Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Western Digital Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
- Patrón general en los ratios de rotación de activos
- Se observa una tendencia decreciente en el ratio de rotación neta de activos fijos, que pasa de 6.67 en 2018 a 3.4 en 2023. Este descenso indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas a lo largo del período analizado. La inclusión del activo por derecho de uso y arrendamiento operativo también refleja un patrón similar, con un descenso del ratio de 6.67 a 3.17 en el mismo período, señalando una posible expansión en los activos en uso o cambios en la estructura de activos que afectan la rotación.
- Variaciones en la rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una ligera tendencia de estabilidad en 2020 y 2021, con valores de 0.65 y 0.65 respectivamente, seguido de un aumento marginal a 0.72 en 2022 y una caída significativa a 0.5 en 2023. La disminución en 2023 podría estar relacionada con un incremento en los activos totales que no ha sido acompañado por un aumento proporcional en las ventas, reflejando una posible menor eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas.
- Patrón en la rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente persistente desde 2018, con un valor de 1.79, hasta 1.05 en 2023. La reducción en este ratios indica que la capacidad de generar ventas por cada unidad de fondos propios ha descendido notablemente, lo cual puede interpretarse como una menor rentabilidad o eficiencia en la utilización del patrimonio de la empresa a lo largo del tiempo.
- Resumen de tendencias y posibles implicaciones
- En conjunto, los ratios analizados sugieren una disminución en la eficiencia operativa y en la utilización de activos y fondos propios para generar ventas. La declinación sustancial en estos ratios puede señalar desafíos en la rentabilidad, cambios en la estrategia de inversión, o una expansión en los activos que aún no se reflejan en mayores ventas. La reducción en la rotación total de activos y en la rotación de fondos propios, en particular, son indicadores relevantes para evaluar la posición competitiva y la gestión de recursos a largo plazo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Western Digital Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| Inmovilizado material, neto | 3,620) | 3,670) | 3,188) | 2,854) | 2,843) | 3,095) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 3.40 | 5.12 | 5.31 | 5.86 | 5.83 | 6.67 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= 12,318 ÷ 3,620 = 3.40
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general a la baja desde 2018 hasta 2023. Aunque se observa una ligera recuperación en 2021 y 2022, con incrementos en comparación con 2019, en 2023 se presenta una caída significativa, reflejando posiblemente cambios en el entorno operativo, competitividad del mercado o dinámicas internas. La disminución desde aproximadamente 18.793 millones de dólares en 2022 hasta 12.318 millones en 2023 señala una reducción importante en la generación de ingresos en el último año del período analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una tendencia de incremento a lo largo del período. Desde aproximadamente 3.095 millones en 2018, hasta alcanzar 3.620 millones en 2023, evidenciando una inversión continua en activos fijos. La variación en estos activos puede indicar esfuerzos por mantener o expandir la capacidad productiva o tecnológica, aunque el incremento no es pronunciado, lo que sugiere un ritmo de inversión relativamente estable.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos evidencia una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2018, el ratio fue de 6.67 y disminuyó a 3.4 en 2023. Esta caída indica una menor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, lo que podría deberse a una disminución en la demanda, cambios en la estructura de la producción, o un mayor nivel de inversión en activos que aún no generan un incremento proporcional en los ingresos. La disminución constante del ratio sugiere una posible necesidad de revisar la efectividad de la gestión de los activos y optimizar la utilización de los recursos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Western Digital Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| Inmovilizado material, neto | 3,620) | 3,670) | 3,188) | 2,854) | 2,843) | 3,095) | |
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos no corrientes) | 260) | 300) | 222) | 230) | —) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 3,880) | 3,970) | 3,410) | 3,084) | 2,843) | 3,095) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.17 | 4.73 | 4.96 | 5.43 | 5.83 | 6.67 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 12,318 ÷ 3,880 = 3.17
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- Ingresos netos
- Observa una tendencia de crecimiento estable en los ingresos netos durante el período 2018 a 2022, alcanzando un pico en 2022 con 18,793 millones de dólares, antes de experimentar una caída significativa en 2023 a 12,318 millones de dólares. Esto indica una contracción sustancial en las ventas o ingresos en el último año, que podría estar influenciada por factores del mercado, cambios en la demanda, o desafíos específicos de la empresa en ese período.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra un incremento progresivo desde 2018 hasta 2022, pasando de 3,095 a 3,970 millones de dólares, reflejando potencialmente inversiones en activos fijos. Sin embargo, en 2023 se registró una ligera disminución a 3,880 millones, lo que puede sugerir desinversiones, deterioro o una menor inversión en nuevos activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos, que indica la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, presenta una tendencia decreciente a lo largo del período 2018-2023. Desde un valor de 6.67 en 2018, descendió a 3.17 en 2023, sugiriendo una reducción en la eficiencia con la que se emplean los activos fijos para generar ingresos, posiblemente debido a cambios en la estructura operacional, disminución en la utilización de activos, o menor generación de ventas por unidad invertida en activos.
