Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Costco
- Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2024, el valor de mercado de Costco ha experimentado una tendencia alcista sostenida, pasando de aproximadamente 139,423 millones de dólares a más de 411,024 millones. Este aumento representa un crecimiento significativo en el valor de mercado, con una aceleración notable en el último período.
- Capital invertido
- El capital invertido en la compañía ha mostrado cierta estabilidad relativa. Se observa un incremento progresivo desde 23,959 millones en 2019 hasta 34,903 millones en 2023, aunque en 2024 hay una disminución a 32,993 millones. La tendencia general indica un crecimiento en la inversión a lo largo del tiempo, con pequeños ajustes en los períodos recientes, lo que podría reflejar decisiones estratégicas de optimización del capital.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha presentado un crecimiento constante a lo largo de los años, elevándose de aproximadamente 115,464 millones en 2019 a 378,031 millones en 2024. La elevación del MVA refleja un incremento en la creación de valor para los accionistas, sustentado en la apreciación del precio de mercado de la compañía respecto al capital invertido. El crecimiento acelerado en el último período sugiere una mejora en la percepción del mercado sobre el desempeño y las perspectivas futuras de la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Costco Wholesale Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia sostenida de crecimiento en el valor añadido de mercado, elevándose de 115,464 millones de dólares en 2019 a 378,031 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión significativa en la percepción del valor de mercado de la empresa, con aumentos anuales que muestran una aceleración notable en los últimos períodos, especialmente en 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una evolución de crecimiento moderado, partiendo de 23,959 millones en 2019 hasta 32,993 millones en 2024. Aunque en algunos años registra un incremento, en 2024 se observa una ligera reducción respecto a 2023, lo cual puede indicar ajustes en la estructura de inversión o un proceso de optimización del capital utilizado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja una tendencia claramente ascendente, comenzando en 481.92% en 2019 y alcanzando un valor de 1145.79% en 2024. La marcada elevación en este ratio en los últimos años indica una mejora sustancial en la creación de valor en relación con el capital invertido, lo cual puede interpretarse como una mayor eficiencia en generación de valor o un aumento en la percepción del mercado respecto al valor generado por cada unidad monetaria de inversión.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Costco Wholesale Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia ascendente en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. En particular, la cifra casi se duplica entre el 1 de septiembre de 2019 y el 1 de septiembre de 2024, pasando de aproximadamente 115,5 mil millones de dólares a más de 378 mil millones. La evolución refleja un crecimiento sostenido en la percepción del valor de mercado de la empresa, con incrementos significativos entre 2022 y 2024.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento constante en el período estudiado. Desde aproximadamente 149,4 mil millones de dólares en 2019, aumentan progresivamente hasta alcanzar cerca de 249,6 mil millones en 2024. Este incremento indica una expansión en la capacidad comercial y probablemente refleja una mayor participación de mercado y un aumento en la demanda de productos o servicios ofrecidos por la empresa.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta fluctuaciones, alcanzando un máximo de 94.36% en 2021, y posteriormente incrementándose notablemente en 2024 a 151.44%. La disminución tras 2021 hasta 2022 puede indicar un período de menor eficiencia o cambios en los márgenes relacionados con la percepción del valor de mercado. La elevada cifra en 2024 sugiere una mejora sustancial en la relación entre el valor añadido de mercado y las ventas netas, aunque la cifra excepcionalmente alta puede requerir un análisis adicional para validar su interpretación y consistencia.