no siempre se tradujo en rentabilidad consistente, y los cambios en el ROA permiten inferir variaciones en la eficiencia operacional. La tendencia de los activos en los últimos años indica una estabilización, aunque la rentabilidad aún muestra dificultades, con periodos de pérdidas y recuperación parcial en años recientes.
Comparación con la competencia
Western Digital Corp., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -6.98% | 27.51% | 20.98% | 12.38% | 2.73% | 17.42% |
| 1 jul 2022 | 5.71% | 28.29% | 19.96% | 12.57% | 6.00% | 8.90% |
| 2 jul 2021 | 3.14% | 26.97% | 14.66% | 10.86% | 2.63% | 4.99% |
| 3 jul 2020 | -0.97% | 17.73% | 13.39% | 11.82% | 3.88% | 4.39% |
| 28 jun 2019 | -2.86% | 16.32% | 20.54% | 11.88% | -2.07% | 4.27% |
| 29 jun 2018 | 2.31% | 16.28% | 10.65% | 0.10% | — | 2.61% |
| 30 jun 2017 | 1.33% | 12.88% | 17.20% | 7.40% | — | 4.41% |
| 1 jul 2016 | 0.74% | 14.20% | 10.65% | 8.83% | — | 6.18% |
| 3 jul 2015 | 9.65% | 18.38% | 10.44% | 7.91% | — | 9.35% |
| 27 jun 2014 | 10.43% | 17.04% | 10.71% | 7.47% | — | 6.80% |
| 28 jun 2013 | 6.98% | 17.89% | — | 9.87% | — | 3.37% |
| 29 jun 2012 | 11.35% | 23.70% | — | 8.76% | — | 5.07% |
| 1 jul 2011 | 8.94% | 22.28% | — | 7.45% | — | 8.66% |
| 2 jul 2010 | 18.86% | 18.64% | — | 9.57% | — | 7.26% |
| 3 jul 2009 | 8.88% | 10.59% | — | 9.00% | — | 5.69% |
| 27 jun 2008 | 17.78% | 12.22% | — | 13.71% | — | 9.61% |
| 29 jun 2007 | 19.44% | 13.79% | — | 13.75% | — | 9.41% |
| 30 jun 2006 | 19.03% | 11.56% | — | 12.88% | — | — |
| 1 jul 2005 | 12.49% | 11.56% | — | 16.94% | — | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Western Digital Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Western Digital Corp. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -6.98% | 20.58% |
| 1 jul 2022 | 5.71% | 21.62% |
| 2 jul 2021 | 3.14% | 18.88% |
| 3 jul 2020 | -0.97% | 13.59% |
| 28 jun 2019 | -2.86% | 11.82% |
| 29 jun 2018 | 2.31% | 12.52% |
| 30 jun 2017 | 1.33% | 11.48% |
| 1 jul 2016 | 0.74% | 12.70% |
| 3 jul 2015 | 9.65% | 15.41% |
| 27 jun 2014 | 10.43% | 14.03% |
| 28 jun 2013 | 6.98% | 15.23% |
| 29 jun 2012 | 11.35% | 18.55% |
| 1 jul 2011 | 8.94% | 15.91% |
| 2 jul 2010 | 18.86% | 13.92% |
| 3 jul 2009 | 8.88% | 9.70% |
| 27 jun 2008 | 17.78% | 13.10% |
| 29 jun 2007 | 19.44% | 13.75% |
| 30 jun 2006 | 19.03% | 12.51% |
| 1 jul 2005 | 12.49% | 15.57% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Western Digital Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Western Digital Corp. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -6.98% | 12.47% |
| 1 jul 2022 | 5.71% | 14.49% |
| 2 jul 2021 | 3.14% | 14.60% |
| 3 jul 2020 | -0.97% | 11.43% |
| 28 jun 2019 | -2.86% | 11.77% |
| 29 jun 2018 | 2.31% | 10.94% |
| 30 jun 2017 | 1.33% | 9.05% |
| 1 jul 2016 | 0.74% | 9.79% |
| 3 jul 2015 | 9.65% | 11.53% |
| 27 jun 2014 | 10.43% | 12.37% |
| 28 jun 2013 | 6.98% | 13.26% |
| 29 jun 2012 | 11.35% | 14.08% |
| 1 jul 2011 | 8.94% | 15.12% |
| 2 jul 2010 | 18.86% | 14.52% |
| 3 jul 2009 | 8.88% | 10.09% |
| 27 jun 2008 | 17.78% | 12.00% |
| 29 jun 2007 | 19.44% | 12.05% |
| 30 jun 2006 | 19.03% | 12.22% |
| 1 jul 2005 | 12.49% | 12.77% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).