Ratio de rotación total de activos
Western Digital Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| Activos totales | 24,429) | 26,259) | 26,132) | 25,662) | 26,370) | 29,235) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.50 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= 12,318 ÷ 24,429 = 0.50
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de aumento desde 2019 hasta 2022, pasando de 16,569 millones de dólares en 2019 a un máximo de 18,793 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa a 12,318 millones, lo que podría reflejar una reducción en la rentabilidad, cambios en la demanda o factores externos que impactaron las operaciones en ese año.
- Activos totales
- El valor de los activos totales experimentó una disminución gradual desde 2018 hasta 2023, reduciéndose de 29,235 millones a 24,429 millones de dólares. Esta tendencia indica una posible desinversión o una depreciación de los activos con el tiempo, aunque los activos se mantuvieron relativamente estables entre 2020 y 2022 antes de la caída en 2023.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantuvo en niveles similares durante los primeros cuatro años, con valores en torno a 0.63-0.72, alcanzando un pico en 2022 de 0.72. Esto indica que en ese período la empresa logró utilizar sus activos de manera relativamente eficiente para generar ingresos. No obstante, en 2023, el ratio se desploma a 0.50, sugiriendo una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas o ingresos, posiblemente asociado a la disminución significativa en los ingresos netos reportados en ese año.
Ratio de rotación de fondos propios
Western Digital Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| Patrimonio neto | 11,723) | 12,221) | 10,721) | 9,551) | 9,967) | 11,531) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.05 | 1.54 | 1.58 | 1.75 | 1.66 | 1.79 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Patrimonio neto
= 12,318 ÷ 11,723 = 1.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia inicialmente estable, con valores cercanos a los 16.700 millones de dólares en 2019 y 2020. Sin embargo, en el año 2021 se observa una ligera recuperación, alcanzando aproximadamente 16.922 millones de dólares. En 2022, los ingresos muestran un incremento significativo, superando los 18.700 millones de dólares, representando una recuperación y crecimiento respecto a los años anteriores. No obstante, en 2023 los ingresos netos experimentan una caída considerable, situándose en 12.318 millones de dólares, que representa una disminución marcada respecto al año anterior y los picos anteriores.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022 con 12.221 millones de dólares. En ese año, refleja una mejora en la fortaleza financiera en comparación con 2018 y 2019. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución, situándose en 11.723 millones de dólares, indicando una posible reducción en la estabilidad o en las reservas de la empresa en este período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2018, el ratio era de 1.79, y en 2019 decrece a 1.66. En 2020, se incrementa ligeramente a 1.75, pero posteriormente empieza a disminuir de manera constante, llegando a 1.58 en 2021, 1.54 en 2022 y finalmente a 1.05 en 2023. La reducción significativa en este ratio en 2023 indica una disminución en la eficiencia en la utilización de los fondos propios o un incremento en la base de fondos sin un correspondiente aumento en las ventas o ingresos, lo cual puede reflejar un cambio en la estrategia financiera o en la estructura de la empresa.