Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Western Digital Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -14.55% | = | 100 | × | (1,706) | ÷ | 11,723) |
| 1 jul 2022 | 12.27% | = | 100 | × | 1,500) | ÷ | 12,221) |
| 2 jul 2021 | 7.66% | = | 100 | × | 821) | ÷ | 10,721) |
| 3 jul 2020 | -2.62% | = | 100 | × | (250) | ÷ | 9,551) |
| 28 jun 2019 | -7.56% | = | 100 | × | (754) | ÷ | 9,967) |
| 29 jun 2018 | 5.85% | = | 100 | × | 675) | ÷ | 11,531) |
| 30 jun 2017 | 3.48% | = | 100 | × | 397) | ÷ | 11,418) |
| 1 jul 2016 | 2.17% | = | 100 | × | 242) | ÷ | 11,145) |
| 3 jul 2015 | 15.89% | = | 100 | × | 1,465) | ÷ | 9,219) |
| 27 jun 2014 | 18.29% | = | 100 | × | 1,617) | ÷ | 8,842) |
| 28 jun 2013 | 12.42% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 7,893) |
| 29 jun 2012 | 21.02% | = | 100 | × | 1,612) | ÷ | 7,669) |
| 1 jul 2011 | 13.23% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 5,488) |
| 2 jul 2010 | 29.35% | = | 100 | × | 1,382) | ÷ | 4,709) |
| 3 jul 2009 | 14.72% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 3,192) |
| 27 jun 2008 | 32.16% | = | 100 | × | 867) | ÷ | 2,696) |
| 29 jun 2007 | 32.87% | = | 100 | × | 564) | ÷ | 1,716) |
| 30 jun 2006 | 34.10% | = | 100 | × | 395) | ÷ | 1,157) |
| 1 jul 2005 | 28.26% | = | 100 | × | 198) | ÷ | 702) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
1 US$ en millones
- Resumen general de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento significativa hasta el año fiscal 2008, alcanzando un pico de 867 millones de dólares. Después de este período, se observa una fluctuación considerable, incluyendo períodos de pérdida en años posteriores, específicamente en los años fiscales 2016 y 2023. La utilidad experimentó altibajos, con algunos años de ganancias importantes, como en 2012 y 2021, pero también episodios de pérdida en 2016, 2017 y 2023, reflejando posibles desafíos operativos o de mercado en determinados períodos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de crecimiento constante desde aproximadamente 700 millones en 2005 hasta superar los 12,2 mil millones en 2023, con algunos altibajos en ciertos años intermedios. La expansión a largo plazo indica una acumulación incremental de valor en el capital de la empresa, aunque se han observado leves descensos en algunos años, como en 2016 y 2017.
- Retorno sobre patrimonio (ROE)
- El ROE ha mostrado fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantuvo en niveles elevados cercanos al 29%-34%, pero experimentó una reducción importante a partir de 2010, llegando a valores negativos en los años fiscales 2016 y 2023, con un mínimo de -14.55%. La reversión parcial en algunos años posteriores refleja cambios en la rentabilidad relativa del patrimonio, aunque en general la tendencia sugiere períodos de menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el patrimonio neto.
- Patrones y conclusiones generales
- Se observa que la empresa atravesó un período de crecimiento en utilidad y patrimonio en los primeros años del período analizado, alcanzando picos notables en 2008 y 2012. Sin embargo, a partir de 2013, la utilidad presenta una tendencia de mayores fluctuaciones, incluyendo pérdidas importantes en años recientes. La variabilidad en el ROE sugiere que la rentabilidad sobre el patrimonio ha sido inconsistente, afectada por posibles cambios en la estructura de costos, condiciones del mercado o estrategias corporativas. La acumulación de patrimonio indica una sólida base de capital de largo plazo, aunque la rentabilidad relativa ha sufrido períodos de deterioro, particularmente en 2016 y 2023.
Comparación con la competencia
Western Digital Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -14.55% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 1 jul 2022 | 12.27% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 2 jul 2021 | 7.66% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 3 jul 2020 | -2.62% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 28 jun 2019 | -7.56% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 29 jun 2018 | 5.85% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 30 jun 2017 | 3.48% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 1 jul 2016 | 2.17% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 3 jul 2015 | 15.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
| 27 jun 2014 | 18.29% | 35.42% | 15.63% | 13.86% | — | 11.55% |
| 28 jun 2013 | 12.42% | 29.98% | — | 16.89% | — | 5.70% |
| 29 jun 2012 | 21.02% | 35.30% | — | 15.68% | — | 8.82% |
| 1 jul 2011 | 13.23% | 33.83% | — | 13.74% | — | 14.00% |
| 2 jul 2010 | 29.35% | 29.32% | — | 17.55% | — | 11.98% |
| 3 jul 2009 | 14.72% | 20.49% | — | 15.87% | — | 9.02% |
| 27 jun 2008 | 32.16% | 22.99% | — | 23.44% | — | 16.74% |
| 29 jun 2007 | 32.87% | 24.06% | — | 23.29% | — | 16.69% |
| 30 jun 2006 | 34.10% | 19.92% | — | 23.34% | — | — |
| 1 jul 2005 | 28.26% | 17.88% | — | 24.77% | — | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Western Digital Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Western Digital Corp. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -14.55% | 101.96% |
| 1 jul 2022 | 12.27% | 124.98% |
| 2 jul 2021 | 7.66% | 97.82% |
| 3 jul 2020 | -2.62% | 69.73% |
| 28 jun 2019 | -7.56% | 53.63% |
| 29 jun 2018 | 5.85% | 39.14% |
| 30 jun 2017 | 3.48% | 28.85% |
| 1 jul 2016 | 2.17% | 29.27% |
| 3 jul 2015 | 15.89% | 34.69% |
| 27 jun 2014 | 18.29% | 28.07% |
| 28 jun 2013 | 12.42% | 25.70% |
| 29 jun 2012 | 21.02% | 29.32% |
| 1 jul 2011 | 13.23% | 26.14% |
| 2 jul 2010 | 29.35% | 23.63% |
| 3 jul 2009 | 14.72% | 17.78% |
| 27 jun 2008 | 32.16% | 23.25% |
| 29 jun 2007 | 32.87% | 23.52% |
| 30 jun 2006 | 34.10% | 22.33% |
| 1 jul 2005 | 28.26% | 23.09% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Western Digital Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Western Digital Corp. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 30 jun 2023 | -14.55% | 31.85% |
| 1 jul 2022 | 12.27% | 38.86% |
| 2 jul 2021 | 7.66% | 42.21% |
| 3 jul 2020 | -2.62% | 35.67% |
| 28 jun 2019 | -7.56% | 36.60% |
| 29 jun 2018 | 5.85% | 30.38% |
| 30 jun 2017 | 3.48% | 23.40% |
| 1 jul 2016 | 2.17% | 23.35% |
| 3 jul 2015 | 15.89% | 26.17% |
| 27 jun 2014 | 18.29% | 25.61% |
| 28 jun 2013 | 12.42% | 24.89% |
| 29 jun 2012 | 21.02% | 26.24% |
| 1 jul 2011 | 13.23% | 29.22% |
| 2 jul 2010 | 29.35% | 27.89% |
| 3 jul 2009 | 14.72% | 20.28% |
| 27 jun 2008 | 32.16% | 25.67% |
| 29 jun 2007 | 32.87% | 24.01% |
| 30 jun 2006 | 34.10% | 22.74% |
| 1 jul 2005 | 28.26% | 22.11% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